183091 (Особенности внешнеэкономической деятельности российских предприятий на примере ООО "Портал"), страница 2

Одной из примечательных черт в движении капитала в развитой подсистеме в 80–90-е годы было превращение США в крупнейший объект приложения прямых капиталовложений. В 1970 г. иностранные инвестиции в США равнялись только 10% общемирового объема зарубежных капиталовложений, а в 1997–1998 гг. эта доля повысилась до 21–23%.

Иностранные компании играют важную роль в обрабатывающей промышленности и в кредитной сфере развитых стран. Они дают от 2,5% в Японии до 65% производства обрабатывающей промышленности в Ирландии (США – 15,7%, Германия – 12,8, Франция – 31, Италия – 24,6, Британия – 30,5).

Прямые капиталовложения оказывают неоднозначное влияние на принимающие страны. Позитивное влияние в значительной степени проявляется через передачу технологии и других неосязаемых активов, которые ведут к увеличению производительности, улучшению эффективности используемых факторов производства и повышению уровня экономического развития. Это влияние может быть прямым, если дочерние компании ТНК более производительны, чем местные фирмы, и если они осуществляют передачу технологии и других активов. Оно может быть косвенным, когда увеличивающаяся межфирменная конкуренция повышает эффективность всех компаний в том или ином секторе хозяйства. Иностранные прямые инвестиции могут способствовать повышению уровня квалификации местной рабочей силы через ее использование на предприятиях ТНК.

Отрицательное влияние иностранного капитала на принимающую страну также имеет прямой и косвенный аспекты. Прямой отрицательный аспект может возникать от рыночной силы ТНК и их способности использовать свою силу для обеспечения монопольных прибылей и перевода их в страну пребывания. ТНК могут создавать косвенное отрицательное воздействие путем давления на экономическую политику, использования научных разработок, перекрещивающееся законодательство страны пребывания и приложения капитала.

Сочетание отрицательного и положительного аспектов влияния иностранных прямых капиталовложений может меняться от страны к стране и в разные периоды времени. Так, в США официальная политика в 50–70-е годы всегда поддерживала тезис о положительном влиянии иностранных инвестиций. В конце 80-х годов, когда там резко возросли иностранные инвестиции, у многих политиков стало вызывать сомнение их положительное влияние на экономическое развитие и были проведены некоторые ограничительные меры. В целом многие исследователи сходятся во мнении, что приток иностранных прямых инвестиций оказывает чистый положительный эффект на экономику развитой страны.

Несомненно, влияние экспорта прямых капиталовложений на экономику страны происхождения. Нередко его анализ концентрируется на сокращении занятости, исходя из того, что капиталовложения часто создают за границей конкурирующие мощности.

Экономическая помощь. 11% всего чистого оттока капитала из развитых стран составляет экономическая помощь, предоставляемая развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Она формально классифицируется как официальное финансирование развития и делится на два подвида – официальная помощь развитию и другое официальное финансирование развития. Различия между ними определяются условиями предоставления средств. Наиболее льготны средства официальной помощи развитию, в меньшей мере – другое официальное финансирование развития, но и оно более выгодно, чем кредиты, полученные на рынках капитала. Основное место среди различных видов занимает официальная помощь развитию – до 4/5 средств.

В настоящее время в оказании помощи развитию участвуют все промышленные страны. Страны-доноры предоставляют экономическую помощь за счет бюджетных средств. Наибольшие усилия по оказанию помощи прилагают Скандинавские страны, которые выделяют на эти цели до 1% ВВП. В целом развитые страны направляют на экономическую помощь 0,22% ВВП, и этот показатель в последние десятилетия сокращался. В 1978–1987 гг. прирост составлял 4,3% в среднем в год, а в 1988–1997 гг. уже 0,7%. Почти 65% экономической помощи предоставляется в форме даров.

Крупнейшим донором является Япония, предоставляющая развивающимся странам 9–13 млрд. долл. ежегодно. В течение нескольких десятилетий ведущие позиции в этой области занимали США.

Экономическая помощь обычно компенсирует недостатки в функционировании рыночных механизмов или невозможность их функционирования в международном масштабе. Часто она направляется на удовлетворение необходимых нужд или на создание инфраструктурных объектов, которые обеспечивают условия для проникновения частного капитала.

Движение капитала в форме экономической помощи не является чистым вычетом из национального дохода развитых стран. В ее составе присутствует условие закупки товаров и услуг страны донора – так называемая связанная помощь. Примерно 1/4 часть помощи всех стран связана с поставками их товаров и услуг. Для получающих стран эту часть помощи обходится дороже на 15%, чем при обычных торговых операциях.

