Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия (1209015), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Ускорение оборачиваемости позволяет высвобождать дополнительные средства из оборота. Оборачиваемость дебиторской задолженности намного выше, чем оборачиваемость кредиторской задолженности, это означает, что дебиторы погашают свою задолженность более быстрыми темпами, чем ФК «SKY» выплачивает долги своим кредиторам.
Проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, что ФК «SKY», в целом, является финансово независимым предприятием, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность преимущественно за счет собственных средств. Предприятие рентабельно и способно, мобилизовав все свои оборотные средства погасить текущую кредиторскую задолженность.
2.3. Анализ состояния конкурентоспособности фитнес-клуба «SKY»
В первую очередь представляется целесообразным провести анализ современных тенденций на рынке фитнес-услуг.
Российский рынок фитнес-услуг начал свое становление около 20 лет назад, он по-прежнему очень перспективен. Интерес к данному виду услуг проявляется не только у молодежи, но и у деловых людей, стремящихся быть в форме и вести здоровый образ жизни. Все это обусловлено дальнейшими перспективами развития рынка фитнес-услуг в России. Об этом свидетельствует быстрый рост спортивно-оздоровительных услуг.
Несмотря на то, что российский рынок фитнес-услуг существенно уступает по объему предложения американскому и европейскому, темпы его роста стремительны.
За минувший год он только в Москве увеличился в полтора раза и достиг, по данным агентства маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research (MAGRAM MR) [43], 5 млн $. Емкость общероссийского рынка оценивается в 30 млн $. В регионах эта цифра значительно меньше, порядка 0,5 млн $.
Но, несмотря на уже довольно внушительные размеры и высокие темпы роста (рынок растет темпами порядка 15% каждый год), потенциал развития фитнес-индустрии в Москве и тем более в России все еще остается огромным. Можно сказать, что индустрия фитнеса в России находится в стадии становления, поэтому аналитики говорят о хороших перспективах.
Сегодня фитнесом в России занимаются чуть более 300 тыс. человек - это лишь 0,2% населения. Для сравнения: в США - мировой лидер в данной области - фитнесом увлечены 14,1% жителей (39,4 млн. человек). Даже если взять менее развитый британский рынок, разница с Россией будет ощутимой - в Британии фитнесом занимаются 6% жителей (3,5 млн. человек). Иными словами, резервы у российского фитнес-рынка определенно есть [43].
Если говорить о насыщенности рынка, то в крупных и развивающихся городах эти показатели значительно различаются. Это в основном обусловлено финансовой обеспеченностью горожан. В Москве в секторе VIP (стоимость услуг превышает $200 в месяц, или стоимость клубной карты превышает 1500 долларов в год), по мнению генерального директора клуба Reebok-Fitness Максима Игнатьева, VIP-сегмент уже заполнен более чем на 70-90%, однако при этом потребитель VIP-услуг довольно нестабилен и нелоялен. Двумя этими факторами и объясняются высочайший уровень конкуренции в VIP-сегменте и не очень большой потенциал для его роста.
На сегодняшний день на дорогой сектор приходится примерно три четверти московского рынка фитнес-услуг в стоимостном выражении. Объясняется данное обстоятельство тем, что изначально все игроки на рынке фитнес-услуг устремились попасть в дорогой сегмент, так как именно для данного сектора в начале 90-х сформировались потенциальные клиенты, способные и желающие платить за свое здоровье и красоту. И по сей день компании этого сегмента остаются верны своим дорогим и требовательным клиентам [43].
Во втором сегменте рынка фитнес-услуг цены колеблются в диапазоне $80 - 150 в месяц, или 400-1500 $ за год. Степень насыщения этого сектора, по оценке Reebok-Fitness, равна 50 - 60%. Эластичность и емкость сегмента при этом довольно высока. Данный сегмент ориентирован прежде всего на средний класс, доход которого составляет более $600 на члена семьи в месяц. Именно в этом секторе рынка, по словам Максима Игнатьева, директора по маркетингу Reebok-Fitness и идет основная борьба за клиента, поскольку средняя ценовая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса [43].
В нижнем сегменте стоимость услуг ограничивается коридором $30 - 70 в месяц. Однако в секторе low end отсутствует культура фитнеса и спорта. Доступный (нижний) сегмент обслуживается бывшими советскими спортивно-оздоровительными центрами и физкультурными комплексами. Такие комплексы специализируются только на одном виде физической подготовки - на шейпинге или тренажерных тренировках - и могут принять весьма ограниченное число клиентов. Как правило, они работают по принципу разовой или абонементной системы оплаты, без клубного членства. Стоимость одного занятия - 50-300 рублей [43].
