81172 (Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ), страница 8

Анализируя основные результаты проведенного исследования в г.Елабуге необходимо отметить, что в ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 217 респондентов, что в процентном соотношении составляет 96,0% и 9 женщин (4,0%).

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЭС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 40,4%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 22,9% респондентов. АЭС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,4% респондентов.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -79,2% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 83,0% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 64,5% с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41,6%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю заправляют 31,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 22,6%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 10,0 литров бензина в холодный сезон и 7,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 6,3% и 5,8% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидирует со значительным отрывом АЗС «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами в таком показателе как местоположение являются АЗС «Лукойл» (57,0%) и «Татнефтепродукт» (48,1%). АЗС «Автодорстрой предпочитают по этой же причине 43,8% респондентов. АЗС «Татнефть», в свою очередь лидирует по такому показателю как «Качество бензина», набрав 46,9% респондентов, против 18,8% у «Автодорстроя».

23,0% респондентов от общего числа опрошенных пользуются дополнительными услугами на АЗС, это вполне неплохо для города такой величины. Чаще всего респонденты пользуются автомойкой - 47,2%, немного меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа -36,1%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. 77,9% опрошенных отметило «Собственный опыт» как главный источник получения информации, влияющей на выбор АЗС.

Из медиа предпочтений преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено преобладание центральных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является «Хорошая газета» - 26,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ -44,3%. Наиболее популярной радиостанцией у опрошенных автовладельцев, является Юмор ФМ, его отметили 22,1% респондентов. Кроме того, 16,8% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, а 17,3% отметили, что совершенно не слушают радио [38].

В ходе реализации этапа массового опроса в г. Заинск в соответствии с расчетом выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 220 респондентов, что в процентном соотношении составляет 97,3% и 6 женщин (2,7%).

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 67,7%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Автодорстрой», отметили 16,5% респондентов. АГЗС «Пропан-Бутан» занимает третье место. Данную АЗС упомянули 6,9%

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -73,0% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,7% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 69,7% с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (40,3%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 38,5% опрошенных, каждый день - 11,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 8,3 литра бензина в холодный сезон и 6,5 литра в теплый сезон.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 19,3% и 17,8% соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидирует со значительным отрывом АЗС «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по такому показателю как местоположение являются АЗС «Сафарова» и «Автодорстрой». АЗС «Татнефть», в свою очередь, опережает другие АЗС по показателю «Качество бензина» -38,8% против 27,3% у АЗС «Сафарова» и 24,0% у «Автодорстроя».

Из общего числа опрошенных, лишь 10,6% пользуются дополнительными услугами на АЗС, из которых чаще всего пользуются автомойкой - 37,9%, несколько меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа - 34,5%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных - 84,5%.

Из медиа предпочтений преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено преобладание информационно-развлекательных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является «Новый Зай» - 35,8%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 44,7%. Наиболее популярной радиостанцией, у опрошенных автовладельцев, является Хит ФМ - 23,0% респондентов. При этом, 44,3% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, 25,7% отметили, что совершенно не слушают радио [39].

Маркетинговое исследование, организованное в г. Набережные Челны, проводилось в местах скопления автомобилистов – на автомобильных рынках и стоянках. Выборка составила 384 человека. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 4 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 30,0%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 18,6% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 6,5%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (52,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 21,4% опрошенных, каждый день – 18,8%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 2,8 литра бензина в холодный сезон и 2,5 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 9,0% и 8,6% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Лукойл». АЗС «Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Лукойл» по такому показателю, как месторасположение - 46,7% против 28,0% и 17,4% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 15,0% опрошенных против 42,0% у «Татнефти» и 39,0% у «Лукойла».

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 44,3%, вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа – 19,0%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 75,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Челны ЛТД» – 54,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 54,4% [40].

Маркетинговое исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1 супервайзер.

Анализ предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место «Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 10,7%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15 тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза в неделю – 22,7%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 9,9 литра бензина в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 11,4% и 11,8% соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». АЗС «Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против 34,9% и 33,7% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 17,7% опрошенных против 44,9% у «Татнефти» и 33,7% у «Татнефтепродукта».

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%, почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин – 20,9%.

Как показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.

Из медиа предпочтений преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так, наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2% [41].

Таким образом, на основе полученных в процессе исследования данных было установлено, что среднестатистическим потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю или каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение заправочной станции.

3.2 Позиционирование АЗС на рынке РТ

Переходя к вопросу об особенностях позиционирования АЗС на рынке Республики Татарстан, вкратце остановимся на основных направлениях работы анализируемой компании.

ООО «Автодорстрой» было создано в 1994 году. В настоящее время компания является одним из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке Татарстана. Автодорстрой снабжает нефтепродуктами многие предприятия Республики и Закамского региона, такие как ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Камаз», «Татэнерго», ОАО «Красный восток». С 2006 года компания «Автодорстрой» входит в Топливно-Энергетическую Ассоциацию «Ресурс-Холдинг». Компания имеет собственную нефтебазу на 20 тысяч тонн, расположенную на станции «Круглое поле», куда напрямую с нефтеперерабатывающих заводов поступают нефтепродукты на общее хранение.

Компания «Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций на сегодняшний день 33 АЗС и 16 АГЗС.

Привычный красно-синий логотип можно увидеть в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Альметьевск, Сарманово. Компанией ежегодно вводятся в эксплуатацию новые автозаправочные станции, оснащенные современным экологическим и технологическим оборудованием. На 2010-2012 г. намечен ввод в эксплуатацию 10 АЗС и 3-х АГЗС.

Задачи компании «Автодорстрой»:

• розничная и оптовая реализация нефтепродуктов и сопутствующих услуг через сеть АЗС и АГЗС в республики Татарстан;

• развитие клиентской базы;

• эксплуатация зданий, сооружений и оборудования согласно требованиям нормативной документации;

• метрологическое обеспечение деятельности по реализации нефтепродуктов;

• обеспечение количественной и качественной приемки, сохранности, реализации нефтепродукт, их учет;

• бюджетирование работ и затрат;

• соблюдение трудового законодательства и локальных нормативно-правовых актов;

• ведение работ согласно требованиям ИСО 9001.

Цели компании «Автодорстрой»:

• организовать работу подразделений по требованиям международного стандарта ГОСТ ИСО 9001-2001;

• реализовывать только качественную продукцию в соответствии с требованиями нормативной документацией;

• создать дополнительные услуги на автозаправочных станциях: подкачка колёс, долив воды, пылесос;

• построить безоператорную АЗС для расширения сети и привлечения новых клиентов.

Рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам Республики Татарстан.