160992 (Кредитование корпоративных клиентов: проблемы и перспективы), страница 10

Рис. 2.14.Объемы пророченной задолженности экспортно-ориентированных отраслей Иркутской области млрд. руб.*

*Источник: [42].

Исходя из рисунка 2.14 видно, что объемы просроченной задолженности увеличиваются с каждым годом в среднем на 12-15%. Причем самый динамичный рост демонстрирует лесная промышленность, темпы роста которой увеличиваются на 15-18% ежегодно. Металлургия и химическая промышленность достаточно стабильно увеличивают долю просроченной ссудной задолженности, темпы роста которых в среднем за анализируемый период составили 12; 13% соответственно. Относительно низкие темпы роста объемов просроченной задолженности можно объяснить и небольшими объемами предоставленных кредитов в данные отрасли. Чего нельзя сказать о лесной промышленности. Ее бурный подъем в 2007 году потребовал больших вливаний для перевооружения и пополнения оборотных средств. Однако компании не смогли эффективно распорядиться предоставленными ссудами. [31, с. 45].Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, так же характеризуются положительными тенденциями в объемах кредитования: Как видно из таблицы 2.6, наибольшие объемы кредитования среди внутренне-ориентированных отраслей Иркутской области сосредоточены в строительстве, причем с ежегодным стабильным ростом, который в среднем составляет 1,1-1,3%.

Таблица 2.6

Объемы кредитования отраслей, ориентированных на внутренний рынок Иркутской области, млрд. руб.*

*Источник: [48]

Торговля – занимает второе место в структуре объемов кредитования. Однако здесь так же наблюдается небольшой, стабильный рост, который в среднем составил 1,8-2,1%. Транспорт занимает третье место. Однако темпы роста по сравнению с предыдущими отраслями превышают их на 1,2% в среднем в год. Стабильный рост объемов кредитования анализируемых отраслей говорит о стабильном их развитии, и о финансовой самостоятельности. Банки, кредитующие данные отрасли распределили портфель между собой следующим образом (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Динамика распределения кредитного портфеля внутренних отраслей между банками, %*

*Источник: [47]

Лидером по кредитованию внутренне-ориентированных отраслей экономики Иркутской области является Альфа Банк, доля которого на данном сегменте рынка в течение всего анализируемого периода увеличивается в среднем на 12-15% ежегодно. Второе место в данной структуре занимает КМБ Банк, его доля в среднем ниже Альфа Банка на 9-12%. Однако банк в среднем за анализируемый период снизил свои позиции на 14%.

ВТБ и Сбербанк лишь в 2008году показали хорошие результаты деятельности, а в период до 2008 года имели низкие показатели в данной структуре – ниже среднего на 12;15% соответственно. МДМ Банк в среднем за анализируемый период имеет стабильно 15-17% доли рынка, а к 2008 коду увеличил ее на 6%. Качество и структура кредитного портфеля различных банков зависит от их внутренней политики, установленных критериев оценки заемщика, а так же от того, насколько правильно подобран тот, или иной вид кредита и на какие цели он будет направлен. Банки, кредитующие внутренние отрасли Иркутской области предлагают компаниям несколько видов кредитов, предназначенных для кредитования текущей деятельности, которые охотно пользуются спросом у заемщиков в нутрии данного сектора. Структура наиболее востребованных видов кредитов среди предприятий отраслей, ориентированных на внутренний рынок Иркутской области представлено на рис.2.14.

Рис.2.14. Структура наиболее востребованных видов кредитования внутренних отраслей экономики Иркутской области в среднем за анализируемый период, %*

*Источник: [47]

Как видно из рисунка 2.14, наибольший удельный вес в структуре видов кредитования внутренних отраслей Иркутской области занимает лизинг, второе место принадлежит краткосрочному кредитованию, третье проектному финансированию. Почти не востребованными остались банковские гарантии, и авиалирование платежей. Стоимость этих видов кредитов относительно высока (рис.2.15).

