Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 20
Текст из файла (страница 20)
ТКС Банк предоставляет физическим лицам кредиты только покредитнымкартам.Следовательно,приоценкеегодолинарынкепотребительских кредитов и конкурентоспособности в целом нужно учитыватьтот факт, что весь объем потребительских кредитов в портфеле данного банкапредставлен только кредитами, выданными по кредитным картам. Наиболеекорректной была бы оценка эффективности стратегического позиционированиябанка по показателю абсолютной доли ТКС Банка на рынке кредитных карт,что представлено ниже в соответствии с таблицей 24.Доля в розничномкредитном портфеле на 1января 2013 г.,%Изменение доли рынкакредитования покредитным картам за2012 год, п.п.Средняя задолженностьпо кредитной картена 1 января 2013 г., тыс.руб.ТКС БанкВосточныйэкспрессбанкОТП БанкДоля рынкакредитования покредитным картамна 1 января 2013 г.,%БанкЗадолженностьфизических лиц покредитным картамна 1 января 2013 г., тыс.руб.Таблица 24 – Показатели конкурентоспособности розничных банков на рынкекредитных карт в Российской Федерации50 924 9928,999,51,318,7845 730 0038,026,1−0,139,8235 464 4976,232,1−1,436,75125Доля в розничномкредитном портфелена 1 января 2013 г.,%Изменение долирынка кредитованияпо кредитным картамза 2012 год, п.п.Средняязадолженность покредитной картена 1 января 2013 г.,тыс.
руб.ХКФ банкДоля рынкакредитования покредитным картамна 1 января 2013 г.,%БанкЗадолженностьфизических лиц покредитным картамна 1 января 2013 г.,тыс. руб.Продолжение таблицы 2423 109 4624,19,7−1,09,60Справочно – лидеры рынкаСбербанкВТБ24157 249 40954 182 82527,69,56,26,85,7−3,218,459,93Источник: Составлено автором по данным Banki.ru.URL: http://www.banki.ru/news/research/?id=4961351 (14.07.2013).Показателидеятельностибанковнарынкекредитныхкартсвидетельствуют о том, что стратегическое позиционирование ТКС Банка вкачестве«Дистанционногобанка»,всоответствиискоторымбанкспециализируется на кредитных картах и проведении розничных платежейчерез дистанционные каналы обслуживания, является наиболее эффективнымна данном сегменте рынка розничных банковских услуг.
ТКС Банк показал за2012 год самую высокую динамику по увеличению доли рынка как средирозничных, так и среди универсальных банков, уступив только СбербанкуРоссии.Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что у СбербанкаРоссии и ТКС Банка практически одинаковый объем средней задолженностипо кредитным картам при положительной динамике доли данного рынка. Этосвидетельствует о том, что указанные банки имеют близкую стратегиюпозиционирования на рынке кредитных карт с точки зрения условийкредитования, более успешную по сравнению с другими кредитнымиорганизациями.Результаты анализа показателей конкурентоспособности розничныхбанков свидетельствуют не только о значении стратегического позициони-126рования и операционной эффективности в повышении конкурентоспособности,но и о наличии на рынке розничных банковских услуг Российской Федерациисформированных сегментов по видам розничных банковских услуг: потребительское кредитование:POS-кредитование;кредиты наличными;кредитные карты; привлечение денежных средств населения:вклады на определенный срок;вклады до востребования (дебетовые карты); проведение розничных платежей:платежи через интернет-банкинг, мобильный банкинг, автоматизированные устройства самообслуживания.Наличие сформированных и развивающихся сегментов рынка розничныхбанковских услуг в Российской Федерации, обусловливающих различные видыкоммуникаций с физическими лицами, технические и технологическиепроцессы, делает стратегическое позиционирование основным факторомповышения конкурентоспособности розничных банков.Одновременноследуетотметитьнедостаточнуюофициальнуюоперативную информацию о состоянии и развитии каждого сегмента рынкарозничных банковских услуг в Российской Федерации по его участникам.Например, в настоящее время отсутствует статистическая информация обобъеме проводимых розничных платежей физических лиц в разрезе кредитныхорганизаций, данные об остатках на счетах дебетовых карт банков-эмитентов.Это обстоятельство снижает возможности объективного анализа сегментоврынка розничных банковских услуг страны и, следовательно, тенденций ихразвития и конкурентоспособности розничных банков, осуществляющих своюдеятельность на данных сегментах рынка.127Анализ рынка розничных банковских услуг по его сегментам позволитБанку России иметь полную информацию о процессах, происходящих наданном рынке, объективно оценивать ситуацию и своевременно реагировать наее изменения.
В связи с этим, по нашему мнению, Банку России целесообразнопроводить систематический и детальный анализ рынка розничных банковскихуслуг страны в разрезе его сегментов, предоставляя субъектам данного рынкадоступ к его результатам.Дополнительные показатели конкурентоспособности. Кроме указанныхвыше основных показателей конкурентоспособности розничных банков, вкачестве источника дополнительной информации об эффективности операционной деятельности и стратегического позиционирования можно использоватьразличные показатели надежности кредитной организации и качестварозничных банковских услуг (рейтинги, рэнкинги и т.п.).Комплекснаяоценкасостояниябанкапроводитсяразличнымирейтинговыми агентствами и ориентирована преимущественно на выяснениеегоинвестиционнойпривлекательности.Наиболееизвестныемировыерейтинговые агентства: Moody’s Investors Service, Inc.
