Диссертация (Разработка конкурентной стратегии развития автомобильных корпораций), страница 28

Отсутствие скидок при продаже продуктов;12.7. Недостаточное участие в общественных мероприятиях;12.8. Отсутствие PR-программ;12.9. Низкие рекламные бюджеты;12.10. Не проводятся конкурсы, выставки, ярмарки;12.11. Отсутствуют меры по «подкреплению» своих продуктов;12.12. Отсутствие презентаций продуктов;12.13. Отсутствие использования новых средств распространения информации;12.14. Отсутствие бюджетов стимулирования сбыта продуктов.162Приложение 4Таблица 1 – Характеристика учетаконкурентоспособностивпрактикеавтопроизводителямпроблемообразующих факторовдеятельностипокитайским163Приложение 5Таблица 1 – Стандартизация значений характеристик учета проблемообразующихфакторов конкурентоспособности в практике деятельности по китайскимавтопроизводителям164Приложение 6Корреляционный анализ самых значимых проблемообразующихфакторов и уровня конкурентоспособностиПеременныеКорреляция при значимостиp<0,5Результирующий фактор(общая международнаяконкурентоспособность)Низкое качество инженерно-конструкторского,технологического, метрологического персоналаНеудовлетворительнаяпроработкаразмерныхцепочек, конструкций или изделий с точки зренияметрологии и взаимозаменяемостиНизкая узнаваемость брендаПроблемы в стратегии развития предприятияОтсутствие маркетинговых исследованийНеудовлетворительные стратегии маркетинга1,000,880,800,870,730,79165Приложение 7Таблица 1 – Значения объемов продаж и коэффициентов рыночной долиавтопроизводителей легковых автомобилей (приведены значения по 1 ключевомусегменту международного рынка-рынок стран СНГ)№Наименование автопроизводителя Годовой доход,млн.долл.1122Toyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen, Audi,Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallCheryLifanGeelyFAWHavalSAICДругие китайскиеавтопроизводителиИтого34567891011121314151617181920Коэффициентрыночной долиМесто397,7865,6140,2470,16651233,9226,6524,1122,4320,3119,4418,7111,5411,1310,217,336,215,04,284,123,282,00,0860,0670,0610,0570,0510,0490,0470,0290,0280,0260,0190,0160,0140,0110,010,0080,0083456789101112131415161718191,71395,770,003120166Приложение 8Таблица 1 – Расчетные коэффициенты изменения объемов реализации икоэффициентов рыночной доли конкурентов (приведены значения по 1ключевому сегменту - рынок стран СНГ по легковым автомобилям)Наименование предприятияToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallCheryLifanGeelyFAWHavalSAICГодовой доход наначало 2014г.,млн.доллГодовой доход наконец 2014г.,млн.долл.Коэффициентизменения объемапродаж95,5564,9897,7865,611,0231,0132,8925,8723,8922,2119,1119,4118,6911,5311,1510,277,246,315,794,184,183,243,1133,9226,6524,1122,4320,3119,4418,7111,5411,1310,217,336,215,724,284,123,282,991,0311,031,0091,011,0631,0021,0011,0010,9980,9941,0120,9840,9881,0240,9861,0120,961167Приложение 9Таблица 1 – Расчетные коэффициенты изменения объемов реализации сервисныхуслуг и автозапчастей конкурентов (приведены значения по 1 ключевомусегменту - рынок стран СНГ)Наименование предприятияToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen, Audi,Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallГодовой доход на начало2014г., млн.долл.Годовой доход наконец 2014г.,млн.долл.Коэффициентизменения объемапродаж71,9854,2272,1255,541,0021,02431,0328,7817,4516,5516,2314,3613,1112,8711,646,125,1631,3429,2218,3117,2416,7414,8114,2213,5211,766,225,271,011,0151,0491,0421,0311,0311,0851,0511,011,0161,021168Приложение 10Таблица 1 – Расчетные коэффициенты изменения объемов реализации грузовыхавтомобилей конкурентов (приведены значения по 1 ключевому сегменту - рынокстран СНГ)НаименованиепредприятияFord Motor (Ford, Volvo)GM (Chevrolet, Cadillac,Saab);Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Toyota, LexusHondaNissanMitsubishiSAICGreat WallГодовой доход на Годовой доход наначало 2014 г.,конец 2014 г., Коэффициент изменениямлн.