Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг (1142441), страница 14
Текст из файла (страница 14)
в месяц в возрасте от 18 до 30 лет.ВместесэтимоколополовинынаселенияРоссийскойФедерацииконстатируют недостаточный уровень финансовой грамотности. В соответствии с рисунком 23 самый низкий уровень финансовой грамотности унаселения, проживающего в небольших городах, и обладающего низкимежемесячным доходом.Источник: URL: http://fom.ru/Ekonomika/10859 (23.11.2013).Рисунок 23 – Население Российской Федерации, нуждающееся в повышенииуровня финансовой грамотностиПриведенные выше результаты исследования говорят о том, чтопрактически половина населения страны, проживающая в малых и среднихгородах и имеющая низкий доход, нуждается в повышении уровня финансовойграмотности, что будет способствовать снижению рисков при потребительскомкредитовании и повышению уровня проникновения розничных банковскихуслуг.При высоком темпе развития розничного кредитования в стране поитогам 2012 года соотношение объема данного кредитования к ВВПоставалось на самом низком уровне по сравнению с развитыми странами.Одновременно в Российской Федерации уровень проникновения потребительского кредитования вышел на уровень не ниже других европейских стран.87Вместе с этим, при низком уровне жизни населения в большинстве регионов,по данным Банка России, в стране 62% всех розничных кредитов выданы насуммы до 50 тыс.
руб.11 Кроме того, высокие ставки по потребительскимкредитам привели к тому, что объем процентных выплат населения покредитам в стране стал выше, чем в странах Европы [36].Количество физических лиц, пользующихся розничными банковскимиуслугами, за последние несколько лет стабильно росло – с 52% в 2008 году до77% в 2012 году12. Вместе с этим уровень востребованности розничныхбанковских услуг российскими потребителями в течение 2011–2012 гг.
в целомсущественно не изменился. Однако следует отметить определенное повышениеспроса на кредитные и дебетовые карты и вклады до востребования, чтопредставлено ниже в соответствии с таблицей 11.Таблица 11 – Уровень востребованности розничных банковских услугв Российской Федерации, % от населенияНачало2011 г.Начало2012 г.Начало2013 г.Пластиковая карта, оформленная работодателем394442Розничные платежи (ЖКХ, телефон, штрафы и др.)384239Потребительский кредит (кроме кредитной карты)211922Текущий счет, вклад «до востребования»111513Срочный вклад (депозит)8149Оформленная лично дебетовая карта498Денежные переводы8116Оформленная лично кредитная карта365Автокредит334Ипотечный кредит233Интернет-банкинг133Банковские ячейки010Ничего из перечисленного262323Розничная банковская услугаИсточник: URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10633.html(14.07.2013).1112URL: http://expert.ru/2013/09/16/zaschita-ot-riska (21.10.2013).URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10633.html (14.07.2013).88Результаты данного исследования, на наш взгляд, демонстрируютопределенное повышение спроса на те розничные банковские услуги, которыеимеют прямое отношение к сети Интернет как к каналу продаж иобслуживания клиентов, в том числе для проведения розничных платежей, атакже стабильно высокий спрос на потребительское кредитование.
В целомнебольшое повышение спроса на розничные банковские услуги, по нашемумнению, обусловлено незначительным, с учетом инфляции, повышениемуровня жизни населения страны.При проведении анализа влияния дифференциации населения РоссийскойФедерациинаразвитиерынкарозничныхбанковскихуслугиконкурентоспособность розничных банков нами установлены следующиеосновные проблемы, связанные с этим фактором.1.
Практически половина населения страны проживает в малых исредних городах и селах, обладает низким среднедушевым доходом инедостаточным уровнем финансовой грамотности, что является серьезнойпроблемой для повышения уровня проникновения розничных банковскихуслуг в стране и конкурентоспособности розничных банков, так как даннаякатегориянаселенияпредставляетсобойнаиболеерисковыйсегментпотребителей.2. Уровень жизни населения значительно отличается в разных регионахдаже в рамках одного субъекта Российской Федерации и зависит от развитияэкономики конкретного региона.
В целом за последние годы уровень жизнинаселения в стране, с учетом инфляции, вырос незначительно, что такжеявляется существенной проблемой для развития рынка розничных банковскихуслуг в Российской Федерации. При этом потребители с низким уровнемдоходов являются стимулом для развития микрофинансовых организацийявляясь их целевым сегментом потребителей.Указанные выше обстоятельства делают проблематичным проведениесегментации потребителей розничных банковских услуг по одному илинескольким факторам. На наш взгляд, формировать сегменты целесообразно89методом кластерного анализа13, как это делают компании розничной торговли.Кроме формирования целевых сегментов в различных регионах страны,данный метод позволит также снизить риски при розничном кредитованиифизических лиц.
Наиболее перспективной аудиторией для этих целей являютсяпользователи сети Интернет, посредством которой необходимо проводитьобучение населения розничным банковским услугам, повышать уровеньфинансовой грамотности, что будет способствовать снижению рисков.Проведенный анализ особенностей «влияния внешних факторов нарынок розничных банковских услуг Российской Федерации позволяетопределить проблемы и перспективные направления развития данного рынка иповышения конкурентоспособности розничных банков.1. Высокая доля наличных денег в розничном платежном обороте, атакже широкая сеть банкоматов снижают операционную эффективностькредитных организаций, одновременно повышаястоимость розничныхбанковских услуг.2.
