103528 (Бизнес-планирование предприятия по производству изделий из древесины)

1. Резюме

ЗАО «ВЕТА» (зарегистрирована в Торгово-Промышленной палате Республики Марий Эл, номер лицензии 12345678)

Адрес: 424002 г. Йошкар-Ола ул. Коммунистическая, 44

Учредители: МГПИ им. Н.К. Крупской (424002 г. Йошкар-Ола ул. Коммунистическая, 44)

Расчетный счет №123456789 Сбербанка РФ

Генеральный директор Смирнов Б.И. тел: 123456

Начальник производства Петров В.Г. тел: 123457

Начальник отдела продаж Федорова Н.А. тел: 123455

Главный бухгалтер Валиев Р.Р. тел: 123458

Поставщики Орлов Е.А., Ягодаров П.А. тел: 123450

ЗАО «ВЕТА» обладает

• Складские и производственные площади

• «Ярмарочно-выставочный павильон»

• Фирменный магазин «Сувенир»

По адресу г. Йошкар-Ола ул. Коммунистическая, 44

ЗАО «ВЕТА» производит прихватки для сковороды, полки для цветов, кухонные комплекты (три вида лопаток), доски резные (два вида). Фирма планирует войти и занять свою нишу на рынке г. Йошкар-Олы (2 % рынка за 1 год, 8 % во 2 год, 14 % в 3 год).

Конкурентные преимущества нашей фирмы: Качество, экологичность и надежность продукции, индивидуальный подход к каждому покупателю, умеренные цены.

Основными конкурентами являются: отечественная фирма ОАО «Контакт» г. Йошкар-Ола и зарубежная фирма-производитель аналогичной продукции ЗАО «Сувенир плюс» Белоруссия. Планируется продажа товара через «Ярмарочно-выставочный павильон», фирменный магазин «Сувенир» и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада (партиями от 50 любых видов изделий) со скидкой 5 %.

Себестоимость продукции (4 вида) всего, составила: 580 рублей.

Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании и завование своей рыночной ниши. Основной упор в рекламе делается на наличие уникальных свойств товара, качество, надежность, экологичность. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Качество+ красота=Разумная цена».

Прогноз объемов производства и реализации продукции

Динамика вступления фирмы на рынок 2006-08 г

Прогноз реализации товара:

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год
1. Предполагаемый объем производства (шт.)	7 200	24 000	31 200
2. Предполагаемая доля на рынке %	2	8	14
3. Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 800 руб. за полный комплект.	3 240	10 800	14 040

Основные виды рисков и рекомендации по противодействию:

Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции	Занимать средства в твердой валюте
Несвоевременная поставка комплектующих	Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение производства у конкурентов	Увеличение рекламной кампании на новых рынках
Отсутствие резерва мощности	Заключить договор об аренде производственной линии

Наша фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов.

Нами был проведен расчет себестоимости производства единицы продукции. Чистой прибыли. Рентабильности. Срока окупаемости. Мы получили следующие результаты:

Полная себестоимость комплекта	744,45
Чистая прибыль за 2010г.	569,2428
Рентабельность продукции	30%
Срок окупаемости проекта	1 год 2 месяца.

Мы малая фирма ЗАО «ВЕТА».

2. Виды товаров и услуг

ЗАО «ВЕТА» планирует производство 4-х видов продукции: прихваток для сковороды, полок для цветов, кухонных комплектов (три предмета), доски резные (два вида) и выход с ними на рынок г. Йошкар-Олы (на ярмарочно-выставочном павильоне) и фирменном магазине «Сувенир». Фирма планирует занять 2 % рынка за 1 год, 8 % во 2 год, 14 % за 3 год. Основными конкурентами являются отечественные и зарубежные производители аналогичной продукции. По сравнению с ними продукция нашей фирмы обладает рядом преимуществ – уникальность внешнего вида, простота и удобство в использовании, а также более низкие затраты на производство делают нашу продукцию вполне конкурентноспособной

2.1 Описание товара

Четыре вида продукции: прихватка для сковороды, полка для цветов(2-х местная, вертикальная), кухонный комплект (три предмета-1 обычная лопатка, 1 вилка, 1 лопатка с отверстиями), доски резные (два штуки).

Технические характеристики

Все наши изделия соответствуют стандарту на подобные изделия №12345-67 Госстандарта РФ.

Прихватка для сковороды.

• Размеры: диаметр -1 см, длина с наконечником – 23 см.

• Материал: Ручка: Древесина твердых пород. Наконечник: Специальный сплав: EX1275 разработка фирмы (патент № 123456) с добавлением титана.

С/с изготовления единицы изделия – 10 руб., продавали на ярмарке по – 20 руб., прибыль – 10 руб. с 1 изделия.

Полка для цветов.

• Размеры 35х25х10 см.

• Материал: древесина твердых пород

• Двухместная, вертикальная

С/с изготовления единицы изделия – 100 руб., продавали на ярмарке по – 200 руб., прибыль – 100 руб. с 1 изделия.

Набор «Кухонные лопатки» (три лопатки – с отверстиями в лопатке, в виде вилки, простая).

• Размеры 23х7х0,5 см

• Материал: древесина твердых пород

С/с изготовления набора – 20 руб., продавали на ярмарке по – 30 руб., прибыль – 10 руб. с 1 набора.

Набор «Доски разделочные – резные».

• Размеры 54х37х1 см. и 53х34х1 см.

• Материал: древесина твердых пород

С/с изготовления набора (2 доски) – 450р.(1доска-200р, 2-250р.), продавали на ярмарке-по 550р.(250р. и 300р.), прибыль-100р. с 1 комплекта=200р.