Рис.2.15. Ставки по различным видам кредитования отраслей, ориентированных на внутреннее потребление Иркутской области, %*

*Источник: [42]

Как видно из рисунка 2.15, структуре видов кредитования самым дорогим на протяжении всего анализируемого периода является краткосрочное кредитование, причем его стоимость, начиная с 2006 года росла, в среднем на 5 - 7%. Лизинг, факторинг, и проектное финансирование находятся примерно водной ценовой категории, и существенно ее не изменяют на протяжении всего исследуемого периода.

Лишь стоимость лизинга корректируется в среднем на 2 - 3,5% ежегодно в сторону снижения. Банковские гарантии и авиалирование платежей – не являются дорогостоящими кредитными продуктами, и их стоимость на протяжении всего отчетного периода находится на уровне 18-20%, и так же существенно не меняется.

При принятии кредитного решения как со стороны банка, так и со стороны предприятия учитывается не только ставка, объемы и сроки, но и то что является залогом, или обеспечением данного кредита или займа. Наиболее распространенные формы и виды обеспечения кредитов предприятий, ориентированных на внутреннее потребление Иркутской области представлены на рисунке 2.16.

Рис.2.16. Виды обеспечения кредитов, выданных отраслям, ориентированным на внутренний рынок Иркутской области в среднем за анализируемый период, %*

*Источник: [49]

Как показано на рис.2.16, наибольший удельный вес в структуре видов обеспечения занимает оборудование, поручительство, и ТМЦ. Самую незначительную долю занимают транспортные средства. Это можно объяснить тем, что основным видом кредита этих отраслей выступает лизинг, обеспечением которого выступает само оборудование, приобретенное по данному виду кредитного договора, и краткосрочное кредитование, основным видам обеспечения которого является поручительство.

Однако, несмотря на наличие различных видов обеспечения займов, у предприятий имеется просроченная ссудная задолженность перед банковским сектором. Причем, среди отраслей, ориентированных на внутренний рынок наблюдается рост просроченной задолженности. Это показано в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Объемы просроченной задолженности отраслей, ориентированных на внутренний рынок Иркутской области, млрд. руб.*

*Источник: [49]

Как видно из таблицы 2.7 просроченная ссудная задолженность региональным банкам в части инвестиционного кредитования отрасли строительства за последние 5 анализируемых лет увеличилась в рублевом эквиваленте в 1,6 раза. Рост хоть и небольшой, зато стабильный. Первоочередной причиной такой ситуации является тот факт, что в нашем регионе отсутствуют грамотные руководители и топ-менеджеры, которые наиболее эффективно рассчитывали проекты и в соответствии с планом его реализовывали. Как правило, кредитование проектов или стратегических планов развития той или иной компании сводится к проектированию плана, как простой формальности. Отсюда и провалы проектов, и несостоятельность компании вернуть долги [41, с 123].

В торговле сложилась аналогичная ситуация, рост объемов просроченной ссудной задолженности имеет положительный тренд ан протяжении всего анализируемого периода, со средним значением – 1,2 раз по отношению к предыдущему году. Транспорт Иркутской области имеет наименьшие темпы роста просроченной задолженности по сравнению с торговлей и строительством – примерно в1,5-2 раза ниже. Однако так же потихоньку увеличивает ее объемы. Это говорит о нестабильной ситуации в данной отрасли, и о том, сто компании не смогли эффективно использовать ресурсы, предоставленные им банковским сектором на протяжении всего анализируемого периода. Рост просроченной ссудной задолженности отрицательно влияет на взаимоотношения банковского сектора и промышленников. С одной стороны, банковский сектор теряет доверие к промышленникам и сокращает объемы кредитования, с другой этот процесс начнет тормозить развитие и того, и другого сектора экономики. На данном этапе развития экономики Иркутской области по мере увеличения объемов кредитования возрастает зависимость банков от финансового состояния их заемщиков и дальнейших объемов спроса на заемные ресурсы. Также в условиях экономического роста перспективное развитие субъектов нефинансового сектора все в большей степени определяется доступностью для них источников внешнего финансирования (для получения кредитов и займов).