Экономическая помощь нередко направляется на осуществление крупных проектов, прежде всего в транспортное строительство, энергетику, связь, поставки для которых обычно имеют связанный характер и выгодны для ТНК. Некоторые виды помощи оказываются в связи с тем, что эти средства неизбежно расходуются в стране, предоставляющей помощь. Примером этого является техническая помощь. Из 12 млрд. долл., идущих ежегодно на консультирование, проектирование, подготовку кадров, свыше 90% расходуется на оплату консультантов страны, предоставляющей помощь.

Государственное финансирование поставок по программам экономической помощи закрепляет позиции стран-доноров в мировой торговле. Оно создает или удерживает за компаниями страны-донора рынок, в значительной степени независимый от платежеспособности покупателей и реальной конкурентоспособности поставляемой продукции или оказываемых услуг. Уровень привязки помощи к экспорту понижается, когда она предназначается для удовлетворения нужд беднейших стран, но и в этом случае компании страны-донора могут легче закрепиться на рынке принимающей страны. По оценкам, положительный эффект от предоставляемой помощи на платежный баланс стран-доноров, часто равен или превышает объем выделяемых средств.

Внешняя торговля. Динамика внешнеторгового оборота развивалась неравномерно. В 80–90 годы темпы прироста снизились в 1,5 раза по сравнению с 50–60-ми годами, когда среднегодовой темп прироста превышал 9%, но оставались значительно выше 30-х годов. Расширение внешней торговли обеспечивало до 15% прироста совокупного ВВП в каждый период за счет экономии масштаба и специализации.

Неравномерность развития внешней торговли приводила к изменению положения развитых стран в мировом экспорте и импорте. Их удельный вес в мировом экспорте характеризуется следующими показателями: 1970 г. – 71%, 1981 г. – 61, 1990 г. – 75,7, 1999 г. – 78% (если считать ЕС как единое целое, то 60%). Для сравнения отметим, что в 1900 г. эта группа стран сосредоточивала 73% мирового экспорта, т.е. она удерживает свои позиции в течение века.

Промышленно развитые страны увеличили свою долю на мировых рынках сырьевых и продовольственных товаров главным образом за счет топлива, доля которого за 1980–1998 гг. увеличилась с 18,3 до 32%.

Успехи в индустриализации в ряде регионов развивающегося мира привели к уменьшению доли западных стран на рынках химических товаров и в экспорте машин и оборудования.

Сдвиги в структуре производства и спроса под влиянием НТП вызвали существенные изменения роли развитых стран в мировых закупках. В 80–90-е годы произошло значительное увеличение импорта (более 20%) в их общем потреблении.

Стремительный рост доли импортной продукции в общем потреблении позволяет во многих случаях снижать издержки производства и сдерживать инфляцию. Он происходит за счет, как конечных товаров, так и особенно промежуточной продукции.

Несмотря на увеличение роли импорта в потреблении, по отдельным товарным группам произошло сокращение доли западных стран в мировом импорте ряда сырьевых товаров (с 72 до 68% за 1985–1998 гг.), в первую очередь, топлива и руд цветных металлов. В русле общей тенденции находится рост доли импорта машин и оборудования, транспортных средств и черных металлов

Одним из важнейших факторов усиления позиций той или иной страны либо подсистемы на мировом рынке является использование научно-технических достижений. Они укрепляют положение тех поставщиков, которые добились наибольших успехов в их освоении.³

1.2 Особенности включения Китая в мировой рынок

Важной идеей внешнеэкономической стратегии КНР, воплотившейся в жизнь в начале – середине 80-х годов, было постепенное «открытие» территории страны: прибрежный пояс и особенно районы, соседствовавшие с Гонконгом, получали возможность для сравнительно свободного взаимодействия с зарубежными предпринимателями. Широко распространилась практика создания зон с особым таможенным и налоговым режимом. Им отводилась важная роль в заимствовании зарубежного опыта, решении общих народнохозяйственных задач.

На этапе бурного индустриального развития, китайские достижения в области активизации внешнеэкономических связей, использования преимуществ международного разделения труда и современных экономических инструментов, как правило, не противоречили идеологии и практике роста самообеспечения⁴.

Базовым показателем развития страны и ее вклада в мировую экономику является ВВП, его абсолютная величина, темпы роста, доля в мировом объеме и на душу населения⁵.

