96554 (Совершенствование деятельности предприятия на внешних рынках (на примере ОАО "Горизонт")), страница 10

Как видно из рисунка 8, структура экспорта телевизоров и бытовой техники ОАО «Горизонт» представлена следующим образом. 78,37% всей экспортируемой продукции приходится на рынок России, 10,27% – на рынок Казахстана, 6,84% – на рынок Украины, 2,25% – на рынок Кыргызстана, 1% – на рынок Молдовы, 0,89% – на рынок Литвы, 0,26% – на рынок Украины.

ОАО «Горизонт» в 2005 – 2007 годах основную отгрузку телевизоров на внешний рынок осуществлял через постоянно действующих генеральных дилеров, обеспечивающих распределение телетехники по российским регионам и другим странам СНГ и дальнего зарубежья. Схема распределения представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Каналы отгрузки телевизоров ОАО «Горизонт»

Основным внешним рынком ОАО «Горизонт» является рынок России, доля которого выросла по сравнению с 2006 годом и составляет 78,37%. Вторым по значимости является рынок Украины, третьим – Казахстана.

2.4 Анализ рынков сбыта продукции предприятия

Рынок России является наиболее приоритетным направлением для продвижения белорусских телевизоров. Это обусловлено емкостью самого российского рынка, которая на порядок превышает суммарную емкость рынка остальных стран СНГ.

Общий объем рынка телевизоров в России растет темпом 10-25% в год. В 2001 г. общий объем продаж данного вида продукции составлял 3,5 млн. шт., в 2002 г. – 5 млн., в 2003 – 6,2 млн., в 2004 -7,3 млн., в 2005 – 8 млн. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group объем продаж телевизоров в 2006 году составил 9,7 млн. шт., в стоимостном выражении этот показатель соответствует 4,685 млрд. долл. против 2,8 млрд. долл. в 2005 году (см. рисунок 10).

Рисунок 10 – Динамика рынка телевизоров в РФ в 2001 – 2006 гг., млн. ед.

Если провести анализ основных производителей телевизоров на российском рынке, можно сделать вывод, что самую большую долю занимают фирмы Samsung – 22,1%, LG – 13,4%, Sony – 6%, Philips – 7%, JVC – 6%. Также на рынке представлена продукция Thomson, Grundig, Sharp, Hitachi, Toshiba и другие. Доля рынка телевизоров «Горизонт» составляет лишь 7 – 9 %.

Российский рынок наиболее развит и в нем сконцентрирована большая часть платежеспособного населения. Расширение накопленной доли на данном рынке может принести достойную прибыль для ОАО «Горизонт».

В таблице 9 представлены базовые модели ОАО «Горизонт» и основные модели-аналоги телевизоров как отечественного, так и зарубежного производства. Таблица 4 показывает существующие преимущества в телевизорах HORIZONT и функции, имеющиеся у конкурентов.

HORIZONT 37CTV661Ti – имеет, в отличие от конкурентов, возможность запоминать имя программы из пяти символов. В то же время отсутствуют разъемы для наушников и RCA на передней панели, как в моделях Рекорд, LG и Samsung. Необходимо отметить функции игры и калькулятора в телевизорах «Витязь».

HORIZONT51CTV670Ti-6 и 54CTV670Ti имеют наибольшее количество преимуществ перед телевизорами конкурентами. Часы, таймер включения, возможность присвоения индивидуальных имен программам, автоограничение звука, режим Hotel. Телевизоры Витязь имеют функцию демонстрации в меню, которая значительно облегчает настройку и пользование телевизора ("Рекорд" имеет в меню контекстные подсказки). Разъемы для наушников и RCA необходимое дополнение передней панели телевизора (Рекорд, LG, Samsung). Телевизоры Рекорд 51ТЦ5175 и LG CT21ST имеют в своем арсенале стерео по НЧ, а в модели LG есть трех полосный эквалайзер. В модели Рубин 55S05T - регулировка ВЧ и НЧ звука.

