Широкое распространение относительно дорогостоящих автомобилей импортного производства, чувствительных к качеству горючего, предопределяют особое внимание, которое уделяют их владельцы выбору заправочной станции. На психологическом уровне предпочтение отдается сетевым станциям вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также крупных и известных розничных торговцев. Предполагается, что качество топлива у них должно быть выше. Отсюда брэндовая составляющая приносит большую рыночную стоимость.

Автозаправочные станции, расположенные на трассах вблизи провинциальных городов, часто становятся своеобразными мини центрами культуры для их жителей. Например, жители таких городов посещают кафе и магазины, которые функционируют круглосуточно, в отличие от других торговых и развлекательных заведений, располагающихся в непосредственной близости от станций. Следовательно, при проектировании и строительстве трассовых автозаправочных станций необходимо учитывать это обстоятельство, предусматривая большую площадь, вместимость и пропускную способность кафе и ресторанов.

В долгосрочной перспективе, по мере широкого проникновения на российский рынок АЗС западных компаний, привносящих свои стандарты качества топлива и услуг, он, этот рынок, все более будет похожим на рынки развитых стран, также как и ценообразующие критерии, применяемые для определения рыночных цен [23].

2. Маркетинговое исследование рынка автозаправочных станций РТ

2.1 Изучение предпочтений потребителей автозаправочных станций

Исходя из того, что объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.

В ноябре-декабре 2007 года и марте 2008 года Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании ООО «Автодорстрой» было проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций в городах Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск) [24].

Исследование проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах, на рынках, возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание искажения мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов.

Приведем результаты опроса потребителей ГСМ и начнем с анализа социально-демографических характеристик респондентов.

В ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью. Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента. По городам Татарстана эта группа распределилась следующим образом (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Предпочтения потребителей услуг ООО «Автодорстрой»

Город	Потребители	Доля, %
Казань	76	30,9
Набережные Челны	39	15,8
Нижнекамск	54	21,9
Елабуга	15	6,1
Бугульма	21	8,5
Заинск	41	16,7
Итого	246	100

По половой принадлежности потребителями «Автодорстроя» являются в основном мужчины: в Казани – 96%, в Набережных Челнах – 92%, в Нижнекамске – 96%, в Елабуге – 100%, в Бугульме – 100% и в Заинске – 98%.

По возрастным показателям респондентов можно разделить на три группы: «молодежь» – респонденты в возрасте до 30 лет, «средний возраст» – от 30 до 50 лет, данная группа является самой большой по составу (в Казани – 64,5%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 51,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 46,3%); и «старший возраст» – свыше 51 года. Возрастной состав представлен на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1. Характеристики респондентов в разрезе возрастов по городам, %

Р исунок 2.2 - Возрастные характеристики респондентов в разрезе

городов, %

Наибольшее число респондентов (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 41%, в Нижнекамске – 42,6%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 33,3% и в Заинске – 39%) имеет средне – специальное образование, следующая группа по численности – высшее (в Казани – 32,9%, в Набережных Челнах – 28,2%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 20%, в Бугульме – 52,4% и в Заинске – 22%). Более подробная информация представлена на рисунке 2.3 и рисунке 2.4.

Рисунок 2.3. Уровень образования респондентов, %

Р исунок 2.4. Уровень образования респондентов в разрезе городов, %

Уровень образования в целом соответствует занятости респондентов, которая представлена на рисунке 2.5. Самой большой является группа занятых по рабочим специальностям: в Казани – 48,7%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 37%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 28,6% и в Заинске – 63,4%.

Рисунок 2.5. Род деятельности респондентов, %

Одним из важных показателей является уровень дохода на одного члена семьи в месяц, который представлен на рисунке 2.6. Значительное большинство опрошенных (в Казани – 36,8%, в Набережных Челнах – 48,7%, в Нижнекамске – 63%, в Елабуге – 86,7%, в Бугульме – 71,4% и в Заинске – 75,6%) отметили уровень месячного дохода на одного члена семьи до 10 тыс. рублей.

Рисунок 2.6. Уровень дохода респондентов, %

Большинство участников опроса имеют отечественный автомобиль эконом класса: в Набережных Челнах – 43,6%, в Нижнекамске – 44,4%, в Елабуге – 60%, в Бугульме – 61,9% и в Заинске – 53,7%. Только в Казани отечественный новый (46%) опережает отечественный эконом класса (31,6%).

Распределение респондентов по предпочтениям автомобилей представлено на рисунке 2.7 и рисунке 2.8.

Рисунок 2.7. Предпочтения по маркам автомобиля, %

Рисунок 2.8. Предпочтения по маркам автомобиля в разрезе городов, %

Представим основные результаты исследования. Анализ видов используемого топлива показывает, что значительное количество респондентов в качестве топлива используют бензин: в Казани – 92,1%, в Набережных Челнах – 84,6%, в Нижнекамске – 77,8%, в Елабуге – 80%, в Бугульме – 95,2% и в Заинске – 90,2% (рисунок 2.9 и 2.10).

Превышение 100% связано с указанием в ряде анкет 2-х видов заправки (и бензином и газом).

