1340 (Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт"), страница 9
Описание файла
Документ из архива "Кредитование потребительских нужд населения, современное состояние и перспективы развития на примере ЗАО Банк "Русский Стандарт"", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "1340"
Текст 9 страницы из документа "1340"
Наиболее перспективными рынками при этом выступаю крупные региональные центры, с пока небольшой концентрацией карточных продуктов, а в борьбе на высоко конкурентных рынках преимущества получат банки, предоставляющие наилучший сервис. «Усилия банков будут направлены в массе своей не только на увеличение эмиссии кредитных карт и наращиванию портфеля, но формирования у потребителей "правильного" поведения при котором клиент будет использовать кредитные карты с максимальной выгодой для себя и для банков. Также следует ожидать выхода на этот рынок новых банков, в том числе западных банковских групп, а также более активной, по сравнению с 2007 годом, продуктовой экспансии в регионы. Поэтому рынок кредитных карт в России будет расти опережающими темпами, и в ближайшие два-три года их число с сегодняшних 5 млн. может увеличиться втрое.
Направления развития этого продукта:
-
оптимизация технологий: сокращение сроков выдачи кредитных карт и рост качества скоринговой оценки, что является необходимым условием для дальнейшего проникновения кредитных карт в сегмент экспресс-кредитования в торговых точках;
-
снижение процентных ставок до уровня чуть выше «традиционных» (18-25%) кредитов, что позволит кредитным картам успешно конкурировать с многоцелевыми краткосрочными кредитами;
-
распространение на сегменты клиентов, в настоящее время охваченные дебетовыми картами (в первую очередь зарплатные проекты).
Еще два продукта, как предполагается, скоро достигнут точки насыщения рынка: автомобильное кредитование и кредиты на неотложные нужды.
Рынок автокредитования в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся. По оценкам агентства РБК Рейтинг его рост за 2007 год составил около 70%, а объём рынка достиг 578 млрд. руб. При этом, по данным участников рынка около 40-45% всех проданных автомобилей в России было приобретено в кредит. Основной рост автокредитов связан, как с увеличением доходов населения, так и с возросшим спросом на автомобили. А так же с тем, что в 2007 году многие дилерские сети развили свои представительства в регионах, что позволило банкам выйти на новые рынки.
Таблица 14. Банки по объемам выданных автокредитов в 2007г.
№ | Банк | Выдано автокредитов в 2007г., млн. руб. | Изменение за год, % | Количество выданных автокредитов в 2007г., шт. | Портфель автокредитов на 01.01.08, млн. руб. |
1 | Сбербанк | 58 921.1 | > 1000 | 145 409 | 53 519.5 |
2 | Русфинанс Банк | 34 012.5 | 48.97 | 133 001 | 40 758.5 |
3 | Юникредит Банк | 26 384.3 | 82.61 | 56 005 | 29 603.0 |
4 | Росбанк | 25 482.2 | -9.94 | 75 163 | 42 945.1 |
5 | Русский Стандарт | 20 934.0 | 8.40 | 156 425 | 28 221.9 |
Лидером по объёму кредитов выданных на покупку автомобиля за 2007 год стал «Сбербанк», он выдал более 58,9 млрд. руб., а его рост составил 1018,43%. Второе место в рейтинге занимает «Русфинанс Банк», объём выданных кредитов, которого вырос на 48,97% и достиг 34,0 млрд. руб. На третьем месте с ростом в 82,61% «Юникредит Банк», выдавший 26,4 млрд. руб.
Так же в начале года на рынок автокредитования вышли новые игроки, что усилило конкуренцию. Выход в начале 2007 года большого числа банков на этот рынок привели к ужесточению конкуренции и соответствующему повышению привлекательности и доступности автокредитов для широкого круга потребителей». Также можно отметить, что в связи с дефицитом ликвидности в IV квартале 2007 года, ряд крупных банков объявил о сворачивании или приостановлении программ автокредитования, при этом наметилась тенденция к ужесточению условий получения кредита на покупку автомобиля и повышению процентных ставок.