Успехи экономического развития Китая выражаются в росте объемов промышленного производства и занятии ведущих позиций в мире по производству многих видов продукции. Китай является мировым лидером в производстве угля, стали, цемента, зерна, мяса, хлопка, находится на ведущих мировых позициях по добыче нефти, производству электроэнергии⁶.

В первом квартале 2010 года ВВП Китая вырос на 11,9%, что является рекордным показателем за последние три года. По оценкам специалистов китайской Академии социальных наук, в 2010 году экономика страны выросла на рекордные 16% при условии, что программа стимулирования не была свернута. В то же время рост ВВП Китая на протяжении всего 2010 года остался прежним – 9–10%.

Программа стимулирования экономики объемом в 4 триллиона юаней (585 миллиардов долларов) была принята китайским правительством в условиях экономического кризиса и связанного с ним резкого падения объемов экспорта. Однако, несмотря на это снижение, по итогам 2009 года КНР стала крупнейшим экспортером в мире, обогнав Германию. В первых двух кварталах 2010 года КНР увеличила экспорт на 29%.

По объемам экономики Китай занимает третье место после США и Японии. Однако ожидается, что в 2011 году китайская экономика может обойти японскую. По итогам 2010 года ВВП Японии составил 5,1 триллиона долларов, тогда как ВВП Китая – 4,9 триллиона долларов.

Между тем, дефицит торгового баланса КНР, согласно официальным данным, распространенным Главным таможенным управлением, в марте 2010 года составил 7,24 млрд. долл.

Дефицит по итогам месяца в Китае был зафиксирован впервые с апреля 2004 года, когда он составил 2,26 млрд. долл. Кроме того, данная цифра стала полной неожиданностью для экономистов, ожидавших, что дефицит торгового баланса составит 390 млн. долл. Объем китайского экспорта в июле 2010 года вырос на 24,3% – до 112,11 млрд. долл., а импорт увеличился на 66%, составив 119,35 млрд. долл.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в феврале 2010 года составило 7,6 млрд. долл., что на 57% выше профицита за аналогичный период годом ранее, но почти в два раза меньше профицита за предыдущий месяц, зафиксированного на уровне 14,2 млрд. долл. Объем экспорта КНР вырос в феврале на 45,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а объем импорта в страну увеличился на 44,7%.

В условиях дефицита торгового баланса страны, власти Китая переориентируют экономику на внутренний спрос. Банковская система КНР погрязла в плохих долгах. Объем просроченной задолженности продолжает расти. В настоящее время главной задачей для китайских властей является увеличение внутреннего спроса.

Общая долговая нагрузка китайского правительства, включая муниципалитеты, достигает 70% от ВВП страны. Львиная доля плохих кредитов сосредоточена в 8000 специальных инвестиционных государственных компаниях. Именно через них финансировались инфраструктурные проекты, которые обеспечили рост китайской экономики в прошлом году. Часть аналитиков опасается, что рост объема плохих долгов может привести к банковскому кризису.

В недавнем прошлом Китай уже сталкивался с подобной проблемой. И она была решена с помощью низких ставок. Дешевые деньги снижают стоимость обслуживания долга.

Рекапитализация банков проводилась при помощи низких ставок по депозитам. Норма сбережений в Китае очень высока и достигает 50% от доходов. В то же время, ставки по депозитам зачастую находятся ниже уровня инфляции, что позволяет банкам увеличивать собственный капитал за счет вкладчиков.

Китайские домохозяйства передают банкам около полутора триллионов юаней ежегодно. Однако такая система поддержки финансовых институтов сдерживает рост внутреннего потребления, от которого все больше и больше будет зависеть здоровье китайской экономики. Так как сейчас она ориентирована преимущественно на экспорт, а его объемы замедляют темпы роста.

Спрос в западных странах на продукцию китайских заводов снижается. Власти КНР понимают всю серьезность ситуации и пытаются переориентировать экономику на внутренний спрос. Но неэффективная банковская система, нагруженная плохими долгами, сильно мешает этому процессу.

Всемирный банк в опубликованном «Полугодовом докладе об экономике Восточной Азии и тихоокеанского региона» внес коррективы в свой прогноз, согласно которым экономический рост в Китае сохранится на уровне 9,5%. В последнем докладе ВБ связывает восстановительный рост китайской экономики с восстановлением производства, экспорта и занятости до предкризисного уровня.

По мнению экспертов, в текущем году активность на рынке недвижимости Китая будет высокой, а внутреннее потребление останется на солидном уровне. На 2011 год Всемирный банк прогнозирует рост китайской экономики на уровне 8,7% – именно такой показатель был зафиксирован по итогам прошлого года⁷.