Рисунок 2.9. Предпочтения по видам топлива, %

Рисунок 2.10. Предпочтения по видам топлива в разрезе городов, %

В свою очередь, бензин марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов: в Казани –81,6%, в Набережных Челнах – 76,9%, в Нижнекамске – 64,8%, в Елабуге – 66,7%, в Бугульме – 57,1% и в Заинске – 73,2%. Такая структура потребления связана с тем фактором, что среди опрошенных были владельцы частных легковых автомобилей. Распределение по предпочтениям марок бензина представлено на рисунке 2.11 и 2.12.

Рисунок 2.11. Предпочтения по маркам бензина, %

Рисунок 2.12. Предпочтения по маркам бензина в разрезе городов, %

Рассмотрим причины выбора АЗС. Отдавая предпочтение той или иной АЗС, респонденты мотивировали выбор по-своему. Более наглядно причины предпочтения АЗС представлены на рисунке 2.13.

Р исунок 2.13. Причины выбора АЗС, %

Такой критерий как «месторасположение» является ключевым при выборе АЗС «Автодорстрой»: в Казани –72,4%, в Набережных Челнах – 66,7%, в Нижнекамске – 48,2%, в Елабуге – 26,7%, в Бугульме – 66,7% и в Заинске – 63,4% .

Еще один немаловажный критерий предпочтения – «качество топлива» у АЗС «Автодорстрой» отметили в Казани –35,5%, в Набережных Челнах – 51,3%, в Нижнекамске – 35,2%, в Елабуге – 53,3%, в Бугульме – 47,6% и в Заинске – 26,8% .

Анализ частоты потребления ГСМ представлен на рисунке 2.14 и 2.15.

Р исунок 2.14. Частота потребления ГСМ, %

Рисунок 2.15. Частота потребления ГСМ в разрезе городов, %

Проанализируем объем потребления ГСМ. Как показали результаты исследования, у большей половины опрошенных в г. Казань (59,2%), в г. Набережные Челны (64,1%), в г. Нижнекамск (64,8%), и в г. Бугульма (57,1%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от сезона. А в г. Елабуга 26,7%, и в г. Заинске 63,4% данный показатель чуть ниже половины: 46,7% и 48,8 соответственно.

В сводных таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 показано, как изменяется потребление ГСМ в зависимости от сезона.

Таблица 2.2 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Казани, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	3,2	5 литров	0
10 литров	16	10 литров	5,4
15 литров	27	15 литров	15,6
20 литров	21	20 литров	28,5
25 литров	14	25 литров	20
30 литров	9,1	30 литров	14
35 литров	2,4	35 литров	7,3
40 литров	0,3	40 литров	2,2
более 45 литров	7	более 45 литров	7
	100		100

Таблица 2.3 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Наб. Челны, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	4,3	5 литров	2,3
10 литров	27,5	10 литров	23,4
15 литров	11,6	15 литров	10,2
20 литров	27,5	20 литров	23,4
25 литров	5,1	25 литров	15,6
30 литров	8,0	30 литров	10,2
35 литров	3,6	35 литров	6,3
40 литров	6,5	40 литров	7,8
более 45 литров	5,8	более 45 литров	0,8
	100		100

Таблица 2.4 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Нижнекамск, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	3,2	5 литров	0,9
10 литров	22,1	10 литров	17,9
15 литров	10,8	15 литров	11,7
20 литров	27,0	20 литров	24,7
25 литров	4,5	25 литров	7,6
30 литров	13,5	30 литров	13,0
35 литров	1,8	35 литров	6,3
40 литров	9,9	40 литров	9,9
более 45 литров	7,2	более 45 литров	8,1
	100		100

Таблица 2.5 Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Елабуга, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	4,3	5 литров	2,3
10 литров	27,5	10 литров	23,4
15 литров	11,6	15 литров	10,2
20 литров	27,5	20 литров	23,4
25 литров	5,1	25 литров	15,6
30 литров	8,0	30 литров	10,2
35 литров	3,6	35 литров	6,3
40 литров	6,5	40 литров	7,8
более 45 литров	5,8	более 45 литров	0,8
	100		100

Таблица 2.6 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Бугульма, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	8,0	5 литров	3,0
10 литров	23,9	10 литров	16,3
15 литров	16,4	15 литров	11,6
20 литров	24,3	20 литров	26,6
25 литров	9,8	25 литров	10,3
30 литров	8,4	30 литров	17,2
35 литров	1,4	35 литров	2,8
40 литров	2,3	40 литров	5,6
более 45 литров	5,6	более 45 литров	7,0
	100		100

Таблица 2.7 - Потребление ГСМ в зависимости от времени года в г. Заинск, %

Теплый сезон	Доля респондентов, %	Холодный сезон	Доля респондентов, %
5 литров	10,6	5 литров	3,1
10 литров	29,5	10 литров	29,0
15 литров	15,9	15 литров	15,3
20 литров	21,2	20 литров	19,1
25 литров	6,8	25 литров	9,2
30 литров	5,3	30 литров	9,2
35 литров	3,0	35 литров	3,8
40 литров	3,8	40 литров	5,3
более 45 литров	3,8	более 45 литров	6,1
	100		100

Таким образом, на основе проанализированной информации можно составить портрет потребителя АЗС «Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором является месторасположение заправочной станции.

1. Оценка емкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ

Повышение конкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений экономической политики государства ввиду его определяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслей экономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения [25].