ВКР: Формирование портфеля ценных бумаг организации (на примере ао «альфа банк»)

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.......................................................................................... 6
1.1. Инвестиционная деятельность компании ................................................ 6
1.2. Оценка риска и доходности..................................................................... 11
1.3. Диверсификация портфеля...................................................................... 17
1.4. Анализ секторов экономики для инвестирования..................................... 19
1.5. Стратегия управления портфелем ценных бумаг...................................... 29
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА БАНК».......................................................................................... 35
2.1. Краткая характеристика АО «Альфа-Банк».............................................. 35
2.2. Анализ портфеля ценных бумаг АО «Альфа-Банк».................................. 37
ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ............................................................................ 48
3.1. Мероприятия по совершенствованию управления портфелем ценных бумаг коммерческой организации 48
3.2. Экономическая эффективность предложенных мероприятий ................... 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.......................................... 59





ВВЕДЕНИЕ

Коммерческие организации являются наиболее важными и активными участниками фондового рынка. Они выступают в нем как в роли эмитента, так и в роли инвестора, а также профессиональных посредников.
На сегодняшний день коммерческим организациям необходимо четко отработать и формально закрепить особо важные действия, связанные с управлением инвестиционной деятельностью, а именно разработать точно слаженную, отвечающую всем потребностям и реалиям российской экономики, инвестиционную политику, а также выбрать оптимальную стратегию, которая будет подстраиваться под волатильность финансового рынка.
В связи с постоянно меняющейся ситуацией в мировой экономике, политике, инвестору необходимо