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РФ

Одним из наиболее широко обсуждаемых сегодня в экономической теории вопросов является вопрос об отсутствии взаимодействия промышленного и банковского секторов российской экономики. При этом банковский сектор подвергается справедливой критике за то, что он не выполняет важнейшей своей задачи – кредитования экономики – и создает преграды для экономического роста, а промышленный – за то, что он обладает низкой инвестиционной привлекательностью. Взаимоотношения этих секторов напоминают ситуацию, в которой конфликтующие стороны взаимно обвиняют друг друга в том, что одна из них «может, но не хочет», а другая «хочет, но не может». Решение этой проблемы пытаются найти лучшие умы экономической мысли. Действительно, роль банков в нормальном функционировании и развитии экономики страны настолько велика и ответственна, что общество вправе требовать, чтобы они работали как часы. Этого от них ждут и предприятия, и организации, и население.

Развитие реального сектора экономики сегодня невозможно без банковского и наоборот. Кредитование проектов, направленных на развитие предприятий является зачастую ключевым фактором выживания и организации, и дальнейшей деятельности компаний, независимо от формы собственности и размера. Ровно, так же как и потребление кредитных продуктов и получение прибыли от такой деятельности дает возможность заработать банкам. Таким образом, между реальным и банковским сектором образуется системная связь, от эффективности которой зависит дальнейшее развитие и того, и другого сектора экономики, который в свою очередь, прямо и непосредственно влияет на развитие экономики в целом. Отсюда можно констатировать, что эффективное взаимодействие этих структур жизненно необходимо для нормального развития экономики, улучшения качества жизни населения, укрепления национальной независимости, и развития страны.

Совершенно очевидно, что автоматически улучшения в экономике не произойдет. Необходимы продолжение и углубление реформ, их корректировка по ряду направлений со стороны правительства и парламента, и конечно же очень важно, чтобы в этот процесс корректировки и разработки, в частности целевой программы финансовой стабилизации, были реально вовлечены коммерческие банки и представители реального сектора [14, с. 12].

Одной из ключевых проблем в развитии экономики, как уже отмечалось выше, является кредитование реального сектора экономики. Коренное изменение характера связи банков с предприятиями всех отраслей промышленности является важнейшим условием не только для преодоления кризиса, проведения экономических реформ, но и укрепления самой банковской системы. И главное не только в наращивании объемных показателей, но прежде всего в рациональном выборе банками конкретных партнеров, финансируемых проектов и в профессиональной работе с ними.

Разработанная экономическая стратегия – это большая совместная плодотворная работа органов исполнительной власти РФ, банка России, Банковской ассоциации РФ и, конечно же, взаимопонимание с кредитными организациями. Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что сосредоточение усилий банков по работе с реальным сектором в первую очередь отвечает интересам банков, и самих предприятий.

В складывающейся ситуации надо перестраивать свои активы таким образом, чтобы ориентировать их на реальный сектор, быть ближе к нему, узнавать предприятия, даже несмотря на то, что риски пока еще высоки и отчетность недостаточно прозрачна. Сегодня важно, чтобы количественные изменения во взаимоотношениях банковского и реального секторов постепенно начали трансформироваться в качественные [14, с.22].

Исторически банки были для того и созданы, чтобы обслуживать интересы экономики, обладать всей полнотой информации о предприятиях как объектах кредитования. Надо быть также готовыми к дополнительным вызовам, с которыми уже встречается банковская система, а именно с достаточно динамичным ростом доходов населения и его заработной платы. При этом, естественно, все больше будет набирать силу процесс начисления и выплат зарплаты через счета в банках, через пластиковые карты, вследствие чего ликвидность банков еще больше возрастет. Банкам нужно будет также думать об эффективном использовании этих средств.

Не менее сложной задачей на микроуровне является нейтрализация отрицательного воздействия кредитных рисков между банком-кредитором и предприятием-заемщиком. И в том и в другом случае, на наш взгляд, нужна программа возрождения роли кредита в экономике, охватывающая как экономические, так и правовые вопросы его функционирования в народном хозяйстве.