181629 (Рынoк ювелирных изделий в Украине)

PЫНOК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УКРАИНЕ

План

1. Объем производства ювелирных изделий в Украине.

2. Основные сегменты рынка ювелирных изделий.

3. Импорт ювелирных изделий в Украину.

4. Экспорт ювелирных изделий.

5. Мировые цены на золото и прогнозы стоимости ювелирных изделий в Украине на 2010 – 2011 гг.

1. Объем производства ювелирных изделий в Украине

Несмотря на рост цен и усиливающуюся конкуренцию, отечественные ювелиры уверены в своем светлом будущем и даже строят амбициозные планы благодаря стремлению наших соотечественников лишний раз подчеркнуть свой статус.

Сегодня в стране работает свыше 1050 коммерческих структур, имеющих лицензию на изготовление драгоценностей и свыше 4,5 тыс. структур имеют право на их продажи в розницу. Часть производителей изготавливает продукцию по заказу торговых предприятий. В то же время, те производители, кто нацелен на экспорт, вынуждены осваивать новые направления в дизайне, потому что должны учитывать требования и пожелания населения страны, в которой она будет продаваться. Сегодня 8, 5 % от объёма выпущенной в Украине ювелирной продукции идёт на экспорт в Канаду, Австралию, Германию, США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также страны Балтии, Молдову, Россию и Казахстан. Доля импорта ювелирной продукции на украинском рынке составляет 13,5 %. При этом львиная его доля (до 99 %) - серебро из Индии, Таиланда и Восточной Азии. В денежном выражении экспорт составил изделий из серебра - 0,71 миллиона долларов, из золота - 5,93 миллиона долларов.

Растущий интерес к изготовлению посуды способствовал повышению спроса на серебро. Если в 2002 году этот металл занимал только 38% рынка ювелирных изделий, то в 2006-м уже 49 % (для сравнения, в Европе доля серебра на ювелирном рынке занимает более 60%). Не пользуются спросом в Украине ювелирных изделий с натуральными драгоценными камнями - они дороги. По данным Государственной геммологической службы Украины, 85% отечественных ювелирных изделий имеют вставки из синтетических камней. С элитной группой металлов - платиной и палладием - в Украине тоже практически не работают. Количество изделий из них незначительно: например, в 2005 году на изготовление украшений из платины пошло всего 4кг сырья, а из палладия появилось только одно украшение украинского производства.

Практически все крупные ювелирные заводы пробуют создавать свои торговые сети — это помогает ускорить оборот средств. В результате, количество ювелирных магазинов на рынке за последние два года увеличилось на 25–30%.

Продолжают появляться новые небольшие фирмы, которые занимаются продажей авторских изделий. Многие из производителей активно продают выпущенные изделия через собственные торговые точки. Так, в числе ведущих сетей по продаже ювелирных изделий называют сеть ювелирных супермаркетов "УкрЗолото", сеть ювелирных магазинов “КЮЗ”, “Зарина”, “585”, “Перлина”, “Ювелирная карта”. Большинство из них работают в наиболее востребованном на рынке формате ювелирного магазина (“КЮЗ”, “Перлина”, “Зарина”). Также пользуются популярностью ювелирные супермаркеты (“УкрЗолото”), бутики (Vendome, Damiani, Chopard), ювелирные салоны (“Абрикос”, “Стиль 999,9”, LoveLove), галереи (Pearl’amour), ювелирные дома (Zarina). В то же время количество отдельных прилавков и киосков под безликой вывеской “Золото/Серебро” сокращается, так же, как и торговля с лотков в переходах. “Последнее наше исследование по потребителям ювелирных изделий города Киева показало, что 62% покупателей предпочитают найти в одном месте множество изделий разных брендов от разных производителей”, - говорит маркетинг-директор ООО "УкрЗолото".

Таблица 1

Рейтинг продаж ювелирных изделий в 2007 году.

