96772 (Конъюнктура мирового рынка цветных металлов), страница 5

Переделом титановой губки в товарный титан в Украине помимо ЗТМК занимаются еще два предприятия: АО «ФИКО» (Киев) и опытное производство Института титана. Производственные мощности «ФИКО» составляют около 2,5 тыс. тонн в год, при этом завод производит и конструкционный титан. Используемое сырье – губчатый титан российского производства и титановые отходы. [1].

Титановые марки стали выпускает также Алчевский металлургический комбинат.

По технологическим причинам производство титана неразрывно связано с производством магния.

С начала промышленного производства магния его потребляла практически одна отрасль – оборонная (прежде всего американская). Но с 60-х гг. магнием заинтересовались и гражданские потребители, поскольку он обладает удивительными свойствами. В сплавах этот металл более стоек к нагрузкам и агрессивным средам, чем его основной конкурент алюминий. И самое главное, магний в полтора раза легче. Популярность магния сдерживалась его относительной редкостью в рудах (по сравнению с тем же алюминием) и технологической сложностью изготовления сплавов и литья готовых изделий. Инженерный прорыв произошел в последние годы, когда в отдельных марках автомобилей удалось использовать до 122 кг магния (например, в Ford P2000 используется 103 кг). В то время как до этого в изделиях в среднем использовалось всего 2 кг.

Магний используется не только для производства магниевых отливок и алюминиевых сплавов, применяемых в различных отраслях промышленности (строительство, авиастроение, пищевая и т.п.). Он является основным восстановителем при рафинировании циркона и титана, применяется для обессеривания при производстве стали (рис. 2.4.1).

Общемировое потребление магния растет завидными темпами примерно на 8–10% в год, что делает данный рынок чрезвычайно перспективным. При этом цены на мировом рынке снижаются. Причиной тому является опережающий рост мощностей по производству магния (рис. 2.4.2).

Рис. 2.4.1. Области применения магния [6, c 28]

Рис. 2.4.2. Профицит магния на мировом рынке, тыс. т [6, c 28]

Стремительный рост мирового производства был спровоцирован Китаем. Эта страна построила большое количество заводов в тот период, когда цены достигали 4 тыс. дол/т. В результате переполнения рынка началось снижение цен (рис. 2.4.3.), которое привело к тому, что предприятия с относительно высокой себестоимостью вынуждены были прекратить производство магния.

Китай производит самый дешевый в мире магний. Это объясняется наличием дешевого сырья и использованием устаревшей, но малозатратной технологии.

Рис. 2.4.3. Производство магния по странам [6, c 29]

На Украине магний выпускает все тот же ЗТМК. Основная его часть используется на технологические потребности самого комбината при производстве титана. Производство магния имеется также и на концерне «Ориана», однако оно нуждается в реконструкции. Оба предприятия испытывают дефицит магниевого сырья – бишофита, в связи с чем планируется освоение Новоподольского (Черниговская область) и Полтавского месторождений. Государственное предприятие «Запорожский титаномагниевый комбинат» является единственным в Украине производителем металлического губчатого титана, а также изделия из титана, магния, германия и кремния).

3. Конъюнктура рынка цветного металла на Украине

«Оранжевая революция», наделавшая много шума в секторе черной металлургии, практически не коснулась цветной отрасли. Только в марте местные чиновники взялись проверять Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАЛК). Выполнение, точнее невыполнение, инвестиционных обязательств по нему, позволило поставить вопрос о переприватизации комбината. Однако новое правительство отказалось иницировать процесс пересмотра прав собственников ЗАЛКа. РУСАЛ оказался среди «священных и неприкасаемых» компаний, как на Украине, так и в России.

Неужели дела в цветной металлургии Украины настолько хороши, что там не нужны никакие перемены? Похоже, нет, поскольку ряд скандальных публикаций в украинской прессе заставил в этом усомниться.

Во времена СССР Украина была лидером в производстве многих цветных и редких металлов. Главной ее специализацией были привязанные к богатым источникам сырья полные циклы производства титана, кремния, магния и никеля. По их производству Украина ранее входила в первую десятку мировых производителей. Заметно было ее производство алюминия и меди, а также группы редких металлов (особенно – германия, скандия и ртути), а также полуфабрикатов урана и циркония.

