Диссертация (1137722), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Так, по данным Федеральной Таможенной Службы РоссийскойФедерации, в 2012 году, по сравнению с 2011, показатели импорта снеков сократились на2511,9%, а в 2013 снижение этого показателя составило 26,9%, по сравнению с 2011 годом. Посостоянию на 2013 год доля сухариков и чипсов из картофеля составляют 6,2% и 4,9% объемаимпорта, что в натуральном выражении составляет 11,9 и 9,4 тысяч тонн.
Все это говорит орасширении возможностей для отечественных компаний по завоеванию большей доли рынкапри условии повышения эффективности бизнеса. Более детально информация о динамикеимпорта снеков в 2011-2014 гг. представлена на рисунке 10.Рисунок 10 - Динамика импорта снеков 2011 - 2014 гг. в натуральном выражении (тыс.
тонн)По данным ФТС РФ за 9 месяцев 2014 года, структура импорта снеков по странампроисхождения выглядела следующим образом. В категории снеков из картофеля лидировалаУкраина с долей 60% в натуральном выражении. Лидером по поставкам сухариков сталаФинляндия – ее доля в общем объеме импорта этого вида снеков составила 24,6%. В категории«экструдированные снеки» ведущими импортерами были Литва и Польша с долями 31,3 и27,4%, соответственно.Показатели экспорта снеков, в отличие от импорта, имеют тенденцию постепенногороста. За последние годы пик экспорта пришелся на 2012 год, когда вывоз продукции из страныувеличился на 61,6% в натуральном выражении, по сравнению с 2011 годом (объем экспорта вэтот период составил 27,1 тысячи тонн), и составил, по данным Федеральной ТаможеннойСлужбы Российской Федерации, 43,8 тысячи тонн.
В 2013 году данный показатель увеличилсяна 10,5%, достигнув отметки 48,4 тысячи тонн. Значительная доля экспорта приходится накартофельные снеки (30,8%). Далее с заметным отставанием в процентном соотношенииследуют категории сухариков и экструдированных изделий – их доли составляют 17,4 и 8,7%соответственно. По данным Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации за 9месяцев 2014 года, картофельные снеки российского производства в основном вывозились в26Белоруссию, на долю которой приходится 32,2% экспортных поставок. Таким образом, этосвидетельствует о возможности расширения рынка сбыта и увеличения присутствияотечественных производителей снековой продукции не только на территории РФ, но и встранах СНГ.Если говорить о структуре рынка, то необходимо отметить, что на отечественном рынкечипсов всегда присутствовали иностранные компании.
В начале 2000-х российскиепроизводители имели возможность ценовой конкуренции, в настоящее время произошлозначимое увеличение себестоимости производства. При этом стоимость российских чипсов –например ТМ «Super Чипсы», «Наш картофель», «Русская картошка» (ООО «Русскарт,Московская обл.), «Московский картофель» (ООО «Русский продукт»), «Три корочки»,«Сибирский берег», «Бирка» (Холдинг «КДВ Групп») – практически сопоставима состоимостью таких мировых брендов, как Lay’s, Cheetos (ООО «ПепсиКо Холдингс»), которыетакже производятся на территории Российской Федерации, и Estrella (ООО «Мон’дэлисИнтернешионал»), производство которых локализовано на Украине.На долю основных производителей чипсов – ООО «Мон’дэлис Интернешионал», ООО«ПепсиКо Холдингс», Холдинг «КДВ Групп», ООО «Русскарт» и ООО «Русский продукт» –приходится около 70% рынка в натуральном выражении.
По оценке экспертов, доля Холдинга«КДВ Групп» составляет 10-12%.Помимо чипсов среди соленых закусок еще одной значимой категорией являютсясухарики. Данный сегмент начал активно развиваться с начала 2000-х и каждый годдемонстрировал стабильный рост, что в свою очередь, привело к увеличению числа игроков всегменте.
В 2012 году объем рынка составлял 39 тысяч тонн. Безоговорочным лидеромотечественного рынка сухариков является Холдинг «КДВ Групп», на долю которой приходитсяоколо 65% рынка в натуральном выражении.Таким образом, в сегменте соленых снеков лидерами среди иностранных компанийявляются ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Мон’дэлис Интернешионал» и ООО «Келлог Рус»[18]. Среди отечественных компаний лидерами являются ЗАО «Сибирский берег», которомупринадлежат наиболее популярные бренды в сегменте сухариков и рыбных снеков, а такжеЗАО «Бриджтаун Фудс» («Три корочки») и ООО «Русскарт» («Русская картошка»).
