96282 (Платежный баланс Республики Беларусь)

Содержание

1. Сущность и структура платежного баланса………………………………......2

1.1 Происхождение и развитие понятия «платежный баланс»…………...……2

1.2 Концептуальные основы построения платежного баланса………………...9

1.3 Методологические подходы……………………………………………...…22

1.4 Аналитическое представление платежного баланса………………......…..29

2. Анализ формирования платежного баланса Республики Беларусь………..38

2.1 Становление и развитие статистики платежного баланса в Республике Беларусь……..........................................................................................................38

2.2 Анализ состояния платежного баланса Республики Беларусь за 2007 г...47

2.3 Платежный баланс Республики Беларусь за январь-июнь 2008 г…..........57

2.4 Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией…....58

2.5 Перспективы развития платежного баланса Республики Беларусь в 2009 году…….............................................................................................................…59

Список литературы………………...........................................………………….62

1. Сущность и структура платежного баланса

1.1 Происхождение и развитие понятия «платежный баланс»

Начало практического использования какого-либо термина вызвано, как правило, двумя причинами. Во-первых, наличием явления или процесса, которое данное понятие призвано описывать. Во-вторых, существованием конкретного «потребителя» информации.

Появлению универсального понятия, которое охватывало бы весь спектр внешнеэкономических операций, предшествовал значительный подъем внешнеэкономической деятельности и становление мирового хозяйства в ходе великих географических открытий [8, с. 33]. Резкое увеличение территории, знакомой европейцам, повлекло за собой значительное расширение рынков сбыта продукции. Технические нововведения были востребованы и получили быстрое внедрение. Важную роль в ускорении данных процессов сыграло развитие транспорта и связи. Рост производства повышал уровень жизни населения, что благотворно сказывалось на развитии науки, искусства.

Вышеназванные процессы также отразились и на изменении структуры общества в целом. Происходило разложение феодального строя и развитие товарно-капиталистического хозяйства. На фоне временного паритета сил феодалов и буржуазии государственная власть концентрировалась в одних руках — шло становление абсолютной монархии. Роль государства в экономических процессах страны постоянно росла — появился экономический агент, которому была необходима полная, точная и достоверная информация о состоянии внешней сферы страны в целом.

В средние века из всех форм международных экономических отношений наибольшее развитие получила внешняя торговля. Перемещение товара между странами, уступка прав собственности и встречное движение капитала во времени практически совпадали. Поэтому государственным органам (в понимании того времени) для получения сведений о состоянии внешней сферы достаточно было знать товарооборот с другими странами. И первоначальное составление торговых балансов хозяйствующих субъектов преследовало преимущественно фискальную цель — обложение экспорта импорта товаров налогами.

Данные внешней торговли отдельных фирм в аналитических целях начинают использовать с развитием доктрины «торгового баланса» [4, с. 9] у меркантилистов, начиная с XVI в. Эта доктрина возникла в процессе борьбы торгового капитала против политики «денежного баланса». Предлагаемые меры экономической политики были нацелены на ослабление жесткого регулирования движения денег и валютного курса.

Началом зарождения понятия «платежный баланс», согласно его современному пониманию, можно считать появление термина «торговый баланс». Впервые он был использован Э. Мисселденом в трактате «Круг торговли» (1623 г.) [6, с. 35], где делаются первые расчеты торгового баланса для Англии за 1621 г.

Дальнейшее развитие понятие «торговый баланс» получает в работах Томаса Манна. В книге «Богатство Англии во внешней торговле» (1664 г.) [2] автор вводит понятие «общий торговый баланс», характеризующий отношения данной страны со всеми странами в совокупности, противопоставляя его частным торговым балансам, которые отражают отношения с отдельными странами. Т.Манн отмечает, что дефициты во внешней торговле с одними странами могут компенсироваться положительным сальдо с другими государствами, поэтому оценку внешнеторговой деятельности следует проводить на основе общего торгового баланса.

