ВКР Леонов А.Ю. готовый (1206980), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Розничные продажи автомобильных запчастей в России в настоящее время осуществляют более 7 тысяч сервисных центров по техническому обслуживанию автомобилей, при этом значительную часть розничного товарооборота продолжают удерживать рынки и небольшие магазины. Некоторые сервисные центры реализуют автозапчасти для отечественных автомобилей, другие - для иномарок. На российском рынке представлены и специализированные сервисы, которые занимаются заменой автозапчастей в грузовых автомобилях, поставляют только автозапчасти на японские автомобили, на американские или германские марки автомобилей, а также компании, которые реализуют одновременно автозапчасти оптом и в розницу, или по отдельности.
В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является выгодным бизнесом. Согласно результатам исследований, более 90 % компаний, работающих в данном секторе, считают собственную рентабельность выше, чем при инвестировании аналогичных сумм в другие рынки.
Однако в настоящее время на рынке автозапчастей наблюдается процесс специализации и укрупнения компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. Данный процесс связан с тем, что не многие компании могут себе позволить держать излишние оборотные средства «замороженными» на складах в необходимом ассортименте запасных частей и авто-товаров. Вероятно, именно эти тенденции во многом будут характеризовать динамику российского рынка автомобильных запчастей в ближайшем будущем, и их необходимо принимать в расчет как действующим игрокам рынка, так и инвесторам в данный сектор автомобильной отрасли.
Основные выводы по итогам обзора.
Рынок автомобильных запчастей в России активно развивается. Емкость российского рынка автомобильных материалов, компонентов и запчастей по итогам 2015 года составила 32,7 млрд. долларов США.
На рынке автомобильных запчастей выделяются два основных сектора: первичный рынок, включающий компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и вторичный рынок, где представлены запчасти для продажи через сервис и магазины. В России на долю вторичного рынка автомобильных запчастей приходится 76 % от общего объема рынка в стоимостном выражении (24,8 млрд. долларов США), доля первичного рынка составляет 24 % от общего объема рынка (7,9 млрд. долларов США).
На рынке автомобильных запчастей в России действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции занимают отечественные производители. Однако сегодня российские производители автозапчастей действуют в условиях выраженной конкуренции - отечественные бренды активно вытесняются более качественной продукцией из Европы и более дешевыми авто-компонентами из Китая, Турции и Индии.
В России существует очень серьезная проблема на рынке товаров автозапчастей – это подделка любого рода сложности товара. Доля таких товаров сомнительного качества не прошедшие проверку на соответствие безопасности, что, влечет за собой опасные последствия, составляет от 35 % до 85 %. Государство несет огромные потери от реализации поддельных товаров, этот ущерб составляет 175 миллиардов. рублей в год.
Правоохранительные органы нашей страны готовы ответственно бороться с «теневым» импортом товаров для авторынков, в частности – усилить контроль автомобильных рынков, которые, как правило, являются пунктами реализации поддельной продукции. Для создания условий, позволяющих легальным импортерам конкурировать с «серым» и «черным» импортом автозапчастей, доля официальных импортеров должна возрасти минимум до 80-85 %.
На потребительском рынке автозапчастей сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам развиваются с разной степенью интенсивности. Если рынок отечественных автозапчастей в целом характеризуется стабильностью и балансом спроса и предложения, то в сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается активный рост спроса и существенное превышение спроса над предложением, дефицит товара.
В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервиса необходимыми автозапчастями в России является выгодным бизнесом. Одними из основных тенденций, характеризующих рынок автозапчастей в ближайшем будущем, будут выступать тенденции специализации и укрупнения компаний, поглощения крупными игроками более мелких конкурентов.
Российский рынок шин является одним из наиболее перспективных и быстрорастущих в мире. В 2015 году объем рынка шин в России составил 57 млн. штук в натуральном выражении.
Объем производства всех типов шин в России в 2015 году составил 45,5 млн. штук. Наиболее значительную долю в общем объеме производства составили шины для легковых автомобилей и легковесных грузовиков - 76,9 % или 35 млн. штук; доля шин для грузовых автомобилей оценивается в 22 % или 10 млн. штук; производство шин для сельскохозяйственных машин составило 1,1 % от общего объема или 0,5 млн. штук; производство шин для тяжелых грузовиков и самосвалов – 0,01 % или 5 тыс. штук (рисунок 5).