Менееизвестными узкоспециализированными, но относительно крупными компаниями являютсяОАО «Русский продукт» в сегменте чипсов, ГК «Золотой терем» в сегменте рыбных снеков[18].Структура данного рынка была систематизирована компанией Euromonitor Group, чтопредставлено на рисунке 11. Наиболее крупным игроком является компания ООО «Фрито Лей27Мануфактуринг»- снековое подразделение ООО «ПепсиКо Холдингс».
Ее доля составляет20,4%.Рисунок 11 - Структура рынка снеков 2015 в стоимостном выражении [113]Таким образом, ООО «ПепсиКо Холдингс» является наиболее крупным производителемснековой продукции, который является типовым представителем данной отрасли ихарактеризует ключевые особенности цепи поставок анализируемого сегмента. В связи снизким уровнем развития отечественного сельского хозяйства в пищевой промышленностииспользуется импортное сырье, что влияет и на себестоимость готовой продукции, и надлительность цикла выполнения заказов клиентов в случае возникновения сбоев в цепяхпоставок.С начала 2000-х годов компании все чаще стремились переместить производственныемощности из Европы на территорию Российской Федерации или стран СНГ, что с однойстороны позволяло им сократить операционные затраты, в связи с сокращением таможенных итранспортных расходов, использованием более дешевой рабочей силы по сравнению севропейскими странами, с другой - повысить реактивность цепей поставок.
Более того,инвестиции в развитие локальных поставщиков также позволяют в долгосрочной перспективеповысить эффективность цепей поставок.В связисгеографическимиособенностямиРоссийскойФедерациилогистикараспределения предполагает наличие распределительных центров в различных регионах,например: в Москве, в Северо-западном и Волжском регионе, на Юге и Урале, а также вСибири. Их количество зависит от числа розничных сетей в регионе и их требований к качествулогистического сервиса, а также от локализации производственных мощностей фокуснойкомпании.
Поскольку создание собственной складской инфраструктуры требует большого28объема инвестиций, что в условиях кризиса довольно затруднено, то производственныекомпании используют услуги логистических посредников, поскольку за счет экспертизыпоследние могут снизить операционные затраты на логистическую деятельность по сравнениюс реализацией стратегии инсорсинга производителем. Для сезонной продукции в период«высокого спроса» производители привлекают дополнительные мощности логистическихпосредников,которыеобеспечиваютихнеобходимойтранспортнойискладскойинфраструктурой.Конечныепотребителицепипоставокпредставленырозничнымисетями,предприятиями оптовой торговли, розничными ярмарками и агентами канала HORECA (Hotels,Restaurants and Café - общественного питания). Как правило, производители выделяют два типаклиентов в сети распределения: розничные сети и оптовые компании, последние занимаютсяобеспечением продукцией как розничных сетей, так и других контрагентов в сетираспределения.
По состоянию на 2015 год розничные сети в стоимостном выражениисоставляют от 60% до 70% объемов продаж согласно сведениям внутреннего учетапроизводственных компаний пищевой промышленности. В отличие от производителейалкогольной продукции представители пищевой промышленности взаимодействуют с каналомобщественного питания (HORECA) лишь опосредованно через дистрибьюторов. Агрегированоцепь поставок производственных компаний пищевой промышленности представлена нарисунке 12, границами обозначена сеть распределения производственной компании пищевойпромышленности.29Рисунок 12 - Типовая цепь поставок производственных компаний пищевой промышленности30Каждый производитель выбирает структуру цепи поставок на основе корпоративной имаркетинговой стратегий, и выстроенной на их базе логистической.
В рамках одного сегментарынка взаимоотношения производителей с поставщиками могут отличаться, что определяетсяособенностями процесса производства. Но сети распределения производственных компанийпищевой промышленности похожи друг на друга. Как уже было отмечено ранее, основнымканалом сбыта производственных компаний пищевой промышленности являются розничныесети, которые стремятся к повышению операционной эффективности собственного бизнесапрежде всего за счет снижения закупочных цен на реализуемую продукцию. Это возможно засчет усиления «ценового» давления на поставщиков в типовых контрактах и сокращения числаконтрагентов в сети распределения, которые не служат созданию ценности для конечногопотребителя, а лишь снижают уровень операционной маржи.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
