Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 19
Текст из файла (страница 19)
122].4. «Перспектива усиления ценовой конкуренции на рынке розничныхбанковских услуг Российской Федерации повысит роль стратегическогопозиционирования розничных банков и сделает необходимым проведениемероприятий по повышению операционной эффективности, в том числепередачунаиспользованиеаутсорсингвозможностейнекоторыхоперационныхсовременныхдетального анализа и сегментированияCRM-системфизических лицпроцессов,дляболеевцеляхопределения потенциальных рисков и перспективных групп населения дляповышения конкурентоспособности» [85].2.3 Показатели конкурентоспособности розничных банковКонкурентоспособность кредитной организации на рынке розничныхбанковских услуг представляет собой способность банка реализовыватьрозничные банковские услуги физическим лицам таким образом, чтобыполучить максимально возможную долю рынка и прибыль.
В результате наприбыль и рентабельность деятельности кредитных организаций напрямую118влияет операционная эффективность, а на объем продаж и долю насоответствующем рынке влияет стратегическое позиционирование.Оба указанных выше фактора конкурентоспособности взаимозависимы.Следовательно,приоценкеконкурентоспособностирозничногобанканеобходимо учитывать оба показателя: долю рынка розничных банковскихуслуг или его сегмента и рентабельность деятельности.
Вместе с этим, наряду суказанными выше показателями конкурентоспособности розничных банков,для проведения более детального анализа в определенных случаях могут бытьиспользованыдополнительныепоказатели.Данныеобуправленииликвидностью, платежеспособностью и рисками кредитной организации,определяющими ее эффективность и надежность, а также о реализациимаркетинговой стратегии, возможностей кредитной организации оперативнореагировать на изменения внешней среды могут быть использованы для болеедетальногоанализаоперационнойэффективностиистратегическогопозиционирования розничных банков.Основные показатели конкурентоспособности. Принимая во вниманиемассовость и стандартизированность рынка розничных банковских услуг, атакже специфику расчета рентабельности активов (ROA), основнымипоказателями конкурентоспособности кредитных организаций на данномрынке выступают: рентабельность капитала (ROE); абсолютная доля на соответствующем сегменте рынка.Данные ключевые показатели конкурентоспособности розничных банковявляютсяодновременноосновнымипоказателямифункционированиярозничного банка как системы и могут служить отправными точками длядальнейшего анализа его деятельности в целом за конкретный период времени[65, с.
170], так как достижение высоких показателей конкурентоспособности119зависит от стратегического позиционирования и операционной эффективностикредитной организации.Рынок розничных банковских услуг в Российской Федерации, как и вдругих странах, постоянно меняется под влиянием развивающейся экономики,научно-технического прогресса и дифференциации населения. Следовательно,оценку конкурентоспособности кредитных организаций на данном рынкецелесообразно проводить по основным показателям их деятельности наопределенном сегменте рынка по состоянию на определенную дату или занепродолжительный период времени.В настоящее время в Российской Федерации выделяют следующиеосновные сегменты рынка розничных банковских услуг: вклады населения до востребования и на определенный срок; потребительское кредитование (POS-кредитование, кредитные карты икредиты наличными).Оценка конкурентоспособности кредитных организаций на основаниирентабельности капитала и доли рынка вкладов и потребительских кредитовпозволит получить общее представление об эффективности деятельностибанка.Вместе с этим необходимо принимать во внимание специализациюдеятельности, ориентацию на определенные розничные банковские услуги, таккак без учета стратегического позиционирования представление о конкурентоспособности кредитной организации может быть искажено.Определить показатели конкурентоспособности кредитных организацийможно на основании анализа данных Банка России о результатах деятельностибанков в различных сегментах рынка, что представлено ниже в соответствии стаблицей 22.120Таблица 22 – Показатели конкурентоспособности розничных банков на рынкахпотребительского кредитования и вкладов в Российской Федерациирынка ИзменениеРентабель- Долявкладовдоли рынканостьфиз.лицнавкладовкапитала за1январяфиз.лиц за2012 г., %2013 г., % 2012 г., п.п.БанкДоля рынкапотребительских кредитовфиз.
лиц на1 января2013 г., %Изменениедоли рынкапотребительских кредитовфиз. лиц за2012 г., п.п.ХКФ Банк40,91,40,83,81,2РусскийСтандартВосточныйэкспресс банк30,71,10,43,10,619,41,20,33,00,6ОТП Банк27,30,40,01,7−0,3РенессансКредит32,90,40,11,10,1ТКС Банк52,40,20,10,90,3Русфинанс Банк15,70,00,01,6−0,7ДжиИ МаниБанк3,80,00,00,4−0,2Пойдём!35,40,10,00,30,1Западный9,60,10,00,10,1Справочно – лидеры рынкаСбербанк43,034,00,243,3−2,6ВТБ2445,110,30,16,90,2Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).Анализ результатов деятельности кредитных организаций на рынкахпотребительского кредитования и срочных вкладов физических лиц позволяетсделать следующие выводы.1. Высокие показатели рентабельности капитала Сбербанка России иВТБ24 во многом достигнуты за счет большого количества проводимыхопераций, что позволяет окупать затраты на сопровождение функционирования собственной сети филиалов и отделений, а также автоматизированныхустройств самообслуживания.2.
