Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Наряду с этим, по мнению Банка России, увеличениезадолженности по потребительским кредитам может привести к ростууязвимости банков к кредитному риску (риску снижения качества активов).Опасения Банка России о возможном ухудшении состояния банковскойсистемы страны отчасти оправдались – объем потерь по кредитным операциямбанков страны за 2012 год вырос на 60,5% и по состоянию на 1 января 2013 г.15URL: http://www.frankrg.com (21.10.2013).URL: http://money.ru.msn.com/news/305909 (23.10.2013).17По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).16100составил 314 759,3 млн руб..
При этом доля потерь по потребительскимкредитам розничных банков в этом объеме за данный период увеличилась с13,9 до 20,9%18. В соответствии с таблицей 16 наибольшие потери попотребительским кредитам среди розничных банков за 2012 год показал банкРенессанс Кредит.Таблица 16 – Объем потерь по потребительским кредитам розничных банковРоссийской Федерации за 2012 годБанкРенессанс КредитХКФ БанкРусский СтандартОТП БанкРусфинанс БанкДжиИ Мани БанкВосточный экспресс банкТКС БанкПотери по кредитным Потери по кредитнымоперациям наоперациям на1 января 2012 г. млн 1 января 2013 г.
млнруб.руб.7 882,304 457,3310 590,252 599,50715,1871,3777,736,1346 778,2110 087,644 825,372 556,821 240,8992,7377,6736,4Изменениеза 2012 г. %493,46126,32–54,44–1,6473,5129,93–0,040,75Источник: По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).Существенное увеличение размера потерь по потребительским кредитампродиктовано во многом новыми требованиями Банка России, которыевступили в действие с 1 марта 2013 г. В соответствии с Указанием БанкаРоссии от 03.12.2012 № 2920-У «О внесении изменений в Положение БанкаРоссии от 26 марта 2004 г.
№ 254-П «О порядке формирования кредитнымиорганизациями резерва на возможные потери по ссудам, ссудной иприравненной к ней задолженности» банки обязаны списывать задолженностьпо потребительским кредитам сроком свыше 360 дней.В связи с этим, кредитные организации еще в 2012 году произвелисписание накопившейся за несколько лет просроченной задолженности попотребительским кредитам. Так, например, по данным Банка России, объем18По данным Банка России. URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).101списанной в 2012 году проблемной задолженности, например у СбербанкаРоссии составил 36,4 млрд руб., у банка Ренессанс Кредит – 10,0 млрд руб., уХоум Кредит энд Финанс Банка – 8,2 млрд руб.
Общая сумма списаннойпроблемной задолженности достигла максимального за всю историю значения109,9 млрд руб.Анализ приведенных выше данных показывает, что качество оценкизаемщиков и организация работы с просроченной задолженностью урозничныхбанковнаходитсянаразномуровне,чтооказываетнепосредственное влияние на устойчивость и конкурентоспособность данныхбанков. Новые требования Банка России призваны обеспечить достоверностьфинансового результата, полученного банками за отчетный период нарегулярной основе и в обязательном порядке.В целях снижения рисков для экономики Российской Федерации ибанковского сектора с 1 марта 2013 г.
Банк России также изменил ставкирезервирования по потребительским кредитам физическим лицам. В соответствии с Указанием Банка России от 03.12.2012 № 2920-У ставки резервированияпо потребительским кредитам населению значительно повышены. Практическипо всем типам данных кредитов ставка резервирования увеличена в два раза.Так, по кредитам без просрочки вместо 1% от объема портфеля нужнорезервировать 2%, для ссуд с просрочкой до 30 дней ставка выросла с 3 до 6%,с просрочкой от 31 до 180 дней – с 20 до 50%.
Эти изменения касаются ставокрезервированияпокредитам,предоставленнымфизическимлицам –нецелевым, POS-кредитам и кредитным картам, за исключением кредитов,которые предоставлены физическим лицам, получающим заработную плату насчет в банке-кредиторе.Розничные банки имеют самый высокий резерв на потери попредоставленным населению кредитам. Средний размер резерва на потери покредитам,предоставленнымфизическимлицамбанкамиРоссийскойФедерации за 2012 год, практически не изменился и составил около 3%.
При102этом после указанных выше действий Банка России по изменению порядкаформирования резервов по потребительским кредитам, данный резерв урозничных банков за тот же период увеличился на 15,31% и на 1 января 2013 г.составил 4,35%19, что представлено ниже в соответствии с таблицей 17.Таблица 17 – Изменение резервов по потребительским кредитам розничныхбанков за 2012 годКредитыфиз. лицна 1 января2013 г.,млн руб.БанкХКФ БанкРусскийСтандартВосточныйэкспресс банкОТП БанкРусфинансБанкРенессансКапиталТКС БанкДжиИ МаниБанкПойдём!ЗападныйКредиты физ.