После распада СССР грянул кризис потребления цветных металлов и изделий из них. В целом по цветным металлам в несколько раз, а по некоторым – в десятки и сотни раз. Это объясняется следующим рядом факторов:

1) отрасль развивалась исключительно в рамках общесоюзного промышленного комплекса;

2) цветная металлургия Украины обслуживала преимущественно потребности единого военно-промышленного комплекса СССР и вместе с ним пожинала плоды его распада;

3) медленно и с ошибками проходила структурная перестройка отрасли применительно к новым условиям внутреннего и внешнего рынка.

В те же годы стремительно вырос экспорт цветных металлов. Из Украины вывозили все цветные и редкие металлы, готовые изделия и цветной лом, включая разнообразные «серые и черные» экспортные схемы. Вывозили так много, что даже опустошили все многолетние запасы, скопленные во времена СССР.

С огромным опозданием (когда было вывезено практически все), в 2000 году, Верховная Рада приняла Закон «О металлоломе», попытавшись упорядочить экспорт цветного сырья. Однако и далее вывоз цветных металлов заметно не сократился и не «упорядочился»: многие заводы стали производить из лома низкокачественные полуфабрикаты (по сути дела замаскированный лом) на экспорт. Согласно статистическим данным, только сплавов на основе лома алюминия с 1999 по 2003 годы вывозилось почти вдвое больше, чем реально производилось в стране.

Более того, экспортеры быстро научились извлекать дополнительные доходы при экспорте цветных метизов. «Объем НДС, который был необоснованно вымыт из государственной казны посредством продажи цветных металлов, исчисляется сотнями миллионов гривен. И если мне скажут, что в отрасли процветает жульничество и воровство, я при всем желании не смогу доказать обратное, так как это очевидно», – сообщил бывший замминистра Министерства промышленности Григорий Осауленко, курировавший цветную металлургию Украины с 1986 по 1997 г.

В результате за десять лет реальное производство первичных цветных металлов на Украине пришло в упадок. Причем особо встревожил специалистов спад в кремниевом и титановом производстве – высокотехнологических секторах цветной металлургии.

Сейчас получилось, что практически ни по одному виду цветных металлов в Украине нет замкнутого цикла производства – от сырья до готовых металлоизделий. Цветная металлургия и ее посредники уже переориентированы на экспортный сбыт сырьевой или полусырьевой продукции.

А отрасль эта в Украине остается немалой. Статистика говорит о том, что по итогам 2004 года в цветной металлургии страны насчитывалось более 70 предприятий различной формы собственности, на которых работало более 50 тыс. человек (см. таб. 3.1.).

Таблица 3.1. Основные предприятия цветной металлургии Украины

Объемы производства основной продукции цветного металла за 2004 год выглядят следующим образом (таб. 3.2.).

Таблица 3.2. Основные показатели по цветной металлургии Украины (тыс. тонн) за 2004 год

Цифры, скажем прямо, совсем не впечатляют. Только одно сравнение: в 1990 году на Украине было произведено 149 тыс. тонн медной продукции, что на 230% больше уровня производства 2004 года (65 тыс. тонн).

Производственные фонды цветной металлургии Украины стремительно устаревают, их амортизация оценивается на 50–60% и более процентов из-за хронического недостатка инвестиций.

Кроме того, стремительно нарастают проблемы обеспечения отрасли сырьем.

Однако, при выгодной коньюктуре мирового рынка, Украина продолжает оставаться заметным экспортером ряда цветных металлов (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Общий объем экспорта цветных металлов в Украине в 2004 г.

Среди наиболее заметных проектов модернизации по отрасли можно назвать запуск мощностей по производству катодной меди. «Панком-Юн» и Запорожский завод цветных сплавов осуществили эти проекты на условиях собственного финансирования и привлечения инвестиций.