Региональный рынок фитнес-услуг, в частности Хабаровский, можно условно разделить лишь на 2 сегмента: премиум и нижний. Причем в отличие от крупных городов и Москвы, годовая карта в регионах стоимостью 800 $ соответствует самому дорогому ценовому сегменту. Что касается нижнего сегмента, здесь представлены студии шейпинга, тренажерные залы и прочие, где час занятий стоит 30-80 рублей. Следует отметить, что по оценкам экспертов на сегодняшний день средний ценовой сегмент еще не сформировался [43].
Приняв во внимание тот факт, что все ведущие игроки московского рынка являются крупными системами фитнес-клубов, становится очевидно - будущее не за отдельно взятыми клубами, а за масштабными сетевыми проектами. Подтверждает данное высказывание и аналогии с европейскими показателями. Так, по данным «Deloitte&Touche», на сегодняшний день в Великобритании на сетевые клубы приходится 58% от общего числа фитнес-центров, а во Франции - 75%.
В настоящее время набирает силу тенденция: крупнейшие фитнес-сети «Планета Фитнес», World Class, «Р-Фитнес», Orange Fitness, «Страта Партнерс» и др. начинают освоение регионов. Так, у «Планеты Фитнес» из 23 клубов только девять находятся в Москве, остальные - в регионах. У World Class - 16 клубов шесть за пределами Москвы, а у «Страта Партнерс» - пять клубов в Москве и пять за пределами столицы. Это говорит о том, что будущее за крупными и сетевыми клубами, хотя отдельных клубов гораздо больше. И что в ближайшие 5-7 лет фитнес индустрия в регионах будет развиваться быстрыми темпами, и этот сегмент является очень перспективным.
Уровень покупательской способности зависит от уровня текущих доходов, цен, сбережений. Так как фитнесс услуги не являются жизненно важным, то спрос подвержен сильному влиянию со стороны экономики и других факторов. Крайне необходимые товары и услуги всегда будут на потребительском рынке, а спрос на них будет варьироваться между товарами-заменителями.
На развитие ФК «SKY» оказывают наибольшее влияние такие факторы макросреды: демографические факторы, экономические факторы и культурные факторы. Проанализируем тенденции, характерные для данных составляющих среды.
Экономический фактор. Реальные располагаемые денежные доходы населения Хабаровского края в январе 2017 г., по предварительным данным, упали на 6,3% по сравнению с январем 2016 года. По сравнению с декабрем 2016 года реальные доходы населения Хабаровского края в январе снизились на 52,2% [1].
Среднемесячная начисленная заработная плата в крае в январе 2017 года, по оценке, составила 32 тысячи 122 рубля, увеличившись на 3,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года [1].
Данная тенденция снижения реальных доходов населения крайне отрицательно отражается на деятельности компании, так как является для ФК «SKY» внешней угрозой.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, которые в начале 2016 года давал глава Минэкономразвития А. Улюкаев, экономическая ситуация в стране не улучшилась.
В конце декабря 2016 года Всемирный банк обновил ранее составленный прогноз, снизив показатель ВВП на 2017 год на 0,6%, обосновав такое решение вероятным продолжением снижения цен на нефть, что приведет к дальнейшему ослаблению рубля и росту инфляции.
Денежные поступления в российский бюджет существенно снизились на фоне увеличения объемов мировой добычи нефти, и, как следствие, уменьшения ее стоимости на рынке. Именно этот фактор стал причиной более медленного снижения уровня инфляции, чем предполагалось ранее. Осенью Минэкономразвития опубликовало обновленный предварительный прогноз на 2015-2018 гг. Согласно указанным в нем сведениям, уровень инфляции в наступающем году незначительно сократится и составит 6,4%, а не 6,8%, как предполагалось ранее (рисунок 7).
Рисунок 7 – Уровни инфляции в 2014 и 2015 гг.
Однако такое снижение связано вовсе не с подъемом российской экономики. На уровень инфляции окажет влияние принятое властями решение об индексации пенсий всего на 4%, а также оставление без изменений пенсий работающих граждан. Кроме того, при расчете прогнозируемых показателей был учтен рост цен на газ в размере 2% — удастся ли удержать этот показатель на указанном уровне, пока неизвестно.
Прогноз по инфляции, составленный Минэкономразвития на 2017 год, предполагает ее снижение до 6,4%. Стоит отметить, что по итогам 2016 года инфляция составила около 14-15%. В том случае, если данный Министерством прогноз совпадет с действительностью, рост цен в наступившем году будет в два раза меньше, чем в текущем.
