81172 (Маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе АЗС РТ), страница 7

Учитывая, что введение в действие строящихся мощностей позволит одновременно решить ряд стратегически важных в масштабах страны задач, на государственном уровне важно создать благоприятные условия для ускоренной реализации проектов. Среди первоочередных мер по развитию рынка нефтепродуктов следует отметить:

• снижение административных барьеров при проектировании, строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств путем оптимизации и унификации норм, правил, технических условий;

• реализация инфраструктурных проектов, позволяющих повысить мобильность внутренних и экспортных поставок нефтепродуктов;

• обнуление импортных пошлин на ввоз не имеющего отечественных аналогов технологического оборудования для строительства и модернизации нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

• предоставление инвестиционных налоговых льгот;

• разработка и внедрение положения о дифференциации акцизных ставок на нефтепродукты в зависимости от их экологических характеристик (чем выше октановое число бензина, тем меньше ставка акциза) для стимулирования отечественных производителей нефтепродуктов соответствовать экологическим, природоохранным и технологическим стандартам, принятым в мире. Это не только позволит стимулировать спрос и предложение нефтепродуктов, соответствующих международным стандартам, но и активизировать экспорт продукции более высоких переделов за рубеж;

• увеличение объемов государственного финансирования фундаментальной и прикладной науки в области развития технологий добычи и переработки нефти, альтернативной энергетики, энерго- и топливосбережения.

Другим важным направлением стимулирования повышения конкуренции при производстве нефтепродуктов является обеспечение доступа независимых нефтяных компаний к нефтеперерабатывающим мощностям Республики Татарстан (в первую очередь, ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Татнефть»). В настоящее время в Республике Татарстан перерабатывается нефть, добываемая преимущественно ОАО «Татнефть» [34].

Однако конкуренция требует большого числа участников рынка, в том числе и поставщиков. Учитывая, что в республике порядка 20% нефти добывается независимыми компаниями, и в будущем их доля будет возрастать, следует повысить возможности диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе путем заключения долгосрочных договоров на поставку нефти. Помимо усиления конкуренции на рынке нефтепродуктов это позволит снизить потери малых добывающих компаний после введения банка качества нефти.

Одним из эффективных рыночных инструментов развития конкуренции на рынке нефтепродуктов является формирование условий и стимулов для межтопливной конкуренции между потенциально взаимозаменяемыми товарами. Это предполагает реализацию комплекса мер по появлению на рынке, расширению предложения и развитию спроса на соответствующие товары-субституты или товары-заменители (газовое топливо, биотопливо, другие альтернативные моторные топлива). Помимо экономических эффектов это способствует снижению уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

В этих целях необходимо формирование законодательной базы Республики Татарстан, регулирующей отношения в сфере производства, организации, использования альтернативных моторных топлив и создающей условия для приоритетного использования этих видов топлива. Предлагается разработать и принять закон «Об альтернативном моторном топливе в Республике Татарстан», нормативно-правовые документы, регулирующие и стимулирующие развитие этой области. Это направление предполагает также развитие сотрудничества с федеральными органами исполнительной власти.

Одной из острейших проблем российского потребительского рынка нефтепродуктов выступает рост и высокий удельный вес контрафактной, фальсифицированной продукции (порядка 25-30%), что, в свою очередь, является существенным сдерживающим фактором роста конкуренции на рынке, ведет к ослаблению конкурентных позиций производителей и поставщиков, ведущих легальный бизнес. Поэтому важным направлением развития конкуренции на рынках производства и реализации нефтепродуктов является реализация мероприятий, направленных на обеспечение требуемого в соответствии с российским законодательством качества нефтепродуктов, а также направленных на добровольное повышение качества производства нефтепродуктов и оказываемых услуг [35].

2. Обоснование целесообразности создания автозаправочной станции

3.1 Сегментация потребителей автозаправочных станций

С целью проведения сегментации потребителей сети автозаправочных станций «Автодорстрой» обратимся к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой», в ходе которого были применены методы количественного (анкетный опрос) анализа.

Необходимость исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в:

• мониторинге текущей ситуации на рынке, расстановки сил, направлений трендов;

• выявлении рассогласования между самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями;

• рефлексии соответствия принимаемых мер по продвижению продукта и результатов;

Целью данного исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что позволяет выяснить:

• доли участников рынка;

• сегментирование рынка и важность атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля;

• изучение отношения к компаниям через сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии выбранным атрибутам;

• определение положения компании «Автодорстрой» на рынке.

Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:

(3.1)

где N – объем выборки;

Z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности, определяемое по таблице.

Маркетинговое исследование проводилось в шести крупнейших городах Республики Татарстан: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма. Представим основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ потребительских предпочтений показал, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4% занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Лукойл» (10,4%).

Предпочтения по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.

У двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров, незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост потребления происходит в группе 25 и 35 литров.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров, в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4% соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание от, занявшего второе место «Лукойла» совсем незначительное. Явным же лидером является «Татнефть» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл». Однако АЗС «Автодорстрой» значительно опережает «Лукойл» по такому показателю, как месторасположение - 37,5% против 16,7%.

Анализ пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются такие услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа продуктов питания (2,9%).

«Собственный опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС. Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%. Попавшие в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как «на работе» -3,5% опрошенных.

Анализируя медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Ваша газета» - 38,5%. Интересным представляется тот факт, что большое количество респондентов не читает газет -35,0%. Из имеющихся телеканалов большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 47,8%. Радио «Шансон» слушает большая часть респондентов - 22,0%. Остальные радиостанции следуют с небольшим отставанием, их называло практически одинаковое количество респондентов [36].

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г. Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.

Распределение по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).

Анализ предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,3%.

Бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.

Анализ покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%) заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8% опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.

В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 7,6 литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.

Доля рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8% соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».

Основными причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Явных лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует АЗС «Автодорстрой» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть» (49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали месторасположение АЗС «Автодорстрой», некоторыми водителями высказывалось крайнее недовольство тем, что АЗС находится вблизи школы.

Из предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.

Анализ данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на выбор АЗС является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.

Анализируя медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Информ курьер» - 48,1%. При этом 27,4% опрошенных отметили, что не читают газет. Из телеканалов большинство респондентов предпочитают смотреть ОРТ - 53,8%, несколько меньшее количество респондентов отдают предпочтение РТР (31,8%) и НТВ (29,9%). Радиостанция «Русское радио» является самой популярной -33,4% [37].