81554 (Организация сбыта трубопроводной арматуры), страница 8

Развитие российского рынка трубопроводной арматуры невозможно рассматривать без учета предстоящего присоединения России к ВТО. По словам начальника Департамента тарифной политики Минэкономразвития А. Кушниренко, ставка ввозных таможенных пошлин при присоединении к ВТО меняться не будет, точнее, будет, но не сразу, а постепенно. Таким образом, примерно до 2010 года ситуация будет изменяться достаточно мало. Этот период арматуростроительным предприятиям необходимо использовать для того, чтобы еще лучше закрепится на уже занятых позициях российского рынка, а также предпринять шаги для освоения новых ниш и подготовки к экспорту своей продукции.

По мнению аналитиков, проблемы, которые встанут перед промышленностью, не идут ни в какое сравнение с теми проблемами, с которыми столкнется сфера услуг. Например, присоединение России к ВТО может сильно осложнить жизнь российским компаниям, которые занимаются дистрибуцией в самых простых видах. В процессе подготовки российской промышленности к присоединению к ВТО роль арматурных предприятий состоит в оптимизации ценовой и номенклатурной политики отрасли, ориентации на выпуск продукции с использованием передовых технологий, активизации работ по внедрению технологий ремонта арматуры, выпуска запасных частей и т.д. Сегодня - это неосвоенная ниша, хотя мировая практика показывает, что один из главных стратегических резервов отечественного арматуростроения состоит в отказе от выпуска неконкурентоспособных готовых изделий, сбыт которых обречен на снижение из-за прогрессирующих трудностей, и постепенном переходе на производство конкурентоспособных комплектующих узлов, новых готовых изделий, которые будут пользоваться спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Это создает условия для более активного включения отрасли в международное разделение труда - прогрессивный и высокодоходный процесс, степень участия в котором наших предприятий пока еще крайне низка.

Вообще, номенклатурная политика в арматуростроении на сегодняшний день носит стихийный, неорганизованный характер. В период государственного планирования производства вся номенклатура выпускаемой на территории СССР трубопроводной арматуры была строго распределена между арматуростроительными предприятиями, какое-либо дублирование было сведено до минимума и допускалось только по наиболее распространенным видам продукции, пользующимся повышенным спросом. В период же рыночных отношений заводы-изготовители стали произвольно расширять номенклатурный ряд выпускаемой продукции, осваивать производство новых видов арматуры. В целом это - нормальный рыночный процесс, однако, при отсутствии серьезного, взвешенного анализа рынка, экономических расчетов, маркетинга, этот процесс начинает играть отрицательную роль, приводит к кризису перепроизводства. Сейчас результаты такого хаотичного освоения ”смежных территорий” в арматуростроении можно наблюдать на примере стальных задвижек на Ру 1,6 МПа, которые не изготавливает только ленивый. Следствием этой тенденции является отсутствие гарантированного сбыта произведенной продукции, затоваривание складов готовой продукции и, как следствие, реализация арматуры по себестоимости или даже ниже ее.

В настоящее время многие предприятия обратили свой взор на производство стальных шаровых кранов. Действительно, это перспективный вид трубопроводной арматуры и, на первый взгляд, привлекательный с точки зрения освоения производства, так как рынок еще не насыщен. Однако если все разом сейчас кинутся изготавливать шаровые краны, то в скором времени перепроизводство наступит и в этом сегменте рынка. Выход из этой ситуации возможен в создании механизма регулирования номенклатурной политики отрасли на основе углубленного анализа и оценки емкости рынка трубопроводной арматуры России и выработке на основе этих исследований рекомендаций предприятиям отрасли по номенклатуре выпускаемой продукции и объемах производства.

Что же ждет отечественное арматуростроение в ближайшей перспективе? По словам главы Министерства экономического развития и торговли РФ Германа Грефа, произнесенным им на пресс-конференции, организованной агентством ”ПРАЙМ-ТАСС”, его ведомство не планирует изменять прогноз по темпам роста экономики РФ. На вопрос о том, почему в РФ такие низкие темпы роста, министр ответил, что "они такие, какие есть, и рисовать больше не будем". Из этого следует, что в ближайшей перспективе существенного улучшения в экономике России вообще и в арматуростроении в частности ожидать не приходится. Значит, необходимо задействовать внутренние резервы предприятий отрасли, реструктуризировать и упорядочить отечественный рынок трубопроводной арматуры и добиться в краткосрочной перспективе реальных конкурентных преимуществ российских производителей перед зарубежными. Это позволит, с одной стороны, относительно безболезненно пережить присоединение России к ВТО, а с другой - успешно экспортировать российскую арматуру на внешний рынок.