До середины осени 2008г. ювелирных дел мастера, невзирая на прогнозы экспертов о насыщении рынка, чувствовали себя весьма неплохо. За девять месяцев прошлого года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., общий объем изделий, поданных на клеймение, увеличился на 35%. Примерно те же цифры называли и ювелиры: в обозреваемый период их объемы производства выросли на 20-30%. а то и на все 50%. Что же касается официального импорта, то. по мнению операторов, его ежегодный прирост составлял не менее 40%.

Затем на рынке наметился спад, который, объясняется обычным межсезоньем. В сентябре рынок вырос на 2-8%, в октябре — на 12%. Ожидалось, что к концу 2008г. объем производства увеличится с прошлогодних 83,3 т до 100 т ювелирных изделий. Однако в начале ноября 2008г. финансовый кризис сказался и на ювелирной отрасли.

На рынке ювелирных изделий розничные продажи сократились в 1,5 раза, оптовые — в 2.5 раза. Предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, практически перестали закупать изделия у своих поставщиков. Сокращение продаж, естественно, ударило по производителям, которые быстро ощутили нехватку денежных средств. Одновременно их настиг еще один удар: в связи с обесцениванием гривни и повышением мировых цен на желтый металл в Украине на 50-60% подорожало и банковское золото, используемое для производства ювелирных изделий. К тому же подорожали закупаемые за рубежом камни и готовые ювелирные изделия, что, в свою очередь, подкосило импортеров, участники рынка оказались перед выбором: либо повышать стоимость ювелирных изделий, отданных на реализацию или с отсрочкой платежа в торговую сеть, и тем самым еще больше снижать спрос, либо заморозить цены, рискуя кровными.

Объем рынка изделий из золота и серебра в Украине

При этом есть большая доля вероятности в том, что в скором времени изменятся места покупок драгоценностей: по сообщениям российских СМИ, у наших соседей появился новый формат - ювелирные дискаунтеры. Еще 2-3 года назад само сочетание этих слов звучало как нонсенс, сегодня же стало реальностью. В Украине в таком формате пока не работает никто, но можно предположить, что успешный опыт россиян вскоре будет внедрен и на украинском рынке.

2. Основные сегменты рынка ювелирных изделий

По утверждению участников рынка, украинцы редко рассматривают драгоценности как объект вложения средств. Для них золотые изделия - прежде всего украшения. Массивными изделиями потребители уже пресытились, теперь ставка делается на оригинальный дизайн и качество драгоценных камней. Как следствие, растут дорогой и средний ценовой сегмент ювелирного рынка.

По оценкам представителей розничного сегмента, 90% объема продаж приходится на низкий и средний ценовые сегменты. Средний сегмент наиболее емкий и наиболее конкурентоспособный. Целевой аудиторией являются люди со средним и ниже среднего уровнем дохода.

Для высокого сегмента характерная цена представленных в каталоге фирмы изделий нередко выше 1000$. Если говорить об общей тенденции, присущей украинскому рынку, то не стоит думать, что сегмент элитных ювелирных украшений выпадает из этого логического ряда. В 2008 – 2009 гг., когда накануне вхождения De Beers в Украину, серьезно исследовали особенности рынка, то обратили внимание на такую интересную деталь. По официальным статистическим данным один дистрибьютор ряда элитных ювелирных марок на протяжении длительного времени массово завозил в Украину деревянные коробочки для фирменных ювелирных изделий Cartier и Van Cleef, а собственно ювелирные изделия завозились в страну штучно – что абсолютно не соответствовало тому количеству дорогих украшений, выкладывавшихся на витринах украинских ювелирных бутиков.

Базовую цену ювелирного изделия определяют три основные составляющие:

стоимость металла, стоимость камней, трудозатраты.

Доля трудозатрат в общей сумме затрат на российских фабриках около 25% - в изделиях из золота и 50% - в серебряных поделках.

Затраты на материалы в золотых украшениях, аксессуарах могут достигать 50%.

