Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 15
Текст из файла (страница 15)
При этом иностранныебанки имеют возможность осуществлять деятельность натерриторииРоссийской Федерации через дочерние банки, для вхождения в капиталкоторых установлен минимальный размер инвестиций в сумме 5 млн евро.По данным Банка России, доля иностранного капитала в банковскойсистеме страны за 2011–2012 гг. стабилизировалась после прекращения иличастичного сокращения некоторыми иностранными банками проектов вРоссийской Федерации в 2008–2009 гг.
и составила на конец 2012 года 27,04%,что представлено ниже в соответствии с рисунком 25.40%30%28,528,027,02008 г.2010 г.2012 г.20%11,010%5,00%2003 г.2006 г.Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).Рисунок 25 – Динамика доли иностранного капитала в российских банках94Иностранный капитал присутствует как в универсальных, так и врозничных российских банках. В том числе он присутствует в крупных банкахс государственным участием, таких как Сбербанк России, ВТБ24 и др.
Вкапитале ведущих розничных банков, например, банка Тинькофф КредитныеСистемы, КБ Ренессанс Кредит, Хоум Кредит энд Финанс Банк, Восточныйэкспресс банк, Русфинансбанк и др., также присутствует иностранный капитал.Кроме того, в настоящее время в отечественном банковском секторе занимаютведущие позиции, в том числе и на рынке розничных банковских услуг,дочерние банки таких международных финансовых структур, как CitigroupInc. – Ситибанк, Unicredit – ЮниКредит Банк, Raiffeisen – Райффайзенбанк,Societe Generale – Росбанк и Русфинансбанк и др.Существенноевлияниенаконкурентоспособностькредитныхорганизаций на рынке розничных банковских услуг Российской Федерацииоказало появление банков с иностранным капиталом, специализирующихся напредоставлении физическим лицам кредитов на покупку автомобилей поставкам ниже рыночных – Тойота Банк, БМВ Банк, Мерседес-Бенц Банк,Фольксваген Банк РУС.Развитие кредитования физических лиц на покупку автомобилейнепосредственно самими автоконцернами через дочерние банки в РоссийскойФедерации, как и в других странах, привело к полному или частичному выходуиз этого сегмента рынка розничных банковских услуг других универсальных ирозничных банков.За период с 1 января 2011 г.
по 1 июля 2013 г. Тойота Банк, например,увеличил свою долю на рынке автокредитования с 2,1% до 5,7%, а БМВ Банк –с 2,2% до 3,4%. При этом сегодня лидирующие позиции на рынкеавтокредитованиязанимаютуниверсальныебанкисгосударственнымучастием, что наглядно представлено в соответствии с таблицей 13.95Таблица 13 – Ведущие автокредитные банки в Российской ФедерацииБанкПортфель автокредитов на 1июля 2013 г., млн руб.Доля рынка на1 июля 2013 г., %ВТБ24110 346,6416,9Сбербанк105 767,8516,2Русфинанс Банк78 969,4012,1Росбанк70 740,1510,8Кредит Европа Банк48 130,717,4Тойота Банк37 129,565,7Райффайзенбанк30 131,894,6Уралсиб27 766,094,3БМВ Банк22 201,593,4БНП Париба Восток17 120,992,6Источник: URL:http://rating.rbc.ru/articles/2013/09/16/34025768_tbl.shtml?2013/09/16/34025763(15.07.2013).В Российской Федерации условия развития рынка розничных банковскихуслуг позволяют осуществлять деятельность различным участникам внезависимости от происхождения капитала.
С присоединением РоссийскойФедерации к ВТО кардинальных изменений на отечественном рынкерозничных банковских услуг не произойдет, так как вхождение новыхинвесторов на этот рынок обусловлено в первую очередь состоянием иперспективами самого рынка.Развитие рынка розничных банковских услуг в стране, повышениеспроса на розничные платежи способствовало развитию деятельности наданном рынке небанковских кредитных организаций (далее – НКО). Всоответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) вРоссийской Федерации определены три вида небанковских кредитныхорганизаций: расчетные небанковские кредитные организации (РНКО);96 платежные небанковские кредитные организации (ПНКО); небанковские депозитно-кредитные организации (НДКО).НарынкерозничныхбанковскихуслугРоссийскойФедерацииосуществляют свою деятельность преимущественно РНКО и ПНКО, которыеспециализируются на проведении розничных платежей и денежных переводовфизических лиц без открытия счета, что представлено ниже в соответствии стаблицей 14.Таблица 14 – Небанковские кредитные организации на рынке розничныхбанковских услуг Российской ФедерацииНаименование НКОТипНКОСпециализация на рынке розничныхбанковских услугВестерн ЮнионДП ВостокДельта КейДеньги.Мэйл.руРНКОЛидерРНКОМонета.руМосковский клиринговый центрПНКООбъединеннаярасчетная палатаРНКОПлатежный центрРНКОПэйПал руПэйЮРапидаПНКОПНКОПНКОДенежные переводы физических лиц без открытия счетаи розничные платежи «Золотая Корона»Электронные платежи физических лицЭлектронные платежи физических лицРозничные платежи физических лицРП СВМБРНКОРозничные платежи физических лиц, сеть трансакционно-платежных терминалов «Qiwi»Электронныйплатежный сервисЯнекс.ДеньгиПНКОЭлектронные платежи физических лиц «RBK Money»ПНКОЭлектронные платежи физических лицПНКОПНКОПНКОДенежные переводы физических лиц без открытия счетаWestern UnionЭлектронные платежи физических лицЭлектронные платежи физических лицДенежные переводы физических лиц без открытия счетаи розничные платежиЭлектронные платежи физических лицРозничные платежи физических лиц, сеть трансакционно-платежных терминалов «Элекснет»Розничные платежи физических лиц через сетьбанкоматов, пунктов выдачи наличных и приемаплатежейИсточник: Составлено автором.Развитие современных коммуникационных технологий в розничномбанковском бизнесе позволяет небанковским кредитным организациям97предоставлять физическим лицам удобство и скорость в проведениирозничных платежей и денежных переводов, оказывать данные услугиуниверсальным и розничным банкам, используя их сети трансакционноплатежных терминалов и банкоматов, интернет-банкинг, и выступатьклиринговыми и расчетными центрами, операторами платежных систем.ОдновременновзаимодействуясНКОразвиваютразличнымисобственныебанками,платежныепроцессинговымисети,центрами,розничными торговыми сетями.