долл.млн.долл.объема продаж18,4419,461,05517,6518,231,03312,8713,249,448,216,444,674,4113,5214,229,378,336,524,884,491,0511,0740,9931,0151,0121,0451,018169Приложение 11Таблица 1 – Расчетные коэффициенты новизны товаров и сервисных услугпредприятий конкурентов (приведены значения по 1 ключевому сегменту –рынок стран СНГ)Наименование предприятия1Легковые автомобилиОбъем продаж Объем продажтоваров, услуг новых товаров, КоэффициентКоэффициентв 2014 г., услуг в 2014 г.,динамики измененияновизнымлн.долл.млн.долл.товаров, услугновизны услуг2345Toyota, Lexus97,786,2820,0640,141GM (Chevrolet, Cadillac,Saab);65,615,2260,080,109Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)33,923,1180,0920,073Ford Motor (Ford, Volvo)26,653,1060,1170,082Honda24,112,1120,0880,072Nissan22,430,9180,0410,069Opel20,310,8110,040,078Mitsubishi19,440,5110,0260,066Mazda18,710,0640,0030,092Peugeot Citroёn, Renault11,540,0480,0040,094Suzuki11,130,1370,0120,112Hyundai, KIA, DAEWOO10,210,1430,0140,124Great Wall7,330,1520,0210,132Chery6,210,1780,0290,136Lifan5,720,1750,0310,142Geely4,280,2590,0610,148FAW4,120,0330,0080,088Haval3,280,00230,0010,088SAIC2,990,0110,0040,08872,128,650,120,26Запчасти, сервисныеуслугиToyota, Lexus170GM (Chevrolet, Cadillac,Saab);55,548,120,1460,21Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)31,347,340,2340,19Ford Motor (Ford, Volvo)29,226,120,2090,21Honda18,316,10,3330,24Nissan17,245,230,3030,11Opel16,744,150,2480,09Mitsubishi14,813,220,2170,11Mazda14,222,760,1940,08Peugeot Citroёn, Renault13,522,370,1750,09Suzuki11,761,760,150,05Hyundai, KIA, DAEWOO6,221,230,1980,07Great Wall5,271,110,2110,05Ford Motor (Ford, Volvo)19,461,220,0630,05GM (Chevrolet, Cadillac,Saab);18,231,030,0570,05Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)13,521,020,0750,04Toyota, Lexus14,220,980,0690,06Honda9,370,670,0720,04Nissan8,330,620,0740,05Mitsubishi6,520,520,080,03SAIC4,880,340,070,03Great Wall4,490,220,0490,01Грузовые автомобили171Приложение 12Таблица 1 – Расчетные величины интегрального коэффициента конкурентноститоваров и сервисных услуг китайских автопроизводителей и конкурентов(приведены значения по 1 ключевому сегменту – рынок стран СНГ)ИнтегральныйкоэффициеКоэффициентмнтконкурентн единамикиКоэффициентостисизмененияновизны товаров, товаров, тновизнытоваров, услугуслугуслуг оКоэфф-трыночнойдолиКомплексныйкоэффициентпредпродажнойподготовкиКоэф-тизмененияобъемапродаж1Легковыеавтомобили234567Toyota, LexusGM (Chevrolet,Cadillac, Saab);Volkswagen(Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Ford Motor (Ford,Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn,RenaultSuzukiHyundai, KIA,DAEWOOGreat WallCheryLifanGeelyFAWHavalSAIC0,2470,4411,0230,0640,1410,38320,1660,4351,010,080,1090,0860,5351,0310,0920,073Наименованиепредприятия80,360,36340,0670,5581,030,1170,0820,0610,0570,0510,0490,0470,5920,0880,0410,040,0260,0030,0720,3961,0091,011,0631,0021,0010,0290,6451,0010,0040,0940,0280,7140,9980,0120,1120,0260,680,9940,0140,1240,0190,0160,0140,0110,010,0080,0080,20,0210,0290,0310,0610,0080,0010,0040,1320,21,0120,9840,9881,0240,9861,0120,9610,0880,36760,27680,2730,2750,28880,25840,26180,25220,2350,1371,0020,120,260,3508 20,1810,1211,0240,1460,210,1020,1281,010,2340,190,6310,5480,5580,20,20,20,20,20,0690,0780,0660,0920,1360,1420,1480,0880,0880,37080,36440,36160,3560,34020,30780,35460,3728Запчасти, сервисToyota, LexusGM (Chevrolet,Cadillac, Saab);Volkswagen(Volkswagen,0,3364 30,3328 4172Audi, Seat, Škoda)Ford Motor (Ford,Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn,RenaultSuzukiHyundai, KIA,DAEWOOGreat