Термин «платежный баланс» впервые был использован Д. Стюардом в его работе «Исследования о принципах политической экономии» (1767 г.) [1, гл. VIII]. Он первым указал и подробно рассмотрел взаимосвязь между внешней торговлей и движением капитала. Д. Стюард определяет платежный баланс как самостоятельное понятие, которое состоит из:

1. Расходов граждан за рубежом.

2. Платежей по долгам, основной суммы долга и процентов иностранцам.

3. Предоставления денежных займов другим странам.

Совокупность платежного баланса и торгового баланса давала «общий баланс с миром».

Таким образом, изначально и в течение более чем 150 лет, термин «платежный баланс» был связан только с международным движением финансовых активов и отделялся от торгового баланса. Определение платежного баланса того времени можно сформулировать как совокупность платежей, полученных из-за границы и произведенных в пользу других стран за определенный промежуток времени (или на определенную дату). И хотя в дальнейшем в экономической литературе постоянно затрагивались и освещались проблемы внешнего сектора, его роль и влияние на экономику стран, содержание самого понятия «платежный баланс» в указанный промежуток времени не претерпело существенных изменений.

Государственными органами термин «платежный баланс» впервые был использован в 1819 г. в Англии в докладе парламентской комиссии, исследующей состояние международных расчетов страны. Под платежным балансом понималась стоимость золотых монет (золота), поступивших в страну или вывезенных из страны в течение года [5, с. 35; 56, с. 22]. Однако систематические публикации платежного баланса были начаты в Англии только столетие спустя.

Развитие внешнеэкономической деятельности происходило не только количественно, т.е. через увеличение объемов внешнеторговых сделок, но и качественно (в своей практике хозяйствующие субъекты начинали использовать различные виды внешнеэкономических операций). После достижения некоторого определенного стоимостного объема данные виды операций требовали самостоятельного учета, описания и интерпретации. В первую очередь это относится к финансовым потокам, которые стали не только обслуживать внешнюю торговлю, но и получили самостоятельное значение. Данная проблема решалась путем разработки отдельных понятий.

Таким образом, для характеристики внешнего сектора в конце XIX — начале XX в. сложилась определенная система балансов международных расчетов. Они могли составляться как за определенный промежуток времени (год), так и на определенную дату.

Торговый баланс — соотношение между стоимостью ввезенных в страну и вывезенных из страны товаров. Он являлся составной частью расчетного баланса. Торговый баланс того времени соответствует статье «экспорт/импорт товаров» современного платежного баланса.

Расчетный баланс (или общий торговый баланс) — соотношение всех обязательств и требований данной страны по отношению к другим странам независимо от сроков поступлений и выплат платежей по соответствующим обязательствам и требованиям. По своей структуре он близок к «Счету текущих операций» современного платежного баланса и состоял из торгового баланса, баланса услуг и факторных доходов, некоммерческих переводов, экспорта и импорта золота и прочих доходов и расходов (кроме кредитных).

Баланс движения капиталов и кредитов отражает движение финансовых ресурсов между государствами, а также кредиты выданные и полученные страной в течение определенного периода времени. Баланс движения капиталов и кредитов описывает те же явления, что и финансовый счет современного платежного баланса, но отличается по структуре. Баланс движения капиталов и кредитов делит финансовые ресурсы на долго- и краткосрочные, в то время как платежный баланс — подразделяет по функциональным типам инвестиций.

Для полного анализа внешнего сектора экономики любого государства того времени должны были использоваться все вышеприведенные балансы. Так, положительное сальдо расчетного баланса показывало превышение экспорта товаров и услуг, доходов над импортом, в результате чего в рассматриваемой стране наблюдался приток иностранных активов (золота) из-за рубежа. Это создавало предпосылки для инвестирования за рубежом и (или) уменьшения внешней задолженности. Отрицательное сальдо расчетного баланса отражало увеличение внешней задолженности и (или) снижение инвестиций за рубеж.

