Повышение конкурентоспособности страховой компании на основе применения сбалансированной системы показателей (1142443), страница 4
Текст из файла (страница 4)
в результате вступления в силу требований к увеличению минимального размерауставного капитала страховых организаций. В настоящее время минимальный уставныйкапитал для медицинских страховщиков составляет 60 млн. руб., для страховщиков жизни –240 млн. руб., для перестраховщиков – 480 млн. руб., для компаний, не занимающихсястрахованием жизни и перестрахованием – 120 млн. руб. [3].Известно, что в 2004 г. после повышения требований к капиталу с рынка ушли253 компании, а в 2006 г.
– лишь 133 компании, в 2012 лицензии отозваны у еще меньшегочисла страховщиков – 103 компаний.В течение 2012 г. доля компаний с уставнымкапиталом от 60 до 120 млн. руб. выросла с 22-30%, увеличились также доли страховыхкомпаний с уставным капиталом от 120 до 240 млн. руб. и от 240 до 480 млн. руб. – с 25-34%и с 9-11%, соответственно [176]. К монополизации рынка новые требования не привели, анадежность компаний в целом повысилась. Данное обстоятельство вызвало волну слияний ипоглощений, а также уход с рынка участников, которым стало не под силу выдерживатьподобное административное давление на рынок. Несомненным плюсом нового этапаповышения требований к уставному капиталу стал уход с рынка ненадежных инедобросовестных страховщиков. В соответствии с рисунком 1.4 представлена динамикасовокупного уставного капитала отечественных страховых компаний.По мнению некоторых экономистов, российский страховой рынок пройдет периодтрансформации, аналогичный странам Восточной Европы, который приведет к сокращениюего участников до 30-40 компаний.
Следовательно, перед большинством страховыхкомпаний, в первую очередь, небольших региональных компаний, встанет вопрос обобъединении с более крупным участником страхового рынка8.При этом, потенциальных собственников интересует стоимость страховой компаниикак действующего бизнеса: наличие развитой региональной сети, контактов и связейкомпании с клиентами, квалифицированного штата сотрудников, перспектив рынка, накотором функционирует компания, «ноу-хау» и других компонентов гудвилла, влияющих настоимость и конкурентоспособность компании.
Соответственно страховщики ориентируютсяна увеличение стоимости своих компаний как на главную стратегическую задачу, где8Бабенко И.А., Бадюков В.Ф., Жук И.Н. Оценка инвестиционной стоимости страховойорганизации при слияниях и поглощениях. М.: Анкил, 2011. С. 5.17гудвилл занимает значительную долю в активе баланса компаний. В этих условиях гудвиллприобретает большее значение, поскольку в последние годы страховые компанииразвиваются за счет стратегии слияния/поглощения.200180160140120100806040200187139,455,677,8147,3160,3157,8148,3148,31548627,3200120022003200420052006200720082009201020112012Источник: данные информационного агентства Финмаркет: Страхование в России.Итоги 2012 года.
Часть 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.finmarket.ru/z/bw/ins_anlinf.asp?rid=7&sec=1432&id=3333092.Рисунок 1.4 - Динамика совокупного уставного капитала страховых компанийв 2003–2012 гг., млрд. руб.Увеличение стоимости являлось для многих страховых компаний стратегическойзадачей, которая реализовывалась путем наращивания объема страховой премии за счетдемпинга, высокого комиссионного вознаграждения посредникам. Однако в последнее времяспрос на покупку страховых компаний значительно снижен9. В большинстве случаевстраховые компании приобретаются по-причине мощного потенциала специалистов,выражающегося в наличии сбалансированного страхового портфеля, что является важныммотивом при приобретении компании.
Сегодня гудвилл не оценен как следует в страховомбизнесе. Несмотря на то, что консолидация страхового рынка привела к росту капитализацииотечественных страховых компаний, иссякает источник пополнения квалифицированныхкадров. Анализ литературных источников показал, что в настоящее время страховой бизнеснуждается в профессиональных и компетентных специалистах, составляющих ядростраховой компании – андеррайтерах, аджастерах, специалистах по урегулированиюубытков, страховых юристах и других [162, 174].Анализ отечественного страхового рынка позволил выявить основные страховыекомпании-конкуренты и рассмотреть их роль в совокупной реализации страховых услуг.Ниже представлены некоторые показатели деятельности российских страховых компаний всоответствии с таблицей 1.2.9Николенко Н.П. Финансовая стратегия страховой компании [Электронный ресурс].