WallГрузовыеавтомобилиFord Motor (Ford,Volvo)GM (Chevrolet,Cadillac, Saab);NissanToyota, LexusHondaGreat WallMitsubishiSAICVolkswagen(Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)0,0950,1641,0150,2090,210,060,0560,0550,0480,0460,2040,170,1620,2210,1991,0491,0421,0311,0311,0850,3330,3030,2480,2170,1940,240,110,090,110,050,0440,2091,0510,1750,080,0380,1981,010,150,090,020,1411,0160,1980,070,0170,1311,0210,2110,050,1970,3191,0550,0630,050,1840,3161,0330,0570,050,1370,1440,0950,0840,0660,0490,2560,1330,1210,1080,5450,0991,0511,0740,9931,0151,0121,0450,0750,0690,0720,0740,080,070,040,060,040,050,030,030,0450,651,0180,0490,010,33860,37720,33620,31720,32540,3148337590,3118 60,2972 80,289 010,286 10,3368 30,3280,31180,2960,26420,26620,34660,25860,35444567829173Приложение 13Таблица 1 – Расчетная величина коэффициента уровня цен по легковымавтомобилям, запчастям и сервису, грузовым автомобилям конкурентов(приведены значения по 1 ключевому сегменту – рынок стран СНГ)Наименование предприятия1Легковые автомобилиToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac,Saab);Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallCheryLifanGeelyFAWHavalSAICЗапчасти и сервисToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac,Saab);Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaМаксимальная Минимальнаяцена на товар, цена на товар,услугу на услугу на рынке,рынке, долл.долл.Цена услуги,установленнаяпредприятием,доллКоэффициентуровня цен23452170018300150000,811650015000100001,223200017500150000,81172001580016300150001740015200161001640014900135001280012500121001200011300111001620013000120001200012000120001200012000110001080010800760010800108009300850010000100001000010000100001000010000100001000080008000800080006300640060001,221,221,221,221,221,221,221,221,221,531,531,531,531,941,912,0385032011000,368503209500,429503209800,41850850850850850850320320320320300150100110012009804505304,000,360,330,410,890,75174Peugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallГрузовые автомобилиFord Motor (Ford, Volvo)GM (Chevrolet, Cadillac,Saab);Volkswagen (Volkswagen,Audi, Seat, Škoda)Toyota, LexusHondaNissanMitsubishiSAICGreat Wall8508508508503203203203207407205704300,540,560,700,934170038100350000,544530040000350000,544980030000280000,683600032400300002890022400211003000030000282002260018000120002800028000251002000018000150000,680,680,750,951,051,26175Приложение 14Таблица 1 – Значения коэффициентов динамики цены и интегральногокоэффициента цены на товары и сервисные услуги китайскихавтопроизводителей и конкурентов (приведены значения по 1 ключевомусегменту – рынок стран СНГ)Наименование предприятия1Легковые автомобилиToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen, Audi,Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultSuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallCheryLifanGeelyFAWHavalSAICСервис и запчастиToyota, LexusGM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen, Audi,Seat, Škoda)Ford Motor (Ford, Volvo)HondaNissanOpelMitsubishiMazdaPeugeot Citroёn, RenaultКоэффициентИнтегральныйдинамики коэффициент ценыценына товар, услугу Место2340,070,060,060,0714130,050,060,080,090,090,090,090,040,040,050,0150,0130,0140,0120,0150,0120,0130,040,070,100,110,110,110,110,050,050,060,020,020,020,020,030,020,0310121516171819891163527140,050,040,1530,141320,060,080,070,090,090,070,040,050,2050,2680,2140,2520,3080,5220,2530,22751067111398176SuzukiHyundai, KIA, DAEWOOGreat WallГрузовые автомобилиFord Motor (Ford, Volvo)GM (Chevrolet, Cadillac, Saab);Volkswagen (Volkswagen, Audi,Seat, Škoda)Toyota, LexusHondaNissanMitsubishiSAICGreat Wall0,030,030,040,140,1770,31214120,050,021,290,447850,010,020,010,030,020,040,020,2240,3530,1860,4790,2920,5160,3732316374.