Автореферат (Формирование и развитие дилерских сетей на российском рынке бытовой техники), страница 3

Таблица 2. Торговые марки европейских производителей бытовой техники. Страна- производитель Компания- владелец Страна Марка М>е1е.!гп еба1 М1е!е Ге мания Ге мания р Ге мания ВоасЬ" ВоясЬ Ге мания Яегпепа Германия Франция Г'ер мания Германия Сопя!грега 1.>еЬЬегг ЫеЬЬегг Ге мания Ге мания Е1есгго!цх Швеция Е!есгго!цх Швеция АЕС Ге мания Ге мания аппо Лапцяа! И галия '>>'Ь1г! роо! %>>>а А США Италия 1> И алия ания Вгапг1г Тека Ф анция Испания нция ания ания Саиду Италия >ия лия Мег1оп! Ап а!оп Италия Италия 1п >ия >ия ания Лг>1о Италия ия >россия Бело ссия Лтланз (* В 2015 Вовс)з -м году выкупил долю компании Яегпепв в концерне). (е* С 2015-го года контрольный пакет компании 1пг)сяп принадлежит компании ттЧпг1роо1). Другим важнейшим трендом мирового развития является вынос производств в страны с дешевой рабочей силой: Восточную Европу и Юго-Восточную Азию. 15 Вместе с тем на рынке бытовой техники усиливается глобальная конкуренция со стороны азиатского региона.

Лидерами здесь в конце 90-х выступали корейские концерны: 1.0 Е1ес1гоп1сз1суммарный оборот 2010 года — 48,2 млрд. долларов СП1А) и Баптзцщ Е1ес1гоп1сз (суммарный оборот 2010 года — 97,12 млрд. долларов С1) 1Л). Дифференциация по товару не является более долгосрочным конкурентным преимушеством вследствие следующих причин: усиление гзюбалы юй кон курев ци и, сокращение жизненного цикла продуктов, появление широких возможностей лля их быстрого копирования. На передний план выходят контроль рьшка и торговые марки. Это ведет к усилению роли крупных торговых сетей, которые начинают диктовать условия производителям, поскольку без них продажи крупных объемов товара невозможны.

Данная тенденция усиливается вследствие увеличения объемов потребления, строительства крупных торговых центров, появления информационных технологий обработки, хранения и контроля данных, что существенно расширяет базу торговых сетей для увеличения объемов продаж и получения выгод от положительных сетевых эффектов. В настоящее время основную долю на российском рынке быговой техники составляет продукция производства западных концернов в России.

Ьольшинство из них имеет свои производства в России, на которых сегодня производится преобладающая часть реализуемой на российском рынке бытовой техники. Только сегмент встраиваемой бытовой техники пока не производится в России и ввозится из-за рубежа. Данные статистики по ввозу бытовой техники из Германии (основного поставщика в средне-верхнем ценовом сегменте) в Россшо в первом десятилетии 2000-х демонстрируют неизменную тенденцию роста объемов реализации практически во всех сегментах (рис. 3), вплоть до кризиса (рис.

4), вызвавшего спад в 2008-2010 годах. Отчетливо прослеживается спад в продажах в 2002/2003-м годах (рис. 3) стиральных машин вследствие более низкого конкурентного предложения со стороны корейских концернов Яатзцпй и 1.б в данном сегменте рьшка; а также спад продаж холодильной техники, вызванный активизацией производств ца территории С11Г 1Стинол, Атлант). 120000 -г —— 100000 — Холодильники ВОООО Посудомоечные машины 60000 Стиральные машины — . Электрические плиты 40000 +— 20000 т ( 2000 , 2001 , 2002 2003 , 2004 ~ 2005 Встраиваемые Электроплиты Варочные панели Рисунок 3 — Импорт крупной бытовой техники из Германии в Россию 2000-2005 гг., тыс. Евро Источник: Яа11811ВСЬеп Вцпс1ева1пг, 'уу'1еВЬадеп, 12ец15сЫапс1 — 11смсцкая Статистическая Служба, Висбаден, ФРГ 14ОООО 120000 — = Холодильники 100000 Посудомоечные машины 80000 — Стиральные машины ока т— 40000 — .

Электрические плиты Встраиваемые электроплиты 20000 Варочные панели 2006 1 2007 2008 ( 2009 ( 2010 2011 Рисунок 4- Импорт крупной бытовой техники из Германии в Россию 2006-2011 гг., тыс, Евра Источник: Яа11811ВСЬеп Вцпйезагп1, 'у(ут1еВЬас)еп, 12ецгзсЫапг1 — 11емсцкая Статистическая Служба, Висбаден, ФРГ Крупная бытовая техника прочих видов практически не производится российскими компаниями, если не принимать во внимание крайне незначительного производства плит под марками ЗВИ (Москва) и 13еЬих (Пенза).

В отечественных магазинах доля стиральных машин 1.С, произведенная в России, составляет сейчас 92% против 8% импортируемых, доля холодильников — 88%. Бывший завод «Вятка- Автомат» в Кирове выпускает стиральные машины и холодильники Сапду с 2005- го года, что позволяет снизить цены примерно на 15 %. На бывшем заводе Стинол, приобретенном компанией 1пйезй выпускаются холодильники и с 2004 гола стиральные машины, с проектной мощностью 1,3 млн.

холодильников и 1,1 млн. стиральных машин в год. Производственные мощности ВЯ1-Оговор в Стрельце составляют до 500 000 холодильников и до 450 000 стиральных машин в год: это основной объем продаваемых на российском рынке бытовых приборов из данного сегмента. Если рассматривать структуру торговых каналов быговой техникой на российском рынке, то видно, что подавляющая часть приходится на розничш~с продажи через торговые сети разного уровня: от федеральных сетей до розничных электронных рынков.