3. Рынки сбыта, покупатели, конкуренция, стратегия, реклама, анкета

3.1 Рынки сбыта

Проводился опрос владельцев 10-ти магазинов торгующих изделиями из древесины. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукта, о темпах роста количества покупателей с прошлого 2005 года и о предпочтениях. Эти 10 магазинов охватывают 90% рынка сбыта подобных изделий в г. Йошкар-Оле, остальные 10% приходятся на торговлю на рынках и продажу с рук. На основании анкет составлена таблица 1

Таблица 1

Среднее число покупателей во всех 10 магазинах (за 2009 год)	24 000 человек
Средние темпы роста числа покупателей (с конца 2008 по начало 2009 года)	21%
Объем продаж в руб. (усреднен по 10 магазинам) за 2009 год	144 тыс. руб.
Средние темпы роста объема продаж (с конца 2008 по начало 2009 года)	24%

3.2 Анализ сегмента рынка фирм занимающихся производством изделий из древесины

Метод анализа был описан и основан на распространении анкет среди проектных агентств и организаций в области инвестирования. В результате обработки данных были получены следующие результаты по сегменту рынка г. Йошкар-Олы:

Таблица 2

Кол-во фирм в данном сегменте	52(*)
Объем продаж изделий (в руб.) за 2009 г	1 250 тыс.
Темпы роста объема продаж изделий из дерева с конца 2008 по начало 2009	11%

(*) 22 самых крупных фирмы делят 98% данного сегмента рынка

Особенностью данного сегмента рынка является

• Покупателей не много, но они крупные;

• Для закупок используются специалисты;

• Покупатели требуют льгот.

3.3 Сегменты рынка

Наша фирма планирует действовать на следующих сегментах рынка:

• Рынок физических лиц;

• Рынок юридических лиц - фирм занимающихся обслуживанием общепита.

Общий объем рынка, на который выходит фирма, составляет 144 тыс. руб. + 1.250 тыс. руб. = 145.250 тыс. руб. со средними темпами роста (11% + 21%)/2=16.5% в год. Рынок является перспективным и быстрорастущим. По исследованиям консалтинговой фирмы «Гарант» подобные темпы роста сохранятся ближайшие 2 - 3 года.

3.4 Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

На рынке г. Йошкар-Олы существуют отечественные фирмы производящие аналогичную продукцию и несколько-зарубежных. Из зарубежных конкурентов в нашем городе получила наибольшее распространение фирма: ЗАО «Сувенир плюс» Белоруссия. Их продукция широко известна, признана и хорошего качества. Высокая цена (около 1000 руб. за комплект из 4-х изделий) не способствует широкому распространению товара. Изделия нашей фирмы практически не уступают по качеству этим аналогам, при этом имеют более низкую цену (около 800 руб. за комплект из 4-х изделий). По сравнению с отечественным аналогом, наш продукт приблизительно в равных ценах, но имеет больший срок службы, более экологичен, что подтверждено тестовыми испытаниями нашей фирмы и несколькими независимыми тестовыми лабораториями. (Имеется сертификат соответствия № 123). Использование уникального сплава EX1275 разработка фирмы (патент № 123456) с добавлением титана позволяет нашей продукции иметь лучшие показатели прочности и износостойкости.

3.5 Возможные покупатели товара

Деревянные изделия нашей фирмы (Прихватка для сковороды, полка для цветов, набор кухонный, набор досок - резных) предназначены для использования в домашних условиях на кухне, для украшения интерьера и для облегчения работы по приготовлению пищи, а также для удобства. Существуют следующие потенциальные покупатели нашей продукции:

• Женщины много времени проводящие на кухне, занимающиеся приготовлением продуктов.

• Столовые, организации занимающиеся приготовлением пищи.

• Детские сады, кружки-цветоводства.

• Люди, у которых дома есть цветы.

3.6 Стратегия

• План продвижения товара на рынок. Применяется подход к ценообразованию цена такая же как у конкурентов, в качестве ориентира служит отечественная фирма ОАО «Контакт». Упор делается на проведение интенсивной рекламной компании и качественном послепродажном обслуживании. В рекламе рассматриваются наличие уникальных свойств товара, тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификатов соответствия. Рекламная компания должна проводиться под лозунгом «Качество + красота = Разумная цена».

• Каналы сбыта. Планируется продажа товара через «Ярмарочно-выставочный павильон», фирменный магазин «Сувенир» и через торговых посредников со скидками 10 %. Оптовые продажи со склада (партиями от 50 любых видов изделий) со скидкой 5 %.

• Стимулирование сбыта. Наша фирма будет предоставлять рассрочку в оплате при покупке от 10 комплектов изделий сроком до 1 месяца. (Для оптовых покупателей). А также делается упор на качествах продукции в рекламной компании.

• Оценка риска проекта. В разделе проведена экспертная оценка возможных рисков. Для рисков, балл которых Wi * Vi (где Wi - вес риска Vi - средняя вероятность возникновения) > 10 разработаны меры противодействия.

• Коэффициенты финансовой оценки проекта. (Всех 4-х комплектов изделий). Рентабельность продукции = Прибыль реализации / Полная себестоимость = 220 / 744,45 = 0.30=30%.

• Рентабельность изделия = Прибыль реализации / Себестоимость переработки = 220 / 150 = 1.46=146%

• Рентабельность продаж = Балансовая прибыль / Выручка = 220 / 800 =0.28=28%\

• Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 70 / 580 = 0.12=12%

• Себестоимость продукции (4 вида) составила 580 рублей.

• Необходимо инвестиций 580000 руб. на изготовление 4000 комплектов изделий.

3.7 Реклама

ПРИХВАТКА ДЛЯ СКОВОРОДОК

У ВСЕХ ДОМА ЕСТЬ СКОВОРОДКИ, НО НЕ У ВСЕХ СКОВОРОДОК ЕСТЬ РУЧКИ.