102154 (Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"), страница 2

4. Основной уставной деятельностью является:

Перевозка жидкого бетона.

5. Характеристика материальных ресурсов.

Предприятие приобрело у ООО «Кемп» по безналичному расчету 6 автомобилей КАМАЗ 53229 (СБ 172–1) грузоподъемностью – 10000 кг.

Габаритные размеры:

• ширина 2500 мм.

• длина 7500 мм.

• высота 3620 мм.

• собственная масса 8500 кг.

Двигатель и его системы:

• модель 740.11–240

• тип дизельный с турбонаддувом

• мощность 176 (240) кВт (л.с.)

• диз. топливо

• Ходовая часть:

• число колес 6+1

• шины размером 260-R508

6. Предприятие покупает новые автомобили с пробегом от 2 до 3 тыс. км, что является обкаткой нового автомобиля.

Офисное помещение, стояночные площади, а так же складские помещения решено арендовать.

Необходимые площади помещений

• складские: шины –1,44 кв. м. и смаз. материалы – 0,96 кв. м.

• административные 50 кв. м.

7. Автомобили хранятся на открытой стоянке арендуемой у ЗАО «Темех». Стоянка расположена на территории предприятия по производству бетона.

8. Проведение ТО и ТР подвижного состава производится у подрядчика.

9. Регистрационные документы.

Стоимость регистрационного сбора – 250 руб.

Государственная пошлина – 2 руб.

Сбор за утверждение эскиза печати – 360 руб.

Сбор за оттиск печати –120 руб.

Лицензия – 1200 руб.

Лицензионная карточка на 6 авто –60 руб.

Сбор за рассмотрение заявления и сбор за выдачу лицензии – 310 руб.

Сертификат вида услуг – 3000 руб.

Сбор за рассмотрение заявления и сбор за выдачу сертификата – 310 руб.

ИТОГО: 5612 руб.

9. Режим работы.

Офис и п/с: с 8:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходной.

10. Наличие и влияние сезонности на объем работ.

В течение года можно выделить периоды подъема и спада спроса, обусловленные влиянием сезонных факторов. Периоды небольшого подъема приходятся на весенний, летний периоды. В зимний период спрос на перевозки незначительно уменьшается, что объясняется природно-климатическими условиями.

11. Форма расчета – безналичная (предоплата 50%). Тариф установлен за перевозку 1 т груза – 180 рублей.

4. Характеристика услуги

В связи с масштабным строительством в г. Новосибирске сильно возрос спрос на бетон и его доставку от производителя к потребителю. Раньше в нашей стране заводы по производству бетона имели свой личный парк спецподвижного состава. На сегодняшний день эти заводы не в состоянии обеспечить в полном объеме потребность в доставке конечного продукта до потребителя, как правило, техника сильно изношена или ее нахватает. В связи с этим заводы все чаще прибегают к услугам транспортных компаний, одним из которых является ООО «Бетон сервис». В своем распоряжении фирма имеет автотранспорт, оборудованный современными установками по смешиванию бетона, что позволяет его использовать в любое время года. Так же фирма имеет автомобили оборудованными установками для подачи бетона на разную высоту, что позволяет сократить потери бетона до минимума при разгрузке и время подачи бетона на верхние этажи, что очень важно для заказчика.

Кроме того, предприятие не применяет жестких тарифов, обеспечивая тем самым высокую гибкость в отношениях с заказчиками. В рассматриваемом сегменте рынка услуги предприятия превосходят конкурентов по качеству и скоростью доставки, а так же отличаются сравнительно невысоким расценками за услуги. Создаваемое ООО «Бетон сервис» планирует заниматься перевозкой жидкого бетона.

Между АТП и грузоотправителем заключается годовые договоры, в котором АТП обязуется в установленные сроки принимать, а клиент предоставлять грузы к перевозке. Действие договора может быть продлено на следующий год с уточнением объемов и условий перевозок. Перевозки осуществляются по схеме: предприятие (изготовитель продукции) – строительная компания. Маршруты движения подвижного состава развозочные, т.е. подвижной состав полностью загружается на складе предприятия, а затем, движется по полукольцевому маршруту к потребителю, расположенные на трассе маршрута. Также планируются разовые услуги – маятниковые маршруты. На основе заключенного договора или заявке предприятие обязуется доставить груз по назначению. Форма расчета – безналичная (предоплата 50%). Основные экономические характеристики.

1. Себестоимость одной ездки 102,97 руб.

2. Тариф за одну тонну 180 руб.

3. Размер балансовой прибыли 3082288,33 руб. и чистой прибыли составляет 995793,94 руб.

4. Норма прибыли в цене ((180 – 102,97) / 102,97) * 100% = 74,80%

Законодательные ограничения производственной программы.

Для осуществления деятельности предприятия необходимо получить лицензию на предоставление услуг и сертификат соответствия государственным стандартам.

Уровень квалификации специалистов.

Заниматься перевозкой грузов будут водители со стажем более 3-х лет, которые один раз в год будут сдавать экзамены диспетчеру и гл. инженеру.

5. Оценка рынка сбыта и конкуренции

Маркетинговые исследования рынка

Определение спроса

Таблица показывает структуру перевозок строительных материалов и бетона предприятиями АТ общего пользования (в %).

Территориальные ограничения – Новосибирскеа, Московская область.

Вид услуги – перевозка жидкого бетона.

Отбор целевого сегмента рынка

Данное предприятие осуществляет перевозку жидкого бетона, требующей дополнительных мер предосторожности (небольшая скорость движения, осторожная разгрузка, особый температурный режим) на короткое расстояние (строительные площадки).

Оценка конкурентов и своей конкурентоспособности

Арендуемые стояночные площади расположены на территории предприятия изготовителя жидкого бетона, тем самым уменьшается себестоимость перевозки, т. к. отсутствует нулевой пробег. ООО «Бетон сервис» обладает высокой конкурентоспособностью. Это обеспечивает ему устойчивое положение на рынке услуг. Это связано с достаточно не высокими тарифами, но при этом высокой степенью надежности, безопасности и срочности доставки.

Выбор рыночной стратегии.

Существует 4 возможных стратегии выхода на рынок, каждая из которых характеризуется своей степенью риска.

Создаваемое предприятие будет работать на существующем рынке и производить существующие услуги. Соответственно, при таких характеристиках может быть выбрана интенсивная стратегия выхода на рынок. Интенсивная стратегия характеризуется незначительным риском и 50% шансами на успех.

Пути достижения прогнозируемых объемов продаж

В первый год функционирования предприятия предполагается провести широкую рекламную кампанию для привлечения клиентов. Особое внимание будет уделяться созданию у клиентов благоприятного имиджа фирмы, благодаря возможностям Интернет. К таким мероприятиям относятся создание базы данных клиентов, создание теплой благожелательной атмосферы на предприятии. Предполагается осуществлять тщательный мониторинг рынка и гибкое реагирование на изменение рыночных условий.

Одним из путей достижения запланированных объемов продаж является стимулирование персонала. В этой области предусмотрено создание премиального фонда, выплата премии по итогам работы за год.

Предусмотрена также ритмичная реклама в различных печатных изданиях, что позволит выработать у клиентов чувство постоянного присутствия нашей фирмы на рынке и выработке доверия к предприятию со стороны клиентов.

Прогнозирование спроса. Окончательный план сбыта

Темп прирост

1) Абсолютный ежегодный прирост

D1=4,65

D2=453,83

D3=157,21

2) Среднегодовой прирост

Dср=205,23

3) Планируемый показатель

У2004=2258,88

Темп роста

Тр1=1,00

Тр2=1,31

Тр3=1,08

Тр=1,13 т.е. на 13% ежегодно

У2004=2312,70

Окончательный план сбыта

6. План маркетинга

1. Клиенты – мелкие и средние строительные компании. Перевозки осуществляются по схеме: предприятие (изготовитель продукции) – строительная площадка. Маршруты движения подвижного состава развозочные, т.е. подвижной состав полностью загружается на складе предприятия, а затем, движется по полукольцевому маршруту к грузополучателю, расположенные на трассе маршрута. Также планируются разовые услуги – маятниковые маршруты.

2. Ценообразование.

Анализ цен конкурентов предполагает, что целесообразно установить цены из расчета среднего уровня цен, сложившихся на данный момент в Новосибирскее. Такая политика обусловлена сравнительно небольшим числом конкурентов и установление другого уровня цен (например, более низкого) может привести к общему снижению цен на аналогичные услуги, предоставляемые другими предприятиями. Средний тариф за одну перевезенную тонну составляет 210 руб. Тариф на нашем предприятии будет 180 руб.