Рисунок 5 - Структура российского производства шин в 2015 году,
% от общего объема производства в натуральном выражении
Крупнейшими отечественными производителями шин являются три холдинговые компании: ОАО «СИБУР-Русские шины», ОАО «Амтел-Фредештайн» и ОАО «Нижнекамскшина». Доля этих трех компаний в общем объеме производства шин в России в 2015 году составила 90,9 %: «СИБУР-Русские шины» заняла 36,7 % рынка в натуральном выражении, «Нижнекамскшина» – 28,7 %, «Амтел-Фредештайн» - 25,4 % (рисунок 6). По отношению к показателям 2011 года объем производства шин «СИБУР-Русские шины» сократился на 4,9 %, а «Нижнекамскшина» и «Амтел-Фредештайн» увеличился на 2,2 и 19,3 % соответственно. Доли трех лидеров от объема рынка в стоимостном выражении, согласно данным, в 2015 году составили: «СИБУР-Русские шины» - 39,6 %, «Нижнекамскшина» – 30 %, «Амтел-Фредештайн» - 22,6 %.
Рисунок 6 - Доли трех лидеров от объема рынка в стоимостном
выражении
Доля импортируемых шин всех типов в 2015 году составила 20,2 % от общего объема российского рынка или 11,5 млн. штук, при этом официально зарегистрированный импорт составил 8,5 млн. штук (14,9 % от объема рынка), в качестве «серого» импорта в Россию было ввезено 3 млн. штук шин (5,3 % от общего объема рынка) (рисунок 7). Как сообщают эксперты компании «Инвесториум», в 2015 году более 50 % импорта шин в Россию составили шины С-класса (т.е., низкого качества) производства Украины и Беларуси. С использованием «серых» схем импортируются преимущественно шины, бывшие в употреблении (в частности, такие шины декларируются как «использованные шины для переработки»). Среди зарубежных производителей, шины которых импортируются в Россию, в пятерку лидеров входят следующие компании: Nokian Tires, Goodyear, Bridgestone, Continental, Michelin. Совокупная доля этих производителей от объема импорта на российском рынке в натуральном выражении, по оценкам экспертов компании Nokian Tyres, составляет 54 %, по оценкам экспертов «Амтел» – 34 %.
Рисунок 7 – Структура рынка шин в разрезе производителей
По информации экспертов компании «Сибур», характерная для российского рынка шин тенденция увеличения внутреннего производства и снижения объемов импорта в значительной мере связана со стремлением западных производителей к расширению своего присутствия в России посредством открытия на территории нашей страны собственных производств или кооперации с отечественными производителями. По прогнозам, общий объем производственных мощностей западных производителей в России к 2016 году составит 17 млн. штук.
В качестве примера расширения присутствия в России ведущих зарубежных производителей шин можно привести компанию Nokian Tyres, открывшую собственное производство в г. Всеволжск Ленинградской области. В 2015 году завод выпустил 290,6 тыс. шин для легковых автомобилей; в первом полугодии 2015 года объем производства достиг 874,1 тыс. автомобильных шин. Другим примером выступает французская компания Michelin, открывшая в 2008 году завод в Давыдово Московской области. В 2015 году компания реализовала в России более 1 млн. автомобильных шин, а в текущем году планирует составить конкуренцию отечественным производителям шин на рынке наиболее массовых покрышек для колес радиусом 13, 14, и 15 дюймов.
Опишем кратко современную ситуацию в двух основных сегментах российского рынка шин: на рынке шин для легковых автомобилей и на рынке шин для грузовых автомобилей.
Объем российского рынка шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков, в 2015 году составил 35 млн. штук; по информации, приведенной источником «kolesa.ru», объем рынка характеризовался более значительными показателями – 43,5-44 млн. штук; а по информации, приведенной на сайте Quote.ru со ссылкой на данные РИА «РосБизнесКонсалтинг», в 2015 году объем российского производства шин для легковых автомобилей и легковесных грузовиков характеризовался более скромными показателями – 26,4 млн. штук.
В текущем году, по прогнозам экспертов, объем продаж шин для легковых автомобилей возрастет на 1,5 млн. штук по отношению к показателю прошлого года, при этом наибольшая динамика (20-25 %) будет характерна для шин сегмента «премиум», занимающего долю порядка 15-16 % (рисунок 8). На долю шин для легковых автомобилей среднего ценового сегмента приходится 25-26 % рынка при годовом приросте в 10-13 %. Наиболее распространены в России шины эконом-сегмента, аккумулирующие 58-60 % рынка, однако объем продаж этих шин характеризуется тенденцией к снижению на 2-3 % в год.