Все это делает небанковские кредитныеорганизациизначимымииконкурентоспособнымиучастникамирынкарозничных банковских услуг Российской Федерации. Отдельное направлениедеятельностиНКО –приемплатежейфизическихлицвпогашениепотребительских кредитов.Постепенно небанковские кредитные организации и розничные банкистановятся неотъемлемой и значимой частью рынка розничных банковскихуслуг в Российской Федерации. Кроме того, розничные банки в большейстепени, чем крупные универсальные банки, ориентированы на собственныевозможности и не надеются на помощь со стороны государства в случаевозникновения проблем.Розничные банки продолжают не только самостоятельно функционировать, но и все более успешно конкурировать в различных сегментах рынкарозничных банковских услуг с универсальными банками, обладающимибольшей ресурсной базой или поддержкой со стороны государства, используясамые современные технологии взаимодействия с разными сегментамипотребителей розничных банковских услуг страны.Деятельность розничных банков существенно расширяет предложениерозничных банковских услуг, стимулирует развитие новых технологий наданном рынке, делая его более технологичным.
По состоянию на начало 2013года в Российской Федерации действовало около 30 розничных банков, чтопредставлено ниже в соответствии с таблицей 15.98Таблица 15 – Объем выданных потребительских кредитов розничнымибанками в Российской ФедерацииБанкХКФ БанкРусский СтандартВосточный экспрессбанкОТП БанкРусфинанс БанкРенессанс КредитТКС БанкДжиИ Мани БанкБНП Париба ВостокПойдём!ЗападныйНациональный банксбереженийКубаньбанкРесо КредитЕвропланБежица-БанкБашпромбанкКапиталБанкирский ДомИпозембанкДагестанРостовскийУниверсальныйМГМБЛэнд-БанкВладикомбанкПрестижКредитБанкБКС –Инвестиционный банкАлжанИнформпрогрессЦентральноЕвропейский банкПотребительскиекредиты физ. лицна 1 января2012 г., млн руб.Потребительскиекредиты физ.
лицна 1 января2013 г., млн руб.Доля потребительскихкредитов физ. лицв общем кредитномпортфеле на 1 января2013 г., %99,9997,94105 295,76100 910,31216 558,64179 345,3897 518,91172 575,7299,4580 043,5991 286,2040 355,4621 546,5924 533,35195,077 177,552 128,7496 292,9091 139,2460 983,0148 998,7425 845,5717 077,1314 545,725 964,7596,6999,51100,00100,00100,00100,00100,0099,101 976,042 119,03100,00430,90414,240,000,56739,50470,78382,19302,55354,301 337,561 012,35854,94685,77616,54600,42594,82393,58349,3898,87100,00100,00100,00100,00100,0096,4898,28100,00212,61291,0599,33123,62141,21138,84141,35230,45174,08172,28154,39100,00100,00100,00100,0035,18146,00100,0091,5281,49108,4076,35100,00100,0076,2139,03100,00Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).99По данным исследовательской компании Frank Research Group, по итогампоследних лет розничные банки занимают лидирующие позиции по размерупортфеля кредитных карт15.
Кроме того, в период с 2010 по 2012 годрозничные банки оказались стабильнее и показали лучшие результаты потемпам прироста активов и пассивов и не имеют проблем с ликвидностью, чтоговорит о достаточно высоком уровне устойчивости розничных банков.Во многом благодаря деятельности розничных банков развитие рынкарозничных банковских услуг в Российской Федерации в 2011–2012 гг. шловысокими темпами. Так, например, рынок кредитных карт вырос в 2012 годуна 82,5%, что значительно превышает темпы роста в 2011 году (61,6%) и в двараза выше общего показателя роста рынка розничного кредитования (около40%).
Портфель кредитных карт российских банков на 1 января 2013 г. составил 671,3 млрд руб., прирост за 2012 год – 303,5 млрд руб.16.Несмотря на замедление роста доходов населения, рост розничногокредитования в 2011–2012 гг. резко ускорился, в том числе за счет его развитияв регионах страны.
Рост в сегменте потребительского кредитования за данныйпериод составил почти 60%, в сегменте кредитных карт – 80−90%17. В то жевремя рост просроченной задолженности физических лиц вызвал серьезныеопасения со стороны Банка России, так как значительные расходы физическихлиц по обслуживанию долга вместе с низким уровнем жизни делают населениеболее чувствительным к изменению дохода, процентной ставки и ростунеопределенности.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