Таблица 9 – Отличительные особенности телевизоров «Горизонт» от его конкурентов

HORIZONT 63CTV690P-i превосходит по оснащению модели отечественного производства (сабвуфер, 2 SCART, S-VHS, разъем для наушников). Однако по сравнению с телевизорами импортного производства HORIZONT уступает в оснащении и по функциональным возможностям. Импортные телевизоры 63-й и выше диагоналей оснащаются затемненными уплощенными или абсолютно плоскими кинескопами (LG Flatron 100Hz, Samsung Plano, Daewoo FST/Black Screen). Изменение формата кроме обычных 4:3/16:9 дополняется функцией ZOOM. Стереозвук с мощностью от 12 до 30 Вт на динамик, Surround Sound, Dome, система турбозвука и пяти полосный эквалайзер (LG), три режима объемного звука (Samsung). Плюс специфическая функция телевизоров LG Digital Eye, анализирующая окружающее освещение и создающая оптимизированное изображение на экране.

В сравнительной таблице 10 приведены цены на телевизоры импортного и российского производства, аналогичные телевизорам «Горизонт» в г. Москва.

Таблица 10 – Цены на телевизоры импортного и российского производства, аналогичные телевизорам ОАО «Горизонт» в г. Москва

Из таблицы 10 видно, что цена на телевизоры «Горизонт» просчитывалась исходя из себестоимости, объемов отгрузки в этот регион, а также цены на аналогичные телевизоры конкурентов.

Далее рассмотрим особенности российского рынка телевизоров.

В России в 2007 году было продано 2,8 млн. ед. LCD-телевизоров и 300 тыс. шт. PDP-телевизоров. При этом годовой прирост по LCD -телевизорам составил почти 60-70%, «плазмы» - 20%. Тенденция к такому интенсивному росту будет сохраняться в течение нескольких последующих лет.

LCD и PDP телевизоры прочно закрепили лидирующие позиции в телевизионном секторе российского рынка. По прогнозам экспертов, в ближайшее время намечается существенный рост объема продаж за счет уменьшения стоимости LCD-панелей.

По данным исследовательских агентств IT Research лидерами российского рынка плоских телевизоров (LCD и плазма) в 2007 году стали голландская компания Philips с долей рынка около 23 % и корейская Samsung (22%). Кроме того, в шестерку лидеров попали следующие вендоры: LG, Sharp, Sony и Toshiba.

Наиболее востребованными российскими потребителями остаются форматы телевизоров LCD размером 32 дюйма, «плазма» - 42 дюйма.

Наибольшим спросом у российских потребителей в 2007 г. пользовались жидкокристаллические телевизоры с экранами диагональю в 32 дюйма. На второй строке рейтинга - телевизоры с диагональю 30 дюймов, а на третьей позиции - устройства с диагональю 37 дюймов (по данным прайс-сервера Рунета АВС.ru). Это говорит о том, что наибольшей популярностью у россиян пользуются модели среднего класса, где довольно высокое качество сочетается с приемлемой стоимостью. По мнению участников рынка, увеличение продаж в сегменте ЖК объясняется в первую очередь возрастанием спроса на экраны с большими дюймами.

Рынок плазменных телевизоров практически исчерпал резервы к росту, но спрос на такие устройства достаточно большой, правда, только в определенном сегменте широких диагоналей. Плазменная технология, как и прежде, будет превалировать при создании экранов с размером диагонали более 40 дюймов. Однако постепенно LCD-панели прочно закрепят свои позиции на рынке телевизоров с меньшими диагоналями. Прогнозируется практически полное вытеснение LCD-панелями небольших диагоналей плазменных, так как плазменные технологии не позволяют создать достаточное разрешение при диагонали менее 100 см, а это достаточно дорого стоит. У производителей LCD-телевизоров такой проблемы нет, поэтому они активно продвигают на рынок модели небольших и средних диагоналей, делая их стоимость все более доступной. В области же широких диагоналей, плазма пока удерживает прочное лидерство, но спрос на телевизоры с диагональю более 100 см невелик. Это позволяет предположить, что многие производители плазменных панелей уйдут с рынка.

Доля продаж в России плазменных ТВ от общего числа проданных плоскопанельных аппаратов составляет около 13%.В сегменте Full HD ТВ это соотношение повыше, так как в этой категории представлены телевизоры с диагоналями от 37 дюймов и выше.

По мнению специалистов крупнейших российских сетей по скорости увеличения продаж LCD опережает плазму. Так, в 2006 году, в денежном выражении объемы продаж LCD в России возросли более чем на 200%, а продажи плазмы — на 66%. В натуральном исчислении продажи LCD выросли на 151%, плазмы — на 111%.

Кроме увеличения спроса на ЖК- и плазменные телевизоров эксперты в числе основных тенденций российского рынка бытовой техники и электроники эксперты отмечают следующие тенденции: