Диссертация (Инвестиционная политика российских транснациональных энергетических компаний после мирового кризиса 2008-2009 годов), страница 5

было отменено сорокалетнее эмбарго на экспорт нефти, а вначале 2016 г. первые поставки были направлены в Европу.9Управление по энергетической информации США: U.S. Energy Information Administration [Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/state/22С 2011 по 2013 г. лавры первенства по объемам добычи нефти принадлежали Саудовской Аравии, которая решила не упускать момент и воспользоватьсявозникшей ситуацией на международных рынках, связанной с эмбарго на покупкунефти из Ирана. Однако в 2014 г.

страна оказалась на втором месте по данномупоказателю, уступив свои позиции лидера США.На текущий момент Россия занимает третье место по объемам добычи нефти. В 2014 г. уровень добычи нефти в России составил 10,8 млн барр. в сутки, или12,7% от мирового уровня, рост за год составил около 0,6%.Аналитики прогнозируют, что сохранение сложной ситуации, сложившейсяна текущий момент на мировом нефтяном рынке, связанной с резким падениемцен на нефть, а также введением международных санкций против России, окажетнегативное влияние на объем добычи российской нефти, приведя в ближайшейперспективе к его падению.

Реализация новых российских проектов будет значительно замедленна (встанет вопрос о рентабельности их осуществления), а добыча на традиционных месторождениях продолжит снижаться в связи с истощением запасов «легкодобываемой» нефти (истощением действующих месторождений в Западной Сибири и Приволжье) и отсутствием развитых национальныхтехнологий для извлечения «труднодобываемой» нефти, доля которой в запасахстраны составляет порядка 70%.С целью минимизации ущерба в долгосрочном периоде видится необходимым внесение изменений в регулирование нефтедобывающего сектора России, вчастности, внесение изменений в систему налогообложения, разработка и внедрение новых отечественных технологий на традиционных месторождений с целью избежания падения объемов добычи и их стабилизации, разработка отечественных технологий для добычи трудноизвлекаемой нефти (реализация политикиимортозамещения).Другой причиной, способной оказать значительное воздействие на конкурентные позиции России на мировом рынке нефти, является стремительное развитие и совершенствование технологий добычи сланцевой нефти, в первую очередьв США.

Однако стоит отметить, что снижение цен на нефть оказывает негативное23влияние и на добычу сланцевой нефти в США, делая ее нерентабельной и рискованной. Так, согласно данным Управления по энергетической информации США,прогнозируется, что объемы добычи нефти в США в 2016 г.

упадут до 8,8 млнбарр. в сутки10.Долгосрочный прогноз добычи нефтиСогласно прогнозам Международного энергетического агентства (далее –МЭА), а также ряда ведущих нефтяных компаний, к 2040 г. все большая доляжидких топлив будет добываться из нетрадиционных источников, которые удастся освоить благодаря технологическим новациям в энергетической отрасли.

Однако это не означает, что компании прекратят вкладывать средства в разработкутрадиционных месторождений11. Так, ExxonMobile прогнозирует, что на них попрежнему будет приходиться значительная часть общей добычи – к 2040 г. нетрадиционные месторождения обеспечат около 45% мировой добычи жидких топливпо сравнению с 25% в 2010 г.12Традиционная нефть останется основным источником нефти, однако продолжает возрастать уровень добычи высоковязкой тяжелой нефти, а также легкойнефти, в том числе в малопроницаемых пластах, а также широкой фракции легкихуглеводородов (далее – ШФЛУ). Согласно прогнозам МЭА, к 2040 г.

доля традиционной нефти составит около 66% от всего объема производимой нефти.В настоящее время эта цифра составляет 76%.Низкие цены на нефть не сразу повлияют на снижение уровня производства.Однако значительно сократятся капиталовложения и, по прогнозам МЭА, к началу 2020 г. производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, снизится. Ожидается, что до 2020 г. страны не-ОПЕК достигнут максимума своего производства в55 млн барр.

в сутки и в дальнейшем будут его сокращать.10Иванова Н.М. Место энергетического комплекса России в мировой энергетическойсистеме // Международная экономика. М.: Изд. дом «Панорама», 2014. Вып. 9. С. 15−30.11The Outlook for Energy: A View to 2040 [Электронный ресурс] / ExxonMobil. URL:http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2015-outlook-for-energy_printresolution.pdf12World Energy Outlook 2015 / International Energy Agency.

Paris, 2015. 700 p.24Общая тенденция производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК, заключается в том, что доля традиционной нефти будет уменьшаться, в то время какдоля нетрадиционной нефти (нефтяных песков, ШФЛУ и др.) будет увеличиваться. Как уже было ранее отмечено, США будут поддерживать свой уровень производства за счет разработки нефти в малопроницаемых пластах. МЭА прогнозирует, что всего в 2020 г. США будут производить 13,2 млн барр.

в сутки, однако вдальнейшем ожидается сокращение производства13.Россия, по прогнозам МЭА, к 2020 г. будет производить 10,5 млн барр. в сутки, что ниже уровня производства в 2014 г. Данное снижение будет происходитьиз-за введенных санкций, которые повлияют не только финансово, но и ограничатдоступ к технологиям, тем самым оказывая значительное воздействие на реализацию многих проектов, в том числе в Арктике.

В долгосрочном прогнозе ожидаетсядальнейшее снижение производства нефти до уровня в 9 млн барр. в сутки. Приэтом на ШФЛУ будет приходиться до 1,6 млн барр. в сутки14.В остальных странах, не входящих в ОПЕК, наращивание производства будет происходить за счет нетрадиционных источников, в особенности добычи нефти из низкопроницаемых пластов в Аргентине, шельфовых месторождений в Австралии и перегонки угля в жидкое топливо.

В Европе к 2040 г. будет наблюдаться сокращение производства на 1,2 млн барр. в сутки, в основном за счет сокращения производства в Норвегии и Великобритании. Также будет наблюдатьсяснижение производства в Китае на 0,9 млн барр. в сутки и странах Юго-Восточной Азии – 0,9 млн барр. в сутки.Согласно прогнозам МЭА, на долю стран ОПЕК придется 49% мировогопроизводства нефти в 2040 г. Саудовская Аравия останется лидером в производстве нефти, добывая 13,4 млн барр. в сутки в 2040 г.

Для этого потребуется постоянный поток инвестиций в развитие отрасли, что должно привести к увеличению13The Outlook for Energy: A View to 2040 [Электронный ресурс] / ExxonMobil. URL:http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2015-outlook-for-energy_printresolution.pdf; World Energy Outlook 2015 / International Energy Agency. Paris, 2015. 700 p.; Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.

/ ИНЭИ РАН, Аналитический Центр приПравительстве РФ. М., 2014. 173 с.14World Energy Outlook 2015 / International Energy Agency. Paris, 2015. 700 p.25производства на 1,3 млн барр. в сутки к 2020 г. После 2020 г. наращивание производства будет происходить за счет разработки шельфовых месторождений. Ожидается, что после 2020 г. Саудовская Аравия вновь станет крупнейшим производителем нефти в мире, опередив США15.Ирак в 2020 г. будет добывать 4,4 млн барр. в сутки и далее нарастит производство почти в 2 раза, достигнув 7,9 млн барр. в сутки в 2040 г. Многие эксперты ожидают, что снятие санкций с Ирана подстегнет добычу и к 2040 г., согласнопрогнозам МЭА, сделает возможным ее увеличение до 5,4 млн барр. в сутки, приэтом на традиционную нефть будет приходиться до 4,1 млн барр.

в сутки.Африка является вторым регионом в доле производства стран ОПЕК послеБлижнего Востока. Низкие цены на нефть замедлили развитие добычи нефти вданном регионе. Несмотря на это ожидается рост производства. Так, в Нигерии в2040 г. производство составит 2,9 млн барр. в сутки, Ливия достигнет уровня производства в 1,8 млн барр. в сутки.Экспорт нефтиСуммарный объем мирового экспорта сырой нефти в 2014 г. составил37,7 млн барр. в сутки, нефтепродуктов – 19 млн барр. в сутки16.

Ключевыми экспортерами сырой нефти являются Саудовская Аравия и Россия.В 2014 г. экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии составил 7,2 млн барр.в сутки (17,8% от мирового показателя), из России – 4,5 млн барр. в сутки (11,2%от мирового показателя). Экспорт нефти из России в 2014 г. уменьшился по сравнению с 2013 г. на 4,7%, что стало следствием снижения цен на нефть, роста конкуренции на мировом рынке энергоресурсов, замедления темпа ростов экономикии, соответственно, энергопотребления в ряде стран17.Основными рынками сбыта российской сырой нефти являются страныДальнего Зарубежья.

На страны Дальнего Зарубежья приходится порядка 88%15World Energy Outlook 2015 / International Energy Agency. Paris, 2015. 700 p.OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf17Там же.1626экспорта российской нефти18. В европейском регионе к основным странам – покупателям российской нефти относятся Германия, Нидерланды, Польша, Италия.Кроме того, Россия экспортирует нефть в страны Африки, Ближнего Востока,Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР), а также в США.

Около 10%экспорта российской нефти приходится на страны СНГ19.Лидерами по экспорту нефтепродуктов в 2014 г. стали США и РоссийскаяФедерация.В 2014 г. экспорт нефтепродуктов из США составил 3,8 млн барр. в сутки(15,2% от мирового показателя), из России – 2,2 млн барр. в сутки (8,6% от мирового показателя). Показатель экспорта российских нефтепродуктов, в отличие отэкспорта нефти в 2014 г., по сравнению с 2013 г.

увеличился на 2,9%.Долгосрочный прогноз торговли нефтяным сырьемПо данным ExxonMobil, страны Ближнего Востока, Каспийского региона иРоссия останутся основными нефтеэкспортерами, а АТР и Европа – импортерами.Важнейший сдвиг будет наблюдаться в Северной Америке, где США усиливаютсвою роль в качестве экспортера20.Чистый импорт в странах Азиатско-Тихоокеанского региона к 2040 г. увеличится на 80%. Большая часть импорта будет обеспечена за счет внерегиональныхгосударств.

Собственное производство сохранится на текущем уровне с небольшими колебаниями, но потребление вырастет на 50% в силу продолжения экономического роста и растущего числа представителей среднего класса. Европа к2040 г. будет пребывать в статусе второго крупнейшего импортера нефти.Потребление нефтиОбъемы и направления экспорта нефти в значительно степени зависят отуровня ее потребления в странах-импортерах.18Иванова Н.М. Место энергетического комплекса России в мировой энергетическойсистеме // Международная экономика. М.