180570 (Анализ структуры рынка нефтепродуктов России), страница 5

В среднем по России лишь 32% нефти, переработанной на российских НПЗ, проходят вторичную переработку. Есть, конечно, крайние случаи, такие как Ухтинский НПЗ «ЛУКОЙЛа», где вторичные процессы практически не применяются, и Омский НПЗ «Сибнефти», где 100% поступающей нефти проходят вторичные процессы нефтепереработки. Ближе к среднему показателю находится Московский НПЗ, на котором до 25% общего объема переработки приходится на вторичные процессы, а суммарная загрузка НПЗ составляет 66%. Загруженность четырех НПЗ уфимской группы составляет ниже 60% от номинальной мощности, но использование вторичных процессов достигает 40% [21, c 48].

Основной причиной того, что вторичные процессы столь медленно внедряются на заводах в России, является нехватка инвестиций. Еще одной из причин низкой инвестиционной активности российских компаний в нефтепереработке является то, что существующие мощности обеспечивают производство нефтепродуктов, значительно превышающее спрос. И хотя, бензин, дизельное топливо и авиационное топливо составляют лишь 48% от общего объема производства, это значительно превышает потребности российского рынка.

К счастью ситуация в ближайшее время должна измениться. Ожидается, что спрос внутри страны на бензин и дизельное топливо будет расти быстрыми темпами. При этом спрос на мазут будет более-менее оставаться на нынешнем уровне. По данным прогнозов, со 110 млн. тонн в 2002 году к 2005 году спрос на нефтепродукты в России вырастет до 118 млн. тонн, к 2010 году – до 127 млн. тонн, а к 2015 – до 136 млн. тонн. Основные надежды российской нефтепереработки связаны с ростом потребления моторных топлив в стране. Рост потребления высокооктанового бензина и дизельного топлива будет постепенно снижать потребление низкооктанового бензина. Большинство низкооктанового бензина используется в автобусах и грузовиках – ожидается, что эти категории будут переходить на дизельное топливо, уменьшая потребность рынка в низкооктановых бензинах, в то время как спрос на высокооктановые сорта будет расти с увеличением количества автомобилистов и дистанций проезда [22, c. 61].

Можно сказать, что рынок будет все больше определять состояние нефтепереработки. Компании следят за тенденциями, и в настоящий момент модернизация проходит на целом ряде НПЗ.

Так, на Пермском НПЗ «ЛУКОЙЛа», Комсомольском и Туапсинском НПЗ «Роснефти», Ярославском НПЗ «Славнефти» и Киришимском НПЗ «Сургутнефтегаза» ведутся работы по строительству установок гидрокрекинга. Каталитические крекеры готовятся на Рязанском НПЗ «ТНК», Самарском и Новокуйбышевском НПЗ «ЮКОСа», Нижнекамском НПЗ «Татнефти». Установка коксования строится на Комсомольском НПЗ «Роснефти».

Естественно, что, готовясь удовлетворить растущий спрос на высокооктановый бензин, нефтяные компании осуществляют ряд проектов по увеличению октанового числа. Установки каталитического реформинга строятся на НПЗ «Норси» «ЛУКОЙЛа», Омском НПЗ «Сибнефти», Туапсинском НПЗ «Роснефти», Рязанском НПЗ ТНК, Ярославском НПЗ «Славнефти» и Хабаровском НПЗ компании «Альянс». Кроме того, на Волгоградском НПЗ «ЛУКОЙЛа» строится установка первичного реформинга, а на Нижнекамском НПЗ «Татнефти» – одна из крупнейших в России установок алкилирования. Очень большой проблемой остается снижение содержания серы, особенно для нефтепродуктов на экспорт. Установки по гидродесульфуризации строятся на НПЗ «Альянса», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «ТНК» [23, c. 64].

То есть нельзя говорить, что российские переработчики не готовятся ответить на новые вызовы рынка. Скорее наоборот, работа по улучшению обеспечения как внутреннего, так и внешнего рынка уже ведется, хотя она должна была начаться уже давно.

2.3 Анализ конкурентов рынка нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающие предприятия России производят широкую номенклатуру нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Всего в России действуют около тридцати нефтеперерабатывающих заводов суммарной мощностью 255,7 млн. тонн в год. Охарактеризуем перерабатывающую и сбытовую деятельность крупнейших из них.

Совокупная мощность перерабатывающих заводов «ЮКОСа» обеспечивает ему безусловное лидерство в области производства нефтепродуктов и полностью удовлетворяет потребности компании в переработки сырой нефти. В 2002 году суммарный объем переработки «юкосовских» заводов составил 32,9 млн. тонн, что на 14,3% превышает показатели 2001 года. Себестоимость переработки – $1,11 на баррель, что на 13,3% выше, чем в 2001 году.

«ЮКОС» не стремится к экстенсивному наращиванию мощностей. Вместо этого он концентрирует усилия на повышении их эффективности, расширении ассортимента продукции и улучшении экологических характеристик нефтепродуктов: ни один из выпускаемых им бензинов не содержит добавок свинца; в дизельном топливе не более 0,2% серы – это один из лучших показателей для российских НПЗ.

В последние годы «ЮКОС» провел существенную реорганизацию собственной сбытовой сети и выделил реализацию нефтепродуктов в самостоятельный вид бизнеса. Серьезное внимание уделено развитию региональной сбытовой сети, оптимизации транспортных схем; более оперативным стал маркетинг региональных рынков нефтепродуктов. В 2002 году доля «ЮКОСа» в поставках на российский рынок автобензинов составила 17%, дизельного топлива – 18%, топочного мазута – 16%. При этом поставки федеральным потребителям возросли до 4,3 млн. тонн. На долю сельского хозяйства из них пришлось 23%, 13% – на северный завоз, 19% – на нужды вооруженных сил, 32% – МПС, 5% – РАО «ЕЭС».

Общее количества АЗС «ЮКОСа» увеличилось с 1269, имеющихся в 2001 году, до 1283. Из них 368 АЗС были модернизированы, 98 АЗС приобретены в течение года. Объем продаж через розничную сеть увеличился на 25% и составил 1693 тыс. тонн. Объем продаж на 1 АЗС возрос на 21% и составил 1700 тыс. тонн в год [24, c. 84].

«Сургутнефтегаз» стремится диверсифицировать бизнес за счет производства товарной продукции переработки нефти и газа, а также нефтехимии.

Сектор нефтепереработки и нефтехимии ОАО «Сургутнефтегаз» представлен нефтеперерабатывающим заводом ООО «КИНЕФ» в г. Кириши Ленинградской области. В 2002 году на развитие предприятия было инвестировано 2618 млн. рублей, по проекту строительства гидрокрекинга – 508 млн. рублей.

В 2002 году на заводе в г. Кириши переработано 15,2 млн. тонн нефтяного сырья, произведено 1633 тыс. тонн автобензина, 895 тыс. тонн авиационного керосина, 3600 тыс. тонн дизельного топлива, 7371 тыс. тонн мазута. Уровень выхода светлых нефтепродуктов вырос на 5%. Начато производство трех видов топлива с улучшенными экологическими показателями, соответствующими требованиям международных стандартов. Более чем на 11% увеличено производство продуктов нефтехимии.

Сбытовая сеть ОАО «Сургутнефтегаз» состоит из пяти предприятий, которые ведут свою деятельность в Северо-западном регионе России и занимают доминирующее положение на его топливных рынках. Качество реализуемой продукции обеспечивается прямыми поставками товарной продукции с нефтеперерабатывающего завода компании в г. Кириши.

Объемы розничных и оптовых продаж нефтепродуктов в 2002 году в целом сохранились на уровне предыдущего года. Продажи через сбытовую сеть ОАО «Сургутнефтегаз» снизились в связи с изменениями в логистики поставок компании, связанных с транзитными перевозками, и составили 698 тыс. тонн.

Инвестиционная политика компании в сбытовом секторе была направлена на реализацию программы модернизации и расширения сети заправочных станций сбытовых предприятий. Были построены и модернизированы 22 автозаправочных комплекса. Инвестиции, направленные на развитие сбытовой сети в 2002 году составили 171 млн. рублей [25, c. 21].

ОАО «ТНК» – один из крупнейших российских производителей высококачественных нефтепродуктов. По объемам перерабатываемого сырья (21,9 млн. тонн в 2002 году, в том числе 21,1 млн. тонн нефти) компания занимает третье место в России. Переработку нефти осуществляют четыре нефтеперерабатывающих завода – Рязанский, Орский, Нижневартовский и расположенный в Украине Лисичанский.

Одно из направлений развития ОАО «ТНК» – расширение присутствия на рынке нефтепродуктов. Работая на внутреннем рынке, компания ориентируется на достижение максимального объема продаж, повышения рентабельности и укрепление своих конкурентных преимуществ.

Для этого компания расширяет ассортимент продукции нефтепереработки, увеличивает доли продуктов глубокой переработки, улучшает качество предлагаемых покупателям нефтепродуктов. Параллельно продолжается расширение сбытовой сети и развитие ее инфраструктуры. Компания выходит на новые рынки сбыта и укрепляет свои позиции в регионах присутствия.

В 2002 году ОАО «ТНК» реализовало 19,7 млн. тонн нефтепродуктов, в том числе на экспорт 11,8 млн. тонн. На внутреннем рынке России компанией было реализовано 7,9 млн. тонн нефтепродуктов (40,1%), в том числе 3,9 млн. тонн – через сбытовую сеть.

В 2002 году ОАО «ТНК» увеличило экспорт в абсолютном выражении, а также и его долю в структуре реализации. Экспорт нефти вырос до 17,0 млн. тонн по сравнению с 16,8 млн. тонн 2001 года, удельный вес экспортируемой нефти достиг 45% (в 2001 году – 41%).

Прорыву в экспортном направлении способствовало активное использование компанией потенциала железнодорожного транспорта. По железной дороге ОАО «ТНК» отправило зарубежным потребителям 1,8 млн. тонн нефти (10,4% общего объема экспорта), за год доля железнодорожных перевозок в транспорте нефти выросло у компании на 40%.

Рост экспорта обеспечивает компании не только высокие доходы, но и возможность привлекать финансовые ресурсы на западном рынке капиталов, поскольку экспортная выручка традиционно служит обеспечением в кредитных сделках. Вместе с тем, железнодорожные поставки оправдывают себя лишь при высоких ценах на нефть. В случае ухудшения конъюнктуры мировых рынков кампания будет вынуждена сократить объемы экспорта.

На внутреннем рынке ОАО «ТНК» работает через восемь принадлежащих ей сбытовых предприятий, которые реализуют через АЗС и джобберскую сеть светлые нефтепродукты, производимые заводами компании.

За последние годы компания добилась значительного укрепления своих позиций в новых регионах. Бело-голубые заправки ТНК есть в шестнадцати российских областях в Украине, а общее количество АЗС, торгующих под торговой маркой компании составило 1400 (380 в Украине и 1020 на территории России) [26, c. 20].

За 2002 год «Сибнефть» нарастила объем нефтепереработки на 19,3%. В основном за счет приобретения доли Московского НПЗ. Общий объем нефтепереработки компании достиг 15,82 млн. тонн (322,3 тыс. баррелей в сутки). Омский НПЗ – основной перерабатывающий актив «Сибнефти» и один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. На заводе последовательно осуществляется модернизация, что обеспечивает компании сохранение конкурентных преимуществ в отрасли.

Объем переработки на Омском НПЗ за 2002 год практически не изменился. В 2002 году на завод поступило 13,26 млн. тонн нефти, что лишь на 0,04% превышает показатель предыдущего года.