Рисунок 8 – Структура рынка автошин по сегментам
Объем российского производства шин для грузовых автомобилей составил в 2015 году 10 млн. штук. Основные производители грузовых шин аналогичны лидерам российского рынка шин в целом, это ОАО «СИБУР - Русские шины», ОАО «Амтел-Фредештайн» и ОАО «Нижнекамскшина». Общий объем производства шин для грузовых автомобилей в 2015 году для «СИБУР-Русские шины» составил свыше 2,1 млн. штук, из них 300 тыс. штук шин с цельнометаллическим кордом; объем производства «Нижнекамскшина» – более 2,6 млн. штук; объем производства «Амтел-Фредештайн» за первое полугодие 2012 года – более 174 тыс. штук (по материалам обзора «Российский рынок шин для грузовых автомобилей, 2015 год».
К 2015 году «СИБУР-Русские шины» планирует существенно увеличить объемы производства шин для грузовых автомобилей и обеспечить до 60 % потребностей российского рынка.
По оценкам экспертов, одними из основных тенденций развития российского рынка шин в ближайшие годы станут: в сегменте шин для легковых автомобилей – дальнейшее развитие специализации шин для зимних и летних условий эксплуатации; в сегменте шин для грузовых автомобилей наиболее быстрыми темпами будет развиваться рынок шин с цельнометаллическим кордом и их сервис. Прогнозируемый рост производства шин в России повлечет за собой соответствующий рост внутреннего рынка основных материалов шинного производства, в том числе: резиновых смесей, каучуков, наполнителей, пластификаторов, смягчителей, технологически активных добавок, химикатов. Ожидаются изменения в структуре дистрибуции шин, где основную роль будут играть крупные сетевые компании, не только продающие шины, но и оказывающие услуги по их обслуживанию.
Рассмотрим теперь зарубежный рынок автомобильных шин.
На рубеже 80-90-х годов зарубежные шинники определили три пути решения проблемы проколотого колеса (речь, понятно, идет только о бескамерной резине). Первыми на рынке появились самогерметизирующиеся шины. Принцип действия: на внутреннюю поверхность покрышки нанесен слой герметика. Если на дороге «пойман» гвоздь, герметик его обволакивает, а при удалении – затягивает прокол. Особые условия: прокол должен быть не более 5 мм в диаметре и находиться в области протектора. Если повреждена боковина – дело швах, шине каюк. Технология простенькая, морально устаревшая, но недорогая и используется до сих пор.
Примеры самогерметизирующихся шин: Continental ContiSeal, Uniroyal NailGard, General Tire America GS60 GenSeal. Кстати, Chrysler 300C, «Североамериканский легковой автомобиль 2009 года», в США при продаже комплектуют резиной ContiSeal.
Сегодня практически все шинники предлагают шины этого типа. Можно упомянуть (по алфавиту, не по качеству) BFGoodrich SSS (Self-Supporting Structure), Bridgestone RFT (Run Flat Tire), Dunlop DSST (Dunlop Self-Supporting Technology), Firestone RFT (Run Flat Tire), Goodyear EMT (Extended Mobility Technology), Kumho XRP, Michelin ZP (Zero Pressure), Pirelli RFT (Run Flat Technology), Yokohama RF (Run Flat). «Некоторое время» – это 100-200 км на «пустой» шине при скорости 50-55 миль в час (чуть меньше 90 км/час). Такой резиной в США «в стандарте» комплектуются около двух десятков моделей, как правило, недешевых. Среди них – Toyota Sienna, BMW 3-й серии, Dodge Viper, Cadillac XLR, Infiniti Q45, Lexus SC230... В этом году к ним присоединятся Volvo S60, S80 и V70.
К сожалению, шины RFT в полностью спущенном состоянии ведут себя практически так же, как и полностью накачанные. Ergo: обязательны датчики давления в шинах. Кроме того, самонесущие шины – более жесткие и более шумные, чем обычные.
Но только компания Michelin сделала схему со вставками относительно массовой, выпустив на рынок в 1998 г. систему диск-шина – Michelin PAX. Нестандартный диск, нестандартная покрышка, кольцевая вставка и датчик давления. Все хорошо видно на рисунках. Лицензии на технологию PAX компания Michelin продала Pirelli, Goodyear, Sumitomo и Toyo, которые уже объявили о намерениях выпускать похожие колеса. Bridgestone и Continental работают над альтернативными схемами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
