Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 23
Текст из файла (страница 23)
При этом банк также продолжает позиционироватьчерез интернет-сайт, как представлено в Приложении Ж, и Контакт-центр сетьтрансакционно-платежных терминалов НКО для своих клиентов в качествепартнерского приоритетного канала.ДжиИ Мани банк также реализовал партнерство с НКО в 2013 году поорганизации моментального зачисления на счета своих клиентов средств,внесенных через трансакционно-платежные терминалы НКО, и позиционируетчерез интернет-сайт, как представлено в Приложении И, и через Контакт-центрбанка сеть НКО в качестве одного из ведущих каналов приема платежей своихклиентов в счет погашения потребительских кредитов.Отдельные примеры сотрудничества розничных банков и небанковскихкредитныхорганизаций,атакжерезультатывнедрениявНКО«Москлирингцентр» (ОАО) предложенной автором данного исследованияспециализации деятельности НКО, позволяют сделать определенные выводы.1.
Использовать существующие возможности конкурентной среды вцелях повышения конкурентоспособности кредитных организаций на рынкерозничных банковских услуг Российской Федерации, на наш взгляд, позволитследующая специализация деятельности небанковских кредитных организаций:144 «сопровождениесетиавтоматизированныхустройствсамо-обслуживания (каналов обслуживания) и проведение расчетов поснятию и приему наличных денежных средств клиентов банков впогашение кредитов и на пополнение счетов; установление договорных отношений, сопровождение договоров ипроведениерозничныхплатежейклиентовбанковвпользупоставщиков товаров и услуг населению; денежные переводы, в том числе переводы электронных денежныхсредств» [85].2. «Специализация деятельности небанковских кредитных организаций,понашемумнению,даствозможностьрозничнымбанкамсконцентрироваться на разработке и продажах розничных банковскихуслуг и повысить свою конкурентоспособность за счет: сокращенияоперационныхрасходовнаорганизациюоборотаналичных денежных средств по снятию и погашению предоставленныхкредитов, в том числе по кредитным картам; развития продаж розничных банковских услуг в регионах через сетьИнтернет с последующей организацией выдачи и погашения кредитовфизическими лицами, а также предоставления розничного платежногосервиса клиентам посредством интернет-банкинга и сети автоматизированных устройств самообслуживания» [85].На наш взгляд, предлагаемая нами модель розничного банковскогобизнеса «будет способствовать более полному использованию возможностейсформировавшейся в настоящее время конкурентной среды, а также снижениюнегативного влияния на конкурентоспособность кредитных организаций такихпроблем рынка розничных банковских услуг Российской Федерации, каквысокая доля наличных денежных средств в обороте и низкий объем операцийв отдельных сегментах данного рынка» [85].1453.2 Основные направления повышения конкурентоспособностирозничных банковОпыт стран с развитой экономикой показывает, что по мере развитиярынка розничных банковских услуг и экономики страны рентабельностькапитала банков уменьшается [66].
«Это вызвано в первую очередь ценовойконкуренцией, в результате которой стоимость розничных банковских услугдля физических лиц снижается в целях сохранения или повышения объемапродаж и увеличения доли розничных банков на данном рынке. Аналогичныйпроцесс, по нашему мнению, ожидает развивающийся рынок розничных банковских услуг и в Российской Федерации» [85].Как показал проведенный выше анализ, «основная проблема вповышенииконкурентоспособностирозничныхбанковзаключаетсявовнутренних факторах, а именно в отсутствии в большинстве случаевстратегического позиционирования кредитных организаций, а также в низкойоперационной эффективности, следствием которых являются: ограниченные возможности при ценовой конкуренции; недостаточно эффективная рисковая политика; низкий объем продаж через современные каналы взаимодействия спотребителями розничных банковских услуг» [85].Изменения Банком России порядка расчета резервов на возможныепотери по потребительским кредитам и норматива достаточности капиталабанков в 2013 году стимулируют ценовую конкуренцию среди кредитныхорганизаций на рынке розничных банковских услуг, что, на наш взгляд,приведет не только к снижению доли процентных выплат населения, но ипоиску кредитными организациями новых возможностей для сохранения иповышения их конкурентоспособности на данном рынке.Кроме того, начало обработки в 2014 году расчетов по картаммеждународных платежных систем Visa и MasterCard через Центр обработкивнутрироссийских трансакций на базе Банка России и снижение вследствие146этого размера комиссий по платежам с использованием карт будет способствовать повышению темпов развития безналичных розничных платежей вРоссийской Федерации и повышению спроса на кредитные и дебетовые картысо стороны физических лиц.Таким образом, с учетом особенностей рынка розничных банковскихуслуг Российской Федерации и последних действий Банка России по изменению порядка расчета резервов на потери по потребительским кредитам ипредстоящих в 2014 году изменений по проведению расчетов по картам международных платежных систем, на данном рынке, по нашему мнению, будутпроисходить следующие процессы, которые повлияют на методы повышенияконкурентоспособности кредитных организаций: сохранение темпов роста рынка потребительских кредитов в основномза счет их проникновения в регионы; повышение темпов роста рынка кредитных и дебетовых карт ирозничных платежей; усиление конкуренции во всех сегментах данного рынка, в первуюочередь в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт; повышение роли развитой инфраструктуры каналов продаж (в первуюочередь сети Интернет) и каналов обслуживания (банкоматы, трансакционно-платежные терминалы, POS-терминалы и др.); расширение спектра и повышение качества розничных платежныхуслуг, в первую очередь предоставляемых посредством интернетбанкинга и мобильного банкинга; постепенное снижение рентабельности капитала розничных банковпод влиянием ценовой конкуренции.Для решения указанных выше проблем мы предлагаем методику повышения конкурентоспособности банков в сегменте розничных банковских услуг,которая содержит алгоритм действий, в результате которых формируютсястратегическоепозиционированиеиоперационнаямодельорганизаций, что представлено ниже в соответствии с рисунком 33.кредитных147СтратегическоепозиционированиеОперационнаямодельКаналы продажи обслуживанияСпециализацияпо сегментам рынкарозничных банковскихуслугМаркетинговаяполитикаСпециализацияпо сегментампотребителейРисковая политикаи операционные процессыИсточник: Трофимов, Д.