В последнее время отечественное арматуростроение переживает период смены собственников предприятий. Крупный капитал расширяет сферу своего влияния и инвестирует средства в развитие промышленности путем приобретения пакетов акций заводов. Этот процесс затронул такие предприятия, как ОАО ”Пензтяжпромарматура”, ЗАО ”Армагус”, ОАО ”Ракитянский арматурный завод”, Алексинский завод ”Тяжпромарматура”, ОАО ”ИКАР”, АООТ ”Знамя Труда”, ОАО ”Армалит” и т.д. В целом, этот процесс носит позитивный характер, так как стратегия деятельности предприятия в значительной мере зависит от типа управления. Статистика показывает, что предприятия, находящиеся под управлением трудовых коллективов, чаще всего склонны к пассивности, в то время как большинство компаний, где реальная власть принадлежит администрации или сторонним собственникам, предпочитают стратегию активного выживания. Стратегию развития выбирают те предприятия, собственником которых является сторонний инвестор.

2.4 Анализ динамики цен за 2005 - начало 2006 года на сырье и материалы, применяемые в арматуростроении [2,3]

Ввиду того, что цены на сырье и материалы оказывают значительное влияние на ценообразование арматуры, проведем анализ динамики цен на сортовой и нержавеющий прокаты, а также лом черных и цветных металлов в интервале с октября 2004 года по февраль 2006.

В 2005 году мировой рынок металлов перенес множество событий. Стало ясно, что о стабилизации ситуации на рынке к началу 2006 года речь не идет. С 2003 по 2005 годы в денежном выражении мировой рынок металлов вырос на 61,8%, а в объемном – только на 13,6%. Налицо опережающий спрос на металлы, причем вызванный процессом индустриализации ряда развивающихся стран. Ярким примером является Китай, потребление которого достигло 15-30% мирового производства большей части металлов. Высокие темпы роста национальной экономики продолжают оставаться приоритетом для Китая. Соответственно, никто не отменял продолжающегося высокого спроса Китая на металлопродукцию. Исходя из планов китайского руководства, экономика страны должна вырасти на 7,5% в год. Темпы роста производства стали достигают 20% в год, и их сокращение в ближайшее время не предвидится. Другой источник роста цен – фактическая девальвация доллара США, ускорившаяся в годы правления Д. Буша и Иракской войны. Добавляет также цен многим металлам заметное исчерпание рудной базы, удорожание энергозатрат производства, различная динамика прогресса технологий и применений. Результат – весьма заметный разброс в изменении объемов производства (от -10% до +140%) и разница в росте цен (от -10% до +900%).

В начале 2006 года наблюдался некоторый застой на мировом стальном рынке, вызванный продолжительными новогодними каникулами. В целом на 2006 год прогнозы по стальному рынку противоречивы. Аналитики предполагают спад динамики металлургического производства в Китае в 2006 году, ввиду продолжающихся мер властей по ограничению этого роста. Однако ситуация перепроизводства и экспортного «давления» недорогой китайской стали сохранится. Это не позволит заметно вырасти стальным ценам, но сохранит хорошую динамику роста регионального потребления металлопроката. По большинству прогнозов в 2006 году ожидается устойчивый рост экономики США, который вызовет как рост инвестиций в индустрию, так и рост спроса на сталь.

Ближе к середине февраля мировой рынок начал оживать. Спрос пошел на повышение, и производители получили возможность для повышения цен. Улучшения произошли и на азиатском рынке, где даже китайские импортеры прекратили демпинговать, а стоимость стальной продукции на внутреннем рынке КНР ощутимо возросла по сравнению с концом января. В качестве основного фактора, обусловившего уже состоявшееся или анонсированное удорожание, указывается увеличение затрат производителей.