Основное различие платежного и расчетного баланса состояло в следующем: в платежном балансе отражались операции, по которым были фактически произведены платежи, в то время как в расчетном балансе показывались все требования и обязательства в независимости от того, приводят ли они к увеличению обязательств (т.е. непогашенные) или по ним был совершен платеж. Активный платежный баланс соответствовал увеличению иностранных активов, а пассивный — вывозу иностранных активов. Сальдо движения кредитов за определенный срок должно было равняться сальдо расчетного баланса за тот же период.

Как правило у стран-кредиторов платежные балансы, особенно по текущим операциям, пассивны, в то время как расчетный баланс активен. У стран-должников, соответственно, наоборот — активные платежные балансы соответствовали пассивным расчетным балансам.

Следует отметить, что эти показатели носили оценочный характер. Хотя данные термины и получили распространение в экономической литературе, статистика того времени не могла предоставить необходимую информацию для составления соответствующих балансов, и проводились лишь экспертные работы по оценке данных показателей различными авторами. Это приводило к отсутствию единой трактовки терминов у различных авторов.

По окончании первой мировой войны произошли существенные изменения в мировой экономической системе. Во-первых, Англия потеряла свой статус резервного центра для мировых денежных рынков, лишившись значительных объемов краткосрочного иностранного капитала. Ведущим банкиром-кредитором становятся США. Во-вторых, возник вопрос о выработке более гибкой системы валютных курсов, поскольку неустойчивое состояние валютного рынка, вызванное прежде всего инфляционными процессами, значительно увеличивало риски стран-кредиторов. Требовала решения проблема учета межгосударственных потоков капиталов, связанных с репарациями и военными долгами. Это привело к значительному повышению интереса к платежному балансу, росту исследований и публикаций по вышеназванным вопросам. Правительства отдельных государств начинают регулярно публиковать официальные данные платежных балансов.

Первой страной, начавшей составлять и издавать платежный баланс, была Англия.

В 1919 г. английское министерство торговли представило первый ежегодный платежный баланс. Этому примеру вскоре последовали США, где американский департамент торговли начал публиковать данные о платежном балансе с 1922 г.

Разработку единообразного подхода к платежному балансу, выработку определений и общей методологии его составления взяла на себя Экономическая комиссия Лиги Наций. С 1924 г. Лига Наций начинает публикации платежных балансов отдельных стран, составляемых на основе данных предоставленных правительствами этих стран по единой методологии. В 1924 г. сборник платежных балансов содержал в себе платежные балансы 13 стран. В последующие годы количество публикуемых платежных балансов в данном сборнике колеблется от 25 до 35 [5, с. 46; 55, с. 29].

После доработки Лигой Наций первоначальной схемы совместно с комиссией Международной торговой палаты в 1928 г. была представлена новая схема платежного баланса. Важным изменением в структуре платежного баланса было введение равенства между текущими статьями и движением капиталов. Сальдо текущего счета должно быть эквивалентным сальдо счета движения капиталов с обратным знаком. Несоответствие между указанными статьями закрывалось статьей «Пропуски и ошибки». Движение золота более не рассматривалось в качестве балансирующей статьи. Таким образом, произошел отход от понятия платежного баланса, отражающего только движение платежей, и начинается выработка нового по своему экономическому содержанию термина. Доработанная структура платежного баланса представляла собой сочетание статей расчетного баланса и движения капиталов и кредитов. Охват экономических процессов, регистрируемых платежным балансом, значительно расширился.

Лига Наций в своем обзоре за 1934 г. отметила, что «надо обратить внимание на тот факт, что приведенные материалы представляют по возможности наиболее точный текущий отчет о произведенных интернациональных денежных трансакциях, но представляется сомнительным, что они должны называться платежным балансом. Комиссия продолжает пользоваться этим термином вследствие отсутствия другого общепризнанного термина, выражающего действительную природу отчета» [11, с. 35].