Динамика увеличения доли рынка розничных банков, особенно нарынке потребительских кредитов, свидетельствует о более эффективном их121позиционировании и продвижении розничных банковских услуг. При этомоперационная эффективность у них ниже, чем у лидеров рынка СбербанкаРоссии и ВТБ24.3. КонцепциястратегическогопозиционированияХКФБанка«Финансовый магазин», предполагающая специализацию на потребительскомкредитовании и вкладах населения, является эффективной, так как банкпоказал самую высокую динамику на данных сегментах рынка розничныхбанковских услуг за 2012 г.
как среди розничных, так и среди универсальныхбанков. При этом в плане операционной эффективности банк уступает как ТКСБанку, так и лидерам рынка Сбербанку России и ВТБ24.4. Высокий показатель рентабельности капитала ТКС Банка вместе сположительной динамикой доли рынка свидетельствует об эффективностистратегическогопозиционированиябанкаипродвиженияегоуслугпосредством дистанционных каналов, которые существенно повышаютоперационную эффективность.Данные приведенного выше анализа показателей конкурентоспособностикредитныхорганизацийдемонстрируютвзаимосвязьстратегическогопозиционирования и операционной эффективности, а также то, что очевидныепроблемы в повышении конкурентоспособности у розничных банков в первуюочередь связаны с низкой операционной эффективностью ввиду отсутствиянеобходимого объема проводимых операций.
Следовательно, розничнымбанкам необходимо существенно повысить операционную эффективность,которая основывается на специализации деятельности, т.е. на стратегическомпозиционировании.Для полученияполного представленияоконкурентоспособностикредитных организаций необходимо также учитывать большее количествосегментов данного рынка. Например, о развитии рынка вкладов довостребования и дебетовых карт, как отдельного сегмента рынка розничныхбанковских услуг, свидетельствует динамика остатков средств физических лиц122на счетах до востребования, что представлено ниже в соответствии срисунком 30.Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).Рисунок 30 – Объем вкладов до востребования физических лицв Российской Федерации, млрд руб.В соответствии с таблицей 23 за период с 2011 по 2012 год остатки насчетах до востребования физических лиц выросли на 21,2%, при этом в 2012году розничные банки в целом значительно увеличили свою долю на этомсегменте рынка розничных банковских услуг.Таблица 23 – Доли рынка вкладов физических лиц до востребованиярозничных банков в Российской ФедерацииБанкДоля рынкаДоля рынкавкладов физ.
лицвкладов физ. лиц додо востребования на востребования на1 января 2011 г., % 1 января 2013 г., %Изменение долирынка вкладовфиз. лиц довостребованияза 2012 г., п.п.ХКФ Банк3,25,42,2Восточныйэкспресс банк0,20,1−0,1Русский Стандарт1,44,32,9Ренессанс Капитал0,10,0−0,1ОТП Банк1,00,7−0,3123Продолжение таблицы 23Доля рынкаДоля рынкавкладов физ. лицвкладов физ. лиц додо востребования на востребования на1 января 2011 г., % 1 января 2013 г., %БанкРусфинанс Банк0,0Изменение долирынка вкладовфиз. лиц довостребованияза 2012 г., п.п.0,20,2Справочно – лидеры рынкаСбербанк20,516,2−4,3ВТБ242,51,8−0,7Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).Анализдинамикидолейрынкавкладовфизическихлицдовостребования показывает, что за период с 2011 по 2012 год совокупная долярозничных банков на данном рынке выросла с 5,8 до 10,8%.
При этом доляСбербанка России на данном рынке сократилась с 20 до 16,2%25. Значительноеповышение доли розничных банков на рассматриваемом сегменте рынкарозничных банковских услуг Российской Федерации произошло в том числе засчет повышения розничными банками процентных ставок на остатки по счетамдо востребования и дебетовых карт до уровня, сопоставимого с годовойинфляцией в стране, или выше его.Например, ТКС Банк установил ставку на остаток средств по дебетовымкартам в размере 10% годовых26, ХКФ Банк аналогичную ставку предложилсвоим клиентам в размере до 7% годовых в зависимости от типа карты27.Данные ставки были выше роста потребительских цен в стране, который в2012 году (по данным Росстата) составил 6,6%, что вызвало интерес состороны физических лиц.Привлечение клиентов за счет высоких ставок на остаток по счетамдебетовых карт необходимо розничным банкам в основном для увеличенияобъема25предоставляемыхуслугпопроведениюПо данным Банка России, URL: http://www.cbr.ru (28.10.2013).URL: https://www.tcsbank.ru/debit (28.10.2013).27URL: http://www.homecredit.ru/cards/debet/rub.php (28.10.2013).26розничныхплатежей124посредством интернет-банкинга, для повышения имиджа банка, а такжереализации различных программ лояльности для клиентов при пользованиикартамидлябезналичнойоплатытоваровиуслуг.Крометого,распространение дебетовых карт выгодно розничным банкам по причинесокращающейся доли наличных денежных средств в обороте и перспективвысоких темпов распространения платежных карт в стране в ближайшембудущем.Рост безналичных розничных платежей, высокие темпы распространениякредитных карт в Российской Федерации привели также к формированиюотдельного рынка кредитных карт как сегмента рынка розничных банковскихуслуг.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