Повышение цен на рынке нержавеющей стали набирает обороты. С одной стороны, спрос в настоящее время достаточно высок, так как потребители восстанавливают запасы продукции, а затраты на никель, нержавеющий лом и энергоносители существенно увеличились. Повышение цен происходит сейчас во всех регионах. Так, китайские компании после завершения новогодних праздников прибавили к прежним котировкам нержавеющей продукции порядка 120-130 $/т.

Однако с другой стороны, экономика большинства стран ЕС вряд ли покажет в этом году значительные темпы роста, а потребительские закупки могут кончиться так же быстро, как и начались. В Восточной Азии постоянной угрозой остается Китай, где в этом году должны войти в строй несколько новый крупных предприятий по выпуску нержавеющей стали.

Стабилизация цен на мировых металлургический рынках, наблюдавшаяся в начале года, сменилась ростом спроса на лом черных металлов в феврале, а, следовательно и повышением уровня закупочных цен, которые составляют 235-240 $/т, и в ближайшее время тенденция к росту сохранится. Скорее всего эти ожидания оправдаются, хотя бы потому, что на рынке нет пока дешевого лома. Европейские компании сами повышают цены на металлолом для местных потребителей, то же относится и к США, где поставщики проявляют склонность к подъему цен на сорт HMS №1 до 220 $/т и более, руководствуясь в качестве ориентира возросшими ценами местного рынка.

В Азии после завершения новогодних праздников по китайскому календарю тоже появились признаки активизации рынка металлолома.

2.4.1 Сортовой прокат

По итогам минувшего 2005 года внутренние цены на продукцию сталелитейных предприятий в среднем на 30-40% превышали импортные. Как следствие, в 2006 году ожидается, что усилия российских предприятий будут направлены на увеличение продаж в России. Стоит отметить, что, несмотря на общую тенденцию к падению цен на сталь, текущие ценовые уровни на промышленные металлы остаются довольно высокими. Конъюнктура рынка металлов во многом будет определяться темпами роста азиатских экономик.

В России ожидаемого повышения спроса на многие позиции сортового металлопроката в феврале так и не произошло. Предположительно можно считать, что причиной этого послужили холода, пришедшие в европейскую часть континента. Потребительская активность рынка была крайне низкая, что не могло не сказаться на ценах: сводный индекс цен сортового проката за последнюю неделю февраля упал на 6% по отношению к уровню предыдущей. По данным Steel Business Briefing в 1 квартале 2006 года ожидалось снижение цены российского металлопроката на 3%-5%. По прогнозам европейских наблюдателей, из-за того, что Россия производит в 2 раза больше продукции, чем может потребить, это может привести к падению цены и во втором квартале. Однако металлоторговля попыталась повысить цены на строительный сортамент металлопроката, подтверждением этому стала арматура, подорожавшая на 1,79%. За период с октября 2005 года по февраль 2006 цена на отдельные виду сортового проката изменилась следующим образом (рисунок 17): сталь 20, круг -3,7%; сталь 09Г2С, круг -9,5%.

Данные о сортовом прокате после февраля показывают, что рост цен на сортовой прокат продолжается, правда темпы немного спали, но тенденции движения вверх сохраняется. Подводя итоги мая можно сказать, что в среднем, цены на сортовой прокат выросли в пределах трех процентов. На начало июня, некоторые участники рынка прогнозируют новое повышение цен, связанное с проведением заводами «ценовой корректировки». В целом же, аналитиками повышение цен ожидается в 3 квартале.

2.4.2 Нержавеющий прокат

За период с октября 2004 года по февраль 2006 года цены на отдельные сорта нержавеющего проката изменились следующим образом (рисунок 18):

2.4.3 Лом металлов

Ситуация на российском рынке характеризуется увеличением цен как по внутренним потребителям лома черных металлов, так и на экспортных направлениях. Уровень закупочных цен на начало февраля составил 180-185 $/т, сохраняя тенденцию к росту. Это обусловлено тем, что спрос со стороны отечественных и зарубежных металлургических комбинатов постепенно увеличивался, и, по мере исчерпания зимних запасов, а также из-за долгого периода сильных морозов практически по всей территории России в начале года, осложнивших поставку сырья на предприятия, наблюдался рост потребности в металлоломе в ещё большей степени, что вызвало уже значительное изменение уровня цен на лом. На рисунке 19а приведен график изменения рыночных цен на металлолом.