(Moody’s), Standard &Poor’s Corporation (S&P), Duff & Phelps Credit Ratings Co. (DCR) и Fitch IВСА(Fitch).Перечисленныевышеагентства,какправило,проводятоценкудеятельности банков с точки зрения их инвестиционной привлекательности сучетом инвестиционного рейтинга страны, акционеров банка, а такжесостояния банковской системы страны в целом, рассматривая деятельностьбанковнадвухосновныхсегментахрозничныхбанковскихуслуг(кредитование и привлечение вкладов физических лиц) без детализации,разделяя банки на группы по происхождению инвестиций и общейспециализации деятельности банка.На основании формальной и экспертной оценок банку присваиваетсяопределенный рейтинг.
При этом рейтинги, присваемые банкам в соответствии128скомплекснойметодикойрасчета,могутбытьиспользованыкакдополнительный источник информации об операционной эффективности истратегическом позиционировании розничных банков, так как в расчетахрейтингов используются показатели ROE и абсолютные доли банков на рынкерозничныхбанковскихуслугсдетализациейтолькопоосновнымнаправлениям, а именно по потребительским кредитам и вкладам безразделения на срочные и до востребования, что представлено ниже всоответствии с таблицей 25.Таблица 25 – Рейтинги розничных банков, присвоенные международнымрейтинговым агентством Fitch Ratings по состоянию на 17.10.2013БанкРейтинг дефолтаэмитента (LT IDR)Рейтинг финансовойустойчивости (VR)ХКФБанкСпекулятивныйBB рейтингСпекулятивный уровень самостоятельнойbb кредитоспособности.
Умеренныеперспективы сохранения устойчивостиРусскийСтандартВ значительнойстепениB+ спекулятивныйрейтингВ высокой степени спекулятивныйуровень самостоятельной кредитоспособb+ ности. Слабые перспективы сохраненияустойчивостиОТП БанкСпекулятивныйBBрейтингСпекулятивный уровень самостоятельнойbb- кредитоспособности. Умеренныеперспективы сохранения устойчивостиРенессансКредитВ значительнойстепениBспекулятивныйрейтингbТКС БанкВ значительнойстепениB+спекулятивныйрейтингВ высокой степени спекулятивныйуровень самостоятельнойb+кредитоспособности. Слабые перспективысохранения устойчивостиРусфинансБанкРейтингинвестиционнойBBкатегории.B+Хорошая кредитоспособностьСпекулятивный уровень самостоятельнойbb+ кредитоспособности.
Умеренныеперспективы сохранения устойчивостиВ высокой степени спекулятивныйуровень самостоятельнойкредитоспособности. Слабые перспективысохранения устойчивостиИсточник: URL: http://www.fitchratings.ru/ru/rws/pressrelease.html?report_id=805974 (15.10.2013).129По итогам 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratingsповысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (LT IDR) ХКФ Банка суровня ВВ- до ВВ и ТКС Банка с В до В+, что является дополнительнымподтверждением высокой эффективности работы данных банков на рынкерозничных банковских услуг Российской Федерации. При этом в работе ТКСБанка экспертами рейтингового агентства особенно отмечены высокиепоказатели операционной деятельности28.Конкуренция на рынке розничных банковских услуг РоссийскойФедерации носит в большей степени неценовой характер и связана не только сэкономическими показателями деятельности.
Качество розничных банковскихуслуг и уровень взаимодействия кредитных организаций с физическимилицами являются дополнительными показателями конкурентоспособностирозничных банков и инструментом для корректировки стратегическогопозиционирования и повышения операционной эффективности.Качественными характеристиками конкурентоспособности кредитныхорганизаций на рынке розничных банковских услуг, в соответствии сопределениями ISO 9004-2010, являются отличительные свойства кредитнойорганизации как системы, вытекающие из установленных предполагаемых илиобязательных потребностей или ожиданий соответствующей группы физических лиц.Для оценки качества розничных банковских услуг и взаимодействиякредитной организации с физическими лицами используются различныерейтинги и индексы впечатлений клиентов (далее – ИВК), а их оценкупроводят специализированные рейтинговые агентства и аналитическиекомпании. Эти рейтинги и ИВК служат источником дополнительнойинформации об эффективности стратегического позиционирования розничныхбанков.28URL: http://rating.rbc.ru/news.shtml?2013/03/22/33909936 (13.10.2013).130Требования физических лиц к уровню обслуживания и качеству услугрозничных банков в Российской Федерации изучаются специализированнымиагентствами,такимикакCapgemini,Efma,НациональноеАгентствофинансовых исследований (НАФИ), Senteo и др.
Общие требования различныхгрупп населения к качеству розничных банков в результате проводимыхисследований выражаются в форме ИВК, которые показывают уверенностьфизических лиц в выбранном розничном банке, а также лояльность к нему иудовлетворенность взаимодействием с ним.При расчетах ИВК каждое агентство использует свою методологию.Агентство Capgemini [126], например, исследует влияние трех основныхнаправлений розничного банковского бизнеса в соответствии со специализацией деятельности розничных банков: Каналы продаж и обслуживания:интернет-банкинг;мобильный банкинг;филиалы и отделения. Розничные банковские услуги:текущие счета и платежи;депозиты;кредиты;кредитные карты. Обслуживание клиентов:получение информации, консультации;решение проблемных вопросов;получение истории проведения операций.Оценка уровня обслуживания и качества розничных банковских услугпроводится также с помощью опросов населения.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