Резко сократилась доля оптовых компаний: сегодня это в основном поставки встраиваемой техники салонам кухонь и продажи региональным клиентам. Растущим се~ ментом рынка является на сегодня Интернет-торговля, превысив порог 20 % от общего рынка электронной торговли. В предкризисный период 60-70% рынка контролировала четверка крупных розничных сетей — Эльдорадо (лидер), М.Видео, Техносила и Мир (рисунок 5). Компании М.

Видео и Эльдорадо в настоящий период являются основными лидерами рынка (рисунок 6), Мир прекратил свою деятельность в 2009 году. Объем розничных продаж М. Видео по итогам 2009 года достиг 72,51 млрд. рублей, в 2010 году он достиг 86,57 млрд. руб.; в 2011 году М. Видео лидировал с оборотом 132 млрд. руб. За 2012/2013/2014 гг. розничный оборот составил соответственно 157, 175 и 172,2 млрд.

руб. Оборот торговой сети Эльдорадо в 2009 году составил 89 млрд. руб., в 2010 году - 80 млрд. руб.; в 2012 году — 311,2 млрд. руб., в 2014 году — 131,7 млрд. руб. При этом число магазинов М. Видео — 312, тогда как у Эльдорадо 150 М.Видео Эльдорадо — Техносила 100 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Рисунок 5 - Годовые обороты трех лидеров российского розничного рьшка, 2005- 2010 гг., млрд. руб. Источники: Ьцр://гпчЫео.аг11.гц/аЬоиг/1пйса1огз/1пс1ех.ВЬ1п11, Ьпр'.//ъь'аж. Ь16пеь1 В.ги/агг101е/с1ега115/10887.Ьпп, и др.

200 160 Г Г40 — М. Видео Эльдорадо 120 100 Во ~- 60 40 20 ~— 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Рисунок 6 - Объемы продаж компаний М.Видео и )льдорадо 2009-2014 гг.,млрд. руб. Источник: официальные сайты компаний. оно достигало 770, но сократилось до 396 в 2012 году. Товарооборот компании Техносила составил 26,7 млрд. руб. в 2009 году, 23,9 млрд. руб.

в 2010 году и примерно такой же оборот в 2012 году; число магазинов не превышает 1ОО. Конкуренцию им составляет лидер европейского рынка Мейа-Ьа1цгп-Но! йщ Оп1ЬН, который начал активный вход на российский рынок в конце 2006-го года и имея к 2015-му году 67 магазинов в 31 городе России: занимая при этом третье место на розничном российском рынке бытовой техники после М. Видео и Эльдорадо. Совокупный оборот холдинга в 2012-2013 финансовом году досгиг 21 млрд. Евро, а численность персонала составила более 70 тыс.

человек. В конце 2014 года рынок бытовой электроники пережил резкий рост спроса в конце 2014 года вследствие падения курса рубля, с последующим спадом в 2015-м году (рис. 7).! 1о данным компании ИК, в первые три месяца 2015 г. объем рьшка бытовой техники и электроники в России сократился на 16,4% в денежном и 46,9% в количественном выражении, крупной бытовой техники — на 12,6% в дспсжпом и 42,8% в штучном выражении. гам Р 2М й Рисунок 7 — Объемы продаж на российском рьшке бытовой техники 2010-2015 гг., млрд, руб.

Источник: )зп://1ептах. Лс.сош/еп-гп/ге ог1з/ Ш. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 1. Установлено, что в последние годы российский розничный рьшок характеризовался следующими факторами: формирование пула основных игроков федеральной розницы Москвы и Санкт-1 1етербурга ~компании М. Видео и Эльдорадо) и обострение борьбы за региональные рынки; позиционирование на российском розничном рынке крупного европейского сетевого игрока - МсйаКашгп-Но! Бпла Опз)эН, вошедшего менес чем за 10 лет в тройку лидеров российского 20 ритейла; определение сетями ассортиментной политики, формата торговых гочск и экспансия розничных сетей по всей территории страны; активная рекламная политика, позиционирование сетевых названий как узнаваемых брспдов па российском рынке; быстрый рост Интернет-торговли, в значительной степени возглавляемый лидерами сетевой розницы; насыщение рьшка бытовой техники, обусловившее его медленный рост на протяжении последних пяти лет с учетом кризисных скачков. Мировые тенденции в развитии уже сегодня проявились на российском рынке: перенос производственных центров в азиатский регион, бурный рост розничной торговли, укрупнение и слияние компаний, активный захват рынков глобальными иностранными производителями — все это его сегодняшние реалии.

Соотношение сил на российском розничном рьшке в ближайшем будущем будет определять способность владельцев российских компаний противостоять европейским сетям по торговле бытовой электроникой. 2. Выявлены основные принципы формирования и развития дилерской сеги: формирование дилерской сети как гибридной структуры; контроль специфичных ресурсов сети как инструмент управления дилерской сетью; использование сетевых эффектов как основы эффективной работы и ускоренного роста дилерской сети; диверсификация брендов, представляемых дилерской сетью; формированис приверженности лилеров к брендам как инструмент формирования лояльности потребителей; минимизация числа посредников в цепи поставок от производителя к потребителю и установление прямых контактов производителя с дилерами в рамках дилерской сети. 3. Выделены основные механизмы формирования дилерских сетей и предложен комплекс основных инструментов, который обеспечивает необходимый базис для формирования и развитии дилерских сетей на рынках с массовым спросом: ценовая и кредитная политика, формирование брендов, организация сервисной сети, выбор и координация каналов распределения, продуктовая политика.