ВКР Радионова И.В. 34Е (2016 г.) (Анализ конкуренции на рынке информационных услуг), страница 5

Сумма единовременных платежей изменяется не только по годам, но и в зависимости от месяца. Как и любая деятельность, оказание информационных услуг по тендерам имеет определенную сезонность. Увеличение активности клиентов с февраля по апрель обусловлено тем, что более 30% клиентов работают в отрасли «строительство и ремонт». Одновременно с увеличением объемов работ в этой отрасли увеличивается и количество активных тендеров по этой тематике, и, как следствие, увеличивается количество обращений клиентов этого сектора экономики.

Так же увеличение новых клиентов наблюдается с сентября по декабрь включительно. Это вызвано размещением планов закупок на сайте. Многие клиенты используют эту функцию, чтобы обеспечить себя работой на следующий календарный год, составить бюджеты и планы деятельности.

В деятельности любой компании параллельно с выручкой формируются затраты.

Сфера информационных услуг специфическая отрасль, материальные затраты минимальны. Основную часть затрат составляет оплата труда персонала. ООО «Комтендер» сдельно-премиальная оплата труда менеджеров. Заработная плата сотрудников напрямую зависит от количества полученных клиентов и выполненных планов продаж. Так как компания работает с клиентами по всей Российской Федерации, график работы сотрудников с 17:00 до 23:00. В связи с чем, компания оплачивает сотрудникам услуги такси.

Для размещения сотрудников арендуется 7 офисов общей площадью 160 м² по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева- Амурского 44.

Для поддержания уровня обслуживания, работа ресурса все время совершенствуется, вводятся новые инструменты. Развитие информационного ресурса также требует финансовых вложений.

Затраты предприятия приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Анализ затраты ООО «Комтендер» 2013-2015 г.

Затраты компании увеличиваются по всем статьям.

Арендная плата значительно увеличилась на 15,2 % с 2013 г. к 2014 г. Это произошло за счет увеличения арендной платы на 1 м² площади арендуемых помещений.

Затраты на развитие сайта увеличились на 95, 53 тыс. руб за два периода. Увеличение этой статьи вызвано необходимостью соответствия оказываемых услуг уровню развития технологий. Так же от качества работы сайта напрямую зависит качество оказываемых информационных услуг и спрос на них.

Увеличение заработной платы на 11,4 % и 2,64 % вызвано увеличением числа продаж. Система оплаты труда в компании сдельно-премиальная, заработная плата растет пропорционально увеличению прибыли от продаж.

Затраты по статье «Услуги такси» растут в связи с расширением штата работников.

Для того, чтобы наглядно увидеть рост выручки и затрат, данные представлены в виде диаграммы (см. рисунок 6)

Рисунок 6 – Динамика изменения выручки и затрат

О ценить эффективность деятельности позволит расчет рентабельности продаж.

, (2)

где – рентабельность продаж;

– чистая прибыль;

– выручка.

Для удобства анализа результаты расчета сведены в таблицу 5.

Таблица 5 –Основные показатели деятельности ООО «Комтендер»

Динамика изменения рентабельности продаж представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Динамика изменения рентабельности продаж

Проанализировав рентабельность, можно увидеть, что наблюдается увеличение рентабельности продаж, что характеризует деятельность предприятия как эффективную и наблюдается тенденция к дальнейшему улучшению.

1. Оценка степени концентрации рынка информационных услуг

При анализе конкуренции на рынке необходимо учесть не только число предприятий на рынке, но и их размеры. На рынке может быть представлено много продавцов, но при этом доминировать будет один или несколько.

Доля рынка отражает процент продаж компании в общем объеме продаж в отрасли. Данные о компаниях и занимаемых ими долях представлены на рисунке 2. Данная информация представлена на основании маркетингового исследования «Конкуренция на рынке тендерного аутсорсинга», проводимого «Консалтинговой компанией B2B Airwaves» в 2015 г. по заказу ООО «Комтендер».

Рисунок 8 – Доля рынка, %

В настоящее время для количественного определения конкурентных позиций субъектов предпринимательского бизнеса и выявления фактов доминирования и монополизации рынков разработано и применяется немало показателей. 

Основными показателями концентрации, используемыми в экономической теории и практике, являются:

• коэффициент концентрации;

• коэффициент Херфиндаля-Хиршмана;

• коэффициент Джини;

• коэффициент Линда.

В большинстве промышленно развитых стран при статистическом мониторинге состояния рынка, рассчитывается коэффициент концентрации. В США и Франции это доли 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В ФРГ, Великобритании, Канаде для подобных расчетов обычно берутся данные о 3,6, 10 и т.д. предприятиях в отрасли или предприятиях, функционирующих на рынке. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CR6), восьми (CR8) крупнейших продавцов.