Стоимость драгоценных металлов определяется в соответствии с ценами мирового рынка, где за основу взята стоимость тройской унции ( 31,1 г). Далее определяется качество золота, оно выражено пробой - 375; 585; 750; 950. Чем она выше, тем больше золота в каждом грамме сплава металла (лигатура) и тем выше его цена. Совершенно чистый металл имеет 1000 пробу.

Лигатура может состоять из металлов, превосходящих золото по цене, - платина, палладий. Как правило, такие изделия пробой не ниже 750.

Другая составляющая - драгоценные камни. Промышленники в основном применяют такие камни, как циркон, авантюрин, топаз, янтарь и в последнее время все чаще бриллиант. Его цена сильно варьируется в зависимости от качества. Чем меньше включений и трещин в нем, чем он белее и прозрачнее, тем выше качество камня и его цена.

Общая закономерность в ценообразовании такова: чем дороже ювелирное изделие - тем выше его наценка, и наоборот, чем дешевле изделие - тем ниже наценка.

Один грамм золота 585 пробы в разных изделиях стоит по-разному (в зависимости от сложности и категории). Изделия с камнями оцениваются не за грамм золота, а за изделие в целом, включая золото, камни, художественную сторону и сложность работы. То же самое относится и к серебру. Цена на цепи колеблется в зависимости от качества сплетения и длины изделия.

Структура продаж изделий из золота и серебра в Украине в 2008 году

3. Импорт ювелирных изделий в Украину

По данным официальной статистики в денежном выражении, рынок ювелирных изделий, действительно, просел. В 2007г. на территорию Украины было ввезено драгоценных ювелирных изделий почти что на $26 млн. В 2008 г. – на $44,2 млн. Фиксировался рост рынка, более чем в 1,5 раза. И вот, уже за 5 месяцев 2009 г. импорт ювелирных изделий в денежном выражении упал – всего ввезено в страну драгоценностей на $5,4 млн. Это почти что в 3,9 раза меньше (в деньгах), чем за соответствующий период 2008 г. – в прошлом году за 5 месяцев было ввезено ювелирных изделий почти что на $21 млн.

Импорт ювелирных изделий 2007 -2009 гг., в млн. дол.

Однако, эти данные о показателях рынка представлены в денежном выражении. А теперь сопоставим цифры о динамике ювелирного рынка в натуральном выражении. В 2006-ом году за весь год в страну было ввезено 5030 кг драгоценных ювелирных украшений (на сумму $17,7 млн.). В 2007-ом – 5255 кг драгоценностей (на сумму в почти что $26 млн.). В 2008-ом – 133091 кг (!!!), на сумму в $44,2 млн. А в 2009-ом, всего за 5 месяцев – 5284 кг драгоценностей (на сумму в $5,4 млн.).

Ввозимые в Украину ювелирные изделия 2006 – 2009 гг., в кг

Если сравнивать соответствующие периоды прошлого и нынешнего года, то в натуральном выражении рынок вообще вырос. За 5 месяцев 2008 г. в Украину было ввезено 4839 кг ювелирных изделий, а за 5 месяцев 2009 г., повторюсь, - 5284 кг. Рост более чем на 9%. Посмотрим на соотношение 1 кг изделий/стоимость, $! Получается, что в 2006 г. 1 кг драгоценностей стоил примерно $3500. В 2007 г. 1 кг изделий стоил уже примерно $4950. А в 2008-ом году, 1 кг изделий, ввезенных в Украину вдруг уже стоит всего-то $332. И тут же, уже с начала 2009-ого года, среднестатистическая стоимость ввозимого в Украину 1 кг ювелирных изделий повышается до $1021.О чем это говорит? Цифры свидетельствуют, что при тех же объемах ввоза ювелирных изделий (сопоставимых с объемами предшествующих периодов) в натуральном выражении, рынок просел в денежном выражении.

Таблица 2