Режимдоступа: http://nnikolenko.com/index.php?art=26.18Таблица 1.2 - Некоторые показатели деятельности российских страховых компанийв 2011-2012 гг.Объем страховых премий, млн. руб.2011 г.2012 г.Темп прироста,%РОСГОССТРАХ84 304,6997 431,7915,57СОГАЗ54 921,3975 994,3638,37ИНГОССТРАХ52 769,3367 806,2528,50ОСАО РЕСО-ГАРАНТИЯ44 935,3851 828,0715,34АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ28 233,2834 159,5121,00СОАО ВСК29 676,8233 579,2613,15СОГЛАСИЕ25 709,4433 303,7229,54АЛЬЯНС21 522,5425 028,0816,29ООО СК ВТБ Страхование8 530,8522 786,63167,11ОАО Страховая группа МСК19 424,7119 953,432,72Страховая компанияИсточник: Сафронова Н. Обзор страхового рынка России за 2012 год: по данным агентстваэкономической информации Прайм Страхование [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://ins.1prime.ru/%7B4B629815-43D3-48A4-BDA9-34EE42463662%7D.uifУвеличение объема страховых премий отмечается у компаний из десятки лидеров, ноу отдельных страховщиков прирост был не значительным, что негативно отразилось на местеучастника в рейтинге.
Так, объем страховых премий в 2012 г. компании «ВСК» вырос толькона 13,15% до 33,6 млрд. руб., что определило снижение ее позиции на шестое место, годомраннее этот участник занимал пятую строчку.Одну позицию потеряла «Страховая группа МСК», занявшая в обновленном рейтинге10 место, а не 9, как это было по итогам 2011 г. – ввиду того, что прирост составил 2,72%.Наоборот, значительный прирост страховых премий СК «ВТБ Страхование» (+167,11%)привел данную компанию в десятку лидеров 2012 г., где она заняла 9 место, вытеснив изсписка Top 10 компанию «Ренессанс Страхование», которая по итогам рейтинга 2011 г.занимала 10 строчку.Таким образом, исследование конкурентной среды на современном страховом рынкепозволило выявить следующее:–характерной чертой последних лет для страхового рынка России является ощутимоесокращение количества страховых компаний: за период 2004-2013 гг.
количествостраховых компаний сократилось почти втрое, что свидетельствует о происходящих вотрасли процессах концентрации страхового капитала, а также о недостаточномуровне конкурентоспособности, финансовой устойчивости и платежеспособностироссийских страховых компаний;19–на фоне сокращения количества страховых компаний в России и консолидацииотечественного страхового рынка отмечается рост клиентской базы в крупныхкомпаниях, что обуславливается переходом страхователей из мелких в более крупныестраховые компании. Активизация тенденций концентрации и централизациистрахового капитала приводит к перераспределению рыночных долей страховыхкомпаний в пользу крупных игроков: на 10 крупнейших компаний России в 2012 г.приходилось 57% собранной страховщиками за год страховой премии;–анализ основных тенденций развития страхового рынка России показал, чтов 2004-2012 гг.
удалось сохранить позитивную динамику. Однако качество иэффективность страховых услуг, предоставляемых отечественными страховымикомпаниями, заметно уступает западным аналогам. Отставание российских страховыхкомпаний по этим параметрам связано, прежде всего, с проблемами формирования истановления российского страхового рынка по сравнению с рынками развитых стран,необходимостью усвоения богатого опыта и практики страхового дела в развитыхстранах;–необходимость повышения капитализации и конкурентоспособности отечественныхстраховых компаний обусловлена нарастанием конкуренции на отечественном рынкестраховых услуг.
Анализ российского страхового рынка позволил выявить основныестраховые компании-конкуренты и их роль в совокупной реализации страховыхуслуг. По объему страховых премий отечественных компаний за 2011-2012 гг.в тройку лидеров входят: Росгосстрах с объемом премии 97431,79 млн. руб., СОГАЗ –75994,36 млн. руб., ИНГОССТРАХ – 67806,25 млн. руб.;–усиление конкуренции как на мировых рынках, так и на отечественном рынкестраховых услуг заставляет российских страховщиков уделять внимание вопросамобеспеченияконкурентоспособностизасчетсовершенствованиястраховыми компаниями, роста капитализации, внедрения новыхуправлениястраховыхпродуктов и другого.1.2 Содержание и проблемы обеспеченияконкурентоспособности страховой компанииИсходя из рыночной ситуации в качестве критериев конкурентоспособностиотдельных компаний можно использовать уровень технологии, состояние используемого20оборудования, квалификацию и практический опыт персонала, систему управлениякомпанией, маркетинговую политику, имидж компании, уровень ее прибыльности и другие.Категория конкурентоспособности в рыночной экономике является одной изключевых, так как в этой категории получают отражение экономические, научнотехнические,организационно-управленческие,производственные,маркетинговые,инновационные и иные возможности компании.
Указанные возможности реализуются(воплощаются)впродукции(работах,услугах)компании,которыепротивостоятсоперничающим аналогам, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Как было показанов разделе 1.1, современные тенденции развития страхового рынка предопределяютнеобходимость обеспечения конкурентоспособности отечественных страховых компаний.Конкурентоспособность с методологической точки зрения представляет собойсложную синтетическую категорию. Ее составляющими являются множество группфакторов, влияющих на состояние и развитие организаций вне зависимости от отраслевойпринадлежности. Современная экономическая наука пока не дала единой, общепринятойтрактовки содержания категории «конкурентоспособность», и не выработала единого,общепринятого подхода к ее оценке, формированию и раскрытию содержания.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