Таким образом, инфляция может потенциально представлять угрозу для достижения целей компанией ФК «SKY».
С 1 января 2016 года ЦБ РФ приравнял ставку рефинансирования к ключевой ставке, т.е. повысил ее с 8.25% до 11%. До этого ставка рефинансирования с 14-го сентября 2012 года не изменялась и составляла 8,25% годовых.
Поскольку компания получала и планирует в дальнейшем получать кредиты, тенденция повышения ставки является неблагоприятным фактором, так как это приводит к росту стоимости кредитов.
Демографическая обстановка в крае в целом за последние годы складывалась благоприятно: наблюдался рост рождаемости, снижение смертности (общей и младенческой), сокращение уровня естественной убыли населения.
Общая характеристика воспроизводства населения края характеризовалась следующими данными: в 2015 году наблюдался естественный прирост населения (159 человек, что составляет 2,3% в сравнении с 2016 г.), снижение уровня смертности на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. Также отмечается миграционный приток населения в г. Хабаровск [1].
Средний возраст жителей края 37 лет. Это благоприятно для положения компании, ведь именно в этом возрасте люди наиболее активно прибегают к услугам фитнес клубов, а также в большинстве уже имеют детей.
Это открывает для компаний, работающих на рынке фитнес услуг возможности для роста и развития. Таким образом, тенденции демографической среды также в целом благоприятны для деятельности ФК «SKY» в Хабаровске.
Культурный фактор внешней среды также благоприятно влияет на компанию. В настоящее время существует мода на стройное, подтянутое тело, на здоровый образ жизни.
Далее в данной части работы проведен анализ клиентов и конкурентов клуба с целью оценки их сильных и слабых сторон.
Основными потребителями фитнес услуг являются женщины. Активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди по-спортивному активных женщин 71% считает фитнес наиболее подходящим занятием, а вот у мужчин эта доля не превышает 40%.
Наиболее активной частью клиентов фитнес клуба является возрастная группа в 20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес услуг старшей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 13,2%.
Для того, чтобы дать рекомендации по разработке маркетинговoй стратегии, необходимо дать социально-демографический портрет клиента фитнес-клуба. Результаты проведенного ранее маркетингового исследования клиентов ФК «SKY», позволяющие определить целевой сегмент клуба, представим далее.
Как и следовало ожидать, среди опрошенных оказалось 69% женщин и 31% мужчин. Наибольшей емкостью отличается группа в возрасте 26-30 лет, также большую долю составили респонденты в возрасте 31-40 лет, далее следует возрастная группа 41-50 лет.
В целом полученные данные соответствуют современной общероссийской картине относительно возраста наиболее активных потребителей фитнес-услуг.
Что же касается рода деятельности респондентов, то здесь получилась следующая картина. Наибольшую долю среди опрошенных (35%) составляют собственники среднего бизнеса и менеджеры бизнеса, следующую по размерам группу (28%) составляют собственники крупного бизнеса и высшие управляющие компаний; а за ними следует группа собственников малого бизнеса, служащих – 12% и домохозяйки – 12%. Студенты составили лишь 9% от числа опрошенных.
Наибольшей долей среди клиентов клуба выделяется группа опрошенных с размером дохода от 30 000 до 50 000 рублей на одного члена семьи в месяц.
Итак, более конкретно целевой сегмент клуба «SKY» опишем как домохозяйства с родителями в возрасте от 26 до 40 лет, управляющие, собственники среднего бизнеса с уровнем дохода на одного члена семьи от 30 до 50 тыс. рублей в месяц, имеющие одного и более ребенка в возрасте от 3 до 14 лет.
Далее оценим конкурентов клуба.
Приоритетные конкуренты клуба были определены по их роли в конкурентной борьбе на рынке фитнес-услуг города. Поскольку клуб «SKY» попадает в группу так называемых «последователей» со стабильной неизменной позицией, то прямыми конкурентами клуба будут фитнес-центры, также находящиеся в данной рыночной группе.
Ранее было выявлено, что в регионах (в том числе, и в Хабаровске) объем рынка фитнесс-услуг составляет порядка 0,5 млн $ в год. Таким образом, зная объем продаж клуба «SKY» за 2016 год (он составил порядка 1 420 тыс. рублей) можно рассчитать, что доля рынка клуба в 2017 году составила около 10%.
Поскольку информация об объемах продаж конкурентов является закрытой, то для определения их доли рынка использовались мнения экспертов (руководитель и маркетолог клуба «SKY»).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