Общей проблемой алюминщиков и особо – медников Украины является сырьевой вопрос. Он явно усугубляется дефицитом вторичного сырья. Установленные мощности по переработке лома не просто значительно превышают годичные объемы его заготовки, а чаще ориентированы на экспорт.

Интересной производственной цепочкой цветной металлургии и технологичных отраслей в целом, является производство кремния. Не технического кремния и ферросилиция по которым позиции Украины остаются неплохими (годовой производство около 200 тыс. т). Речь идет о высокочистом полупроводниковом кремнии – ключевом сырье для создания огромной гаммы электронных приборов.

Во времена СССР, Украина, владеющая залежами неплохого кварцевого сырья и полной технологической цепочкой производства чистого кремния (от кварцита до полупроводниковых пластин), выпускала 70% поликисталлического, около 55% – монокристаллического кремния и более 80% полупроводниковой продукции всей страны.

Однако с 90-х гг. отрасль, оставшись без заказов ВПК СССР, начала сворачиваться. На мировом рынке, ввиду недостаточной конкурентоспособности, большая часть ее продукции также не нашла спроса. Сообщалось, что за десятилетие в целом по Украине объемы производства монокристаллического кремния уменьшились в 5,5 раза, а поликристаллический кремний перестал выпускаеться вообще. Кроме того, в настоящее время в Украине полупроводниковый кремний производится преимущественно уже из импортного сырья и лома. Наиболее распространена схема использования давальческого сырья, т.е. толлинг.

Прекращение выпуска кремния на Запорожском титано-магниевом комбинате в 1998 году далее, по цепочке, остановило и Донецкий химико-технологический завод. А былые потребители продукции – Светловодский завод чистых металлов и киевский завод «Квазар» перешли на переработку сырья из Германии, Швейцарии, Италии. Кремниевое производство ЗТМК (сейчас «Завод полупроводников») стоит и ясных перспектив сбыта не имеет.

Имея 20 лет назад почти 7% мирового производства полупроводникового кремния Украина ныне снизила свои показатели более, чем на порядок. А его мировой рынок тем временем вырос более, чем вдвое (до 25 тыс. т в год). Причем при блестящих дальнейших перспективах.

О восстановлении украинских показателей речь уже не идет (аналогично титану). Обсуждаются «неразрешимые» организационные проблемы и минимальные шаги по росту этого производства. И вновь менеджеры и чиновники говорят о недостатке инвестиций.

Честнее сказал бывший куратор цветмета от Минпромполитики Григорий Осауленко: «…для обеспечения рентабельности этого механизма даже не нужно инвестиций – необходимо просто допустить профессионалов к управлению предприятиями…»

Украина сократила импорт цветных металлов в страну. В основном, осуществлялись поставки полуфабрикатов, при том, что сама Украина экспортирует готовые изделия из цветных металлов.

Показательна ситуация с алюминием, тем более что доля его импорта на внутреннем рынке не дотягивает и до 17%. Алюминиевая группа металлов, вместе с медной, никелевой и цинковой, лидируют по объемам импорта и на их долю приходится почти 93% всего импорта цветных металлов. Всего в первом квартале 2009 г. было импортировано 15 тыс. тонн цветмета на сумму равную 43,7 млн. долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года импорт составил 23,3 тыс. тонн на 62 млн. долларов.

Более всего в 2009 г. снизился объем импорта товаров медной (62,4%), цинковой (41%) и никелевой групп (27,3%). В то же время увеличился импорт свинца и изделий из него (4,2%), а также олова (105%). И все же наибольшим спросом среди зарубежной продукции пользовались медные сплавы и провод; алюминиевый провод, лист и лента; необработанный никель и цинк.

При всем этом Украина умудряется оставаться государством-экспортером цветных металлов. Так, в первом квартале внешнеэкономическое торговое сальдо по группе цветных металлов сводилось в пользу Украины с положительным балансом в 98 млн. долларов, даже несмотря на то что в этом году объем экспорта снизился на 28%. Основой украинского «цветного экспорта» остается медно-алюминиевая продукция, доля которой в общем объеме экспорта достигает 80%, хотя в объемных показателях в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, их экспорт снизился почти на треть.