Однако приоритетной задачей «Сибнефти» в сфере переработки в настоящее время является рост не количественных, а качественных показателей. С этой задачей Омский НПЗ справляется успешно. На фоне стабилизации объемов переработки выход светлых нефтепродуктов вырос в 2002 году до 71,26%. Глубина переработки, по сравнению с 2001 годом, выросла на 1,8% и составила 83,2%. Это лучший показатель в России.

Приобретенные дружественными структурами 37% акций Московского НПЗ значительно усилило позиции «Сибнефти» как одного из крупнейших переработчиков нефти. Около 1,1 млн. тонн нефтепродуктов было реализовано за пределами России. В общей сложности «Славнефть» экспортировала 3,6 млн. тонн нефтепродуктов.

«Сибнефть» осуществляет масштабные мероприятия по развитию сбытовой сети. За 2002 год общее количество АЗС компании, включая собственные, а также заправки, работающие по схеме франчайзинга и принадлежащие дилерам, увеличилось на 180 и составило на конец 2002 года 1183 единицы. Объемы розничных продаж выросли за год на 25% и достигли 2,92 млн. тонн.

Для эксплуатации АЗС, приобретаемых компанией в Москве и ближнем Подмосковье, в декабре 2001 года было создано ООО «Сибнефть АЗС – Сервис». К концу 2002 года «Сибнефть» увеличила количество собственных АЗС в Москве и ближнем Подмосковье до 26. Через эти АЗС было продано 20,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

В 2002 году объем первичной переработки нефти в целом по заводам «Сибнефти» составил 8,3 млн. тонн – рост относительно 2001 года более чем на 6%. Перерабатывающие мощности компании были загружены более чем на 2% – примерно на 16% лучше среднеотраслевого показателя. По этому показателю «Сибнефть» является лидером среди российских нефтяных компаний.

Наиболее динамично росло производство авиакеросина (на 20,4% по отношению к 2001 году) и бензинов (на 15,3%). Объем производства дизельного топлива достиг 2,6 млн. тонн (рост на 3,9%), бензинов – 0,16 млн. тонн, авиакеросина – 0,23 млн. тонн [27, c. 9].

НК «Роснефть» стремится вывести свои нефтеперерабатывающие мощности на качественно новый технологический уровень, чтобы резко увеличить выпуск высококачественных и экологически безопасных видов топлива, получить максимальную прибыль с тонны перерабатываемой нефти. Эти задачи более чем актуальны для НПЗ «Роснефти», средняя глубина переработки нефти на которых, составляла в 2002 году лишь 57,1%. Исходя из этого компания проводит масштабную реконструкцию и модернизацию на своих заводах.

В 2002 году началась разработка проектов реконструкции Туапсинского НПЗ – одного из старейших нефтеперерабатывающих заводов России. Реализация программы модернизации предприятия стоимостью $730 млн. позволит увеличить объем выпуска продукции, при этом глубина переработки нефти будет доведена с нынешних 55,2% до 90%.

Ближайшей целью продолжающейся реконструкции Комсомольского НПЗ проектной мощностью 6 млн. тонн является увеличение глубины переработки нефти до мировых стандартов и повышение доли высокооктановых неэтилированных бензинов до 60% и выше. После полного завершения реконструкции предприятия глубина переработки достигнет 100% (по итогам 2002 года – 58,8%), а прибыль увеличится в 4 раза. Общий объем инвестиций в реконструкцию завода составит около $700 млн. В 2002 году введены в эксплуатацию установки изомеризации, установка ЭЛОУ-АВТ-2 мощностью 2 млн. тонн, начата подготовка территории под строительство первого комплекса замедленного коксования, заключен контракт на строительство первого комплекса глубокой переработки нефти. Во многом благодаря проводимой на заводе реконструкции уже сейчас производство высокооктановых бензинов выросло на 10%.