Низкий уровень проникновения сети Интернет и других современныхкоммуникационныхтехнологийявляетсянегативнымфактором,непозволяющим развивать массовые продажи розничных банковских услуг иобслуживание клиентов при более низких операционных расходах. Вместе сэтим, развитие дистанционных каналов продаж и обслуживания физическихлиц является наиболее перспективным с точки зрения розничного банковскогобизнеса и повышения конкурентоспособности розничных банков.3. Значительнаядифференциациянаселенияпогеографическомупризнаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности также являетсяважной проблемой, препятствующей развитию рынка розничных банковскихуслугиповышениюконкурентоспособностикредитныхорганизаций.В настоящее время это выражается прежде всего в повышенных рисках при13Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.2. диссертации.90потребительском кредитовании, которые кредитные организации стараютсякомпенсировать за счет повышения ставок по кредитам, что приводит кувеличению процентных выплат населения и, следовательно, повышениюриска появления просроченной задолженности по данным кредитам» [85].По нашему мнению, решению указанных выше проблем будутспособствовать следующие действия.1.
Совместноеиспользованиекредитнымиорганизациямисущест-вующих сетей банкоматов и трансакционно-платежных терминалов длясокращения издержек, связанных с организацией оборота наличных денег, атакже в целях снижения стоимости розничных банковских услуг дляпотребителей, что сделает их более привлекательными для потребителей иповысит конкурентоспособность розничных банков.2. Развитие продаж розничных банковских услуг и обслуживанияклиентов через сеть Интернет с использованием опыта компаний розничнойдистанционной торговли для снижения издержек и возможности продажданных услуг на значительной территории страны – в малых и средних городахи селах, а также для повышения уровня финансовой грамотности населения.3.
Проведениесегментациифизическихлицнаосновеметодакластерного анализа14 в целях определения собственного позиционирования наданномрынке,целевыхгрупппотребителей,снижениярисковпопотребительскому кредитованию.4. Повышение продаж кредитных карт через дистанционные каналы приоперативном регулировании рисков по данным картам за счет изменениякредитного лимита на заемщика.
При этом распространение кредитных карт,по нашему мнению, будет способствовать повышению уровня проникновенияинтернет-банкинга.14Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 3.2 диссертации.912.2 Конкурентная среда и проблемы конкурентоспособностирозничных банковОсобенности внешних факторов рынка розничных банковских услуг вРоссийской Федерации, как было показано выше, обусловливают спецификуконкурентной среды данного рынка и ее влияние на конкурентоспособностьрозничных банков.Конкурентнаясреда.Развивающийсявысокимитемпамирынокмассовых розничных банковских услуг появился в Российской Федерацииотносительно недавно.
Единственным банком, имеющим государственнуюподдержку и широкую сеть филиалов и отделений, был Сбербанк России.Вследствие этого уровень концентрации на рынке розничных банковских услугв стране остается на высоком уровне (значение индекса Херфиндаля−Хиршмана менее 0,10% – низкий уровень концентрации, более 0,18% –высокий уровень), при этом имеет устойчивую тенденцию к снижению, чтопредставлено ниже в соответствии с рисунком 24.Источник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).Рисунок 24 – Динамика индекса Херфиндаля−Хиршмана по вкладамфизических лиц в Российской Федерации, %В соответствии с таблицей 12 в 2008–2009 гг. можно отметитьнезначительное увеличение концентрации по вкладам населения.92Таблица 12 – Динамика показателей концентрации по вкладам физических лицв Российской Федерации за 2008–2012 гг.1 января2008 г.1 января2009 г.1 января2010 г.1 января2011 г.1 января2012 г.1 января2013 г.Доля ОАО«Сбербанк России»в общем объемевкладов, %51,651,949,447,946,645,7Доля пяти банков,имеющихнаибольшие объемывкладов в общемобъеме вкладов, %60,963,161,360,059,458,3ПоказательИсточник: Составлено автором по данным Банка России.URL: http://www.cbr.ru (21.10.2013).Данное увеличение концентрации объясняется реакцией населения наугрозу потери сбережений в период нестабильности в экономике, вызваннойопасением последствий финансового кризиса.
В равной степени этот процесскоснулся и Сбербанка России, и пяти банков (Сбербанк России, ВТБ24,Газпромбанк, Россельхозбанк, Хоум Кредит энд Финанс Банк), имеющихнаибольшие объемы вкладов физических лиц.В Российской Федерации на рынке розничных банковских услугосуществляют свою деятельность как универсальные банки, небанковскиекредитные организации, так и банки, специализирующиеся на продаже толькорозничных банковских услуг. В качестве специализации деятельности такихбанков могут быть определенные розничные банковские услуги, например,потребительские кредиты, кредитные карты, розничные платежи, денежныепереводы и др.Лидирующее положение на рынке розничных банковских услуг вРоссийской Федерации занимают крупные универсальные банки, в том числе сгосударственным участием. По итогам 2012 года чистые активы СбербанкаРоссии и ВТБ24 составили около 33% от чистых активов всех банков страны,93их сеть филиалов и отделений составила более 31% от общего количествафилиалов и отделений банков.
Указанные выше банки занимают более 50%рынка депозитов и потребительских кредитов физическим лицам.НарынкерозничныхбанковскихуслугРоссийскойФедерацииприсутствуют также банки с участием иностранного капитала. Защитаконкурентоспособности банковского сектора экономики страны была одной изпричин, по которым Российская Федерация выдвинула обязательное условиепри вступлении в ВТО: запрет на деятельность филиалов иностранных банковна ее территории и ограничения на участие иностранного капитала вроссийской банковской системе в размере до 50%.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