Резервы под Резервы подИзменениелицкредиты физ. кредиты физ. резервов подна 1 январялицлицкредиты физ.2012 г.,на 1 январяна 1 января лиц за 2012 г.,млн руб.2013 г., %2012 г., %%216 558,64105 295,764,03,20,7179 345,38100 910,312,32,10,2172 575,7297 518,916,14,71,496 292,9080 043,596,75,71,091 139,2491 286,202,52,9−0,460 983,0140 355,463,73,00,748 998,7421 546,596,14,81,325 845,5724 533,357,57,40,114 545,725 964,757 177,552 128,742,51,41,71,40,70,0Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).Формирование резервов осуществлялось за счет уменьшения прибылирозничных банков, что отразилось на рентабельности их деятельности и,следовательно, конкурентоспособности.Вместе с тем повышение норматива на формирование резервов попотребительским кредитам сопровождалось повышением требований кдостаточности капитала кредитных организаций. Банк России изменил порядокрасчета норматива достаточности капитала Н1: расчет риска зависит от полнойстоимости потребительских кредитов – при полной стоимости кредитов19По данным Банка России.
URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).103(эффективной процентной ставке) свыше 60% годовых, существующийкоэффициент 200% повысился до 600%, при 45−60% годовых – со 170 до300%, при 35−45% годовых – со 140 до 160%.Изменение порядка расчета норматива достаточности капитала непривело к несоблюдению розничными банками требований Банка России(минимально допустимое значение Н1 = 10%). После введения нового порядкарасчета норматива достаточности капитала значение Н1 уменьшилосьпрактически у всех розничных банков, что представлено ниже в соответствии стаблицей 18.Таблица 18 – Изменение норматива достаточности капитала розничных банковБанкЗначение Н1на 1 января2012 г., %Значение Н1на 1 января2013 г., %Значение Н1на 1 октября2013 г., %15,6013,3011,7016,2012,3013,1021,7021,4011,7011,0014,6013,3011,9016,2016,1016,7019,8019,5011,1012,2014,07н/д11,7613,1712,2314,6318,0020,2011,5711,59ХКФ БанкРусский СтандартВосточный экспресс банкОТП БанкРенессанс КредитТКС БанкРусфинанс БанкДжиИ Мани БанкПойдём!ЗападныйИсточник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).СнижениесвидетельствуетпоказателяовысокойН1убольшинстваэффективнойрозничныхпроцентнойбанковставкепопредоставленным потребительским кредитам.
Вместе с этим из приведенныхданных следует, что в настоящее время у большинства розничных банков естьсущественный резерв для соблюдения новых требований Банка России понормативу достаточности капитала, а банки Восточный экспресс банк,Ренессанс Кредит, Пойдем! и Западный должны уделять больше вниманиякачеству кредитного портфеля в целях недопущения нарушения норматива Н1.104Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности розничные банкивынуждены контролировать достаточность капитала, повышать качествокредитного портфеля, а также проводить мероприятия по сокращениюоперационных издержек для снижения стоимости потребительских кредитовдля физических лиц.Действия Банка России привели также к существенному снижениютемпов роста потребительского кредитования: в I полугодии 2013 года онсократился более чем в два раза20.
При этом новый порядок формированиярезервов на возможные потери банков по потребительским кредитам вместе соснижением темпов роста данного кредитования способствовал уменьшениюприбыли, полученной банками на конец I полугодия 2013 года, в том числерозничными банками, что представлено ниже в соответствии с рисунком 26.Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (24.10.2013).Рисунок 26 – Изменение прибыли ведущих розничных банковс 01.01.2012, млн руб.Указанные выше действия Банка России по регулированию рынкарозничных банковских услуг, с одной стороны, уменьшили риски длябанковского сектора, с другой стороны, они создали неравные условия дляценовой конкуренции между розничными и универсальными банками.Вследствие того, что розничные банки, как правило, не реализуют зарплатные20URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2013/09/20/34033255 (27.09.2013).105проекты с корпоративными клиентами, у них будет меньше возможностей дляведения успешной ценовой конкуренции с универсальными банками.Тем не менее по состоянию на 1 января 2013 г.
розничные банки вРоссийской Федерации занимали 16,4% рынка потребительского кредитования,за 2012 год их доля на этом рынке увеличилась на 15,5%. При этом следуетотметить, что только пять банков занимают более 2% рынка потребительскихкредитов физическим лицам каждый, а на десять розничных банковприходится в общем 15,9% данного рынка.Аналогичную ситуацию демонстрирует рынок вкладов физических лиц встране, где на долю тех же десяти розничных банков приходится 4,9% данногорынка, за 2012 год их доля на этом рынке увеличилась на 53,1%. При этом всоответствии с таблицей 19 следует отметить, что в плане вкладов физическихлиц до востребования данные розничные банки занимают 10,8% этого сегментарынка, увеличив за 2012 год свою долю практически в два раза.Таблица 19 – Объем вкладов физических лиц в ведущих розничных банкахРоссийской ФедерацииБанкХоум Кредит эндФинанс БанкВосточный экспрессбанкРусский СтандартРенессанс КредитОТП БанкВкладыфизических лицна 1 января2013 г., млн руб.Вкладыфизических лицна 1 января2012 г., млн руб.Доля вкладовфиз.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