В. Конкурентоспособность розничных банков [Текст][Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическимисистемами. – 2013. – № 58. – Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/2646-2013-12-21-08-40-38 (18.01.2014).Рисунок 33 – Алгоритм формирования стратегическогопозиционирования и операционной моделиПредложенный автором данного исследования алгоритм формированиястратегическогопозиционированияиоперационноймоделиметодикаповышения конкурентоспособности розничных банков состоит из четырехосновных этапов.1. «На первом этапе определяется сегмент потребителей розничныхбанковских услуг, на котором розничный банк будет специализироваться» [85].Как было показано выше, влияние особенностей рынка розничных банковскихуслугвРоссийскойФедерацииделаетневозможнымприменениеиспользуемых в развитых странах методов сегментации потребителейрозничных банковских услуг.
Подобные методы сегментации клиентов банкапо возрастному и иным базовым признакам, в том числе предложенныйВ.М. Усоскиным [93, с. 307] по аналогии с развитыми странами, на наш взгляд,применимы к рынку с меньшей и стабильной дифференциацией потребителей.148Какправило,географические,графическиеиприсегментациидемографические,поведенческиепотребителейиспользуютсясоциально-экономические,критерии.Влияниеяркопсихо-выраженнойдифференциации населения страны по уровню жизни, региональномураспределению,финансовойграмотности,владениюсовременнымикоммуникационными технологиями определяет необходимость применениямногомерного сегментирования потребителей розничных банковских услуг вРоссийской Федерации.В качестве основы для многомерного сегментирования потребителей нарынке розничных банковских услуг страны целесообразно принять теценности, которые важны для физических лиц при выборе тех или иныхрозничных банковских услуг.
На массовых рынках, к которым относитсярынок розничных банковских услуг, именно потребительские ценноститоваров и услуг формируют целевые сегменты, т.е. кластеры.Сегментация клиентов на основе потребительских ценностей услугпроводится с помощью кластерного анализа (англ. cluster analysis). Техникаисследования рынка и анализа большого количества переменных величин,базирующаяся на определении кластеров, называется кластерным анализом.Общего определения кластера в настоящее время не существует, приэтом следует отметить, что в каждом конкретном случае параметрыформирования кластеров индивидуальные. Поэтому, несмотря на большоеколичество методов кластерного анализа, выбор определенного метода зависитот специфики задач розничного банка в каждом конкретном случае.В целом под кластером понимают группу потребителей, которыепредъявляют к товарам или услугам определенные требования, отличные отдругих групп.
Для одних кластеров основной ценностью может бытьскоростьпредоставлениярозничныхбанковскихуслуг,длядругихвозможность быстрого доступа к счетам, для третьих размер комиссий илипроцентных ставок. При этом сами потребители из одного кластера могут149быть в разных сегментах, сформированных по демографическому, социальноэкономическому и другим критериям.В маркетинге кластерный анализ используется в целях: проведения сегментации потребителей; анализа поведения потребителей; позиционирования товаров или услуг на рынке.В зарубежной практике кластерный анализ имеет широкое применение, втом числе и в розничном банковском бизнесе. В Российской Федерациипроводилисьвозможностейисследованиякластерногонапредметанализаприиспользованиясегментациинекоторыхпотребителейприменительно к деятельности универсальных банков на рынке розничныхбанковских услуг.
В качестве примера можно привести работы Н.И. Голуб [32],И.В. Яниной [107], И.А. Бархатова [22] и некоторых других. По нашемумнению, возможности сегментации потребителей на основе кластерногоанализа в указанных выше работах исследованы не полностью и до настоящеговремени не используются в деятельности розничных банков, направленной наповышение их конкурентоспособности.«Применительно к розничным банкам в Российской Федерации, на нашвзгляд, сегментация потребителей на основе кластерного анализа имеетосновополагающее значение для разработки стратегического позиционирования банков, определения целевых сегментов рынка розничныхбанковских услуг и, соответственно, используемых технологий» [85].В качестве примера можно привести ТКС Банк, который в своейдеятельности специализируется преимущественно на реализации розничныхбанковских услуг для потребителей, которые ценят современные технологии иудобство обслуживания.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