В 2007 году на российский рынок кредитования вышли банки крупнейших иностранных автопроизводителей, при этом, они предложили не средне рыночные условия кредитования, а программы ориентированными на конкретные марки. Во многом, благодаря этим факторам их доля на рынке пока не велика. Невозможность при вхождении на рынок самостоятельно работать с физическими лицами, отсутствие собственной клиентской базы корпоративных клиентов, низкий процент одобрения, а так же налаженные связи салонов с российскими банками не позволили банкам авто-производителей быстро занять значительную долю рынка. Значительное снижение ставок распространяется в основном на отдельные модели автомобилей, спрос на которые не высок и в увеличении продаж которых производитель в настоящий момент наиболее заинтересован.
В условиях высокой конкуренции на рынке автокредитования следует ожидать дальнейшего совершенствования кредитных программ, а также развития других областей автокредитования, таких как Trade-In и рынка продаж подержанных автомобилей. Эти области пока мало охвачены автокредитованием, притом, что спрос на такие услуги растёт. В перечне предоставляемых банками кредитных продуктов растет спрос на кредиты для подержанных иномарок, в том числе купленных ранее на территории России и продаваемых первыми собственниками по истечении 3-5 лет эксплуатации. Такие кредиты требуют от банка дополнительного контроля рисковых составляющих, оценку не только заемщика, но и самого кредитуемого автомобиля и его продавца, т.е. разработки специальных продуктов и изменение технологии.
В то же время условия по кредитам улучшаются, постоянно расширяется линейка предлагаемых банками видов автокредитов, а средняя процентная ставка снижается, что является показателем рынка, близкого к насыщению.
Основным тенденции развития продукта являются:
-
рост доли экспресс-кредитования;
-
появление кредитов со стартовым взносом 0%: клиент оплачивает только страховку;
-
появление нишевых продуктов (на приобретение дополнительного оборудования и т.п.) и развитие новых программ (buy-back);
-
дальнейшее расширение сферы кредитования (подержанные автомобили).
Прогнозируемые тенденции рынка:
-
рост продаж кредитов buy-back (обратный выкуп);
-
рост продаж рублевых кредитов на длинные сроки;
-
рост продаж кредитов с низким или нулевым первым взносом;
-
увеличение сроков кредитования, снижение ставки кредита;
-
повышение востребованности специальных кредитных программ (совместных программ банка, автопроизводителя, автосалона и страховой компании).
Кредиты на неотложные нужды являются востребованными на рынке, однако его дальнейший рост будет сдерживаться частичным замещением кредитными картами в сегменте краткосрочных кредитов (до 1 года). Можно ожидать, что такое замещение примет значительные размеры по мере распространения зарплатных кредитных карт.
Основные тенденции развития продукта:
-
улучшение удобства обслуживания, расширение количества каналов для погашения кредита;
-
либерализация условий предоставления кредитов (снижение доли залоговых кредитов и кредитов под поручительство);
-
перемещение акцента на долгосрочные продукты (в связи с ростом конкуренции с кредитными картами в краткосрочном сегменте).
Экспресс-кредитование в торговых точках и овердрафтное кредитование эти два продукта уже начали замещаться более функциональными кредитными картами. Рост экспресс-кредитования еще поддерживается за счет регионов, однако этот потенциал должен быть исчерпан в ближайшее время, особенно с распространением зарплатных кредитных карт.
Овердрафтное кредитование получило максимальное развитие в начале 2003г. (6,2% рынка), но затем его роль снижалась (октябрь 2006г. — 4,9%).
В результате активное наполнение кредитных портфелей целым ассортиментом розничных продуктов у крупных банков постепенно сменится более четким позиционированием на рынке и подчас свертыванием изначальных программ.
Через 3–5 лет, по достижении насыщения рынка, фокус конкурентной борьбы вынужденно переместится на передел существующих «сфер влияния». Как следствие, преимущество будут иметь банки, которые окажутся в состоянии:
-
предложить клиенту технологическое и сервисное преимущество (функциональность продуктов, удобство и доступность каналов продаж и обслуживания);
-
выдержать падение ставок, то есть обеспечить высокую эффективность кредитных операций и низкий уровень потерь.
Развитие в этих направлениях должно являться приоритетом для банков, настроенных на поддержание долгосрочного конкурентного преимущество в области розничного кредитования.
3.2 Перспективные направления развития потребительского кредитования Банка «Русский стандарт»
В первом квартале 2008 года в банке наблюдается сокращение объема выдаваемых кредитов, так объем выданных кредитов физическим лицам составил всего лишь 99,7 млрд. рублей. Такое сокращение объема кредитов в банке связано с сезоном погашений по кредиткам и тем, что в первом квартале "Русский стандарт" обеспечил секьюритизированные еще во второй половине 2007 года активы дополнительными продажами на сумму 10 млрд. рублей.
Рост кредитного портфеля банка в сентябре 2007 года до 152 млрд. рублей. Но уже со следующего месяца начал снижаться и к концу 2007 года снижение составило 45 млрд. рублей, а в первом квартале 2008г. кредитный портфель банка "Русский стандарт" снизился лишь на 7 млрд. рублей (по данным отчетности банка за январь-март 2008 года).
В 2007 году портфель кредитов сократился из-за двух сделок по секьюритизации активов общей суммой свыше $1,15 млрд. В декабре закрылась сделка с ABN Amro и Unicredit на $500 млн., вторая сделка была непубличной. В 2008 году секьюритизация активов также останется в числе основных источников фондирования для банка. В начале текущего года заявлялось о планах по фондированию, в которых значилась секьюритизация портфеля кредитных карт на $400-500 млн., а также кредитов, выданных в точках продаж, на $100-200 млн. Половина кредитного портфеля "Русского стандарта" приходится на кредитные карты, и медленный рост связан с сезонностью погашений, отмечают аналитики. Поэтому замедление роста для такого игрока специалисты называют нормальным. Кроме того, в первом квартале банк активно гасил внешние обязательства.
Вероятно, "Русский стандарт" и не стремится наращивать портфель, а скорее аккумулировал средства, чтобы рассчитываться по обязательствам и пережидать перебои с фондированием. Также можно указать и на то, что у банка полностью сменилась бизнес-модель - во втором полугодии прошлого года "Русский стандарт" ужесточил кредитную и смягчил ценовую политику: приостановил выдачу ипотеки, дифференцировал лимиты по кредитным картам, пересмотрел условия кредитования автотранспорта и при этом снизил ставки и отменил комиссии по кредитам.
С января 2008г. банк временно приостановил рассылку кредитных карт через почту, вместо кредиток банк активно рассылает предложения взять кредит наличными. Смена тактики объясняется тем, что затраты на рассылку карт остаются высокими, а число активированных карт при этом снижается. Кроме того, многие клиенты, получив карту, снимают наличные, а самой картой не пользуются. По подсчетам специалистов, объем эмитированных карт у "Русского стандарта" за первое полугодие 2007 года составил 20 млн. штук. Так как рынок стал более зрелым, поэтому у банка снизилась маржа и теперь помимо издержек приходится оптимизировать риски. Поэтому в этой ситуации банку не имеет смысла сохранять прежние объемы рассылки.
В банке «Русский стандарт» предполагают, что в ближайшие годы прирост рынка потребительских кредитов замедлится, и будет сопровождаться существенными качественными изменениями структуры розничного кредитования. Поэтому локомотивами роста будут выступать автокредитование, кредитные карты и кредит наличными с постепенным насыщением сектора автокредитования и значительным повышением доли сегмента кредита наличными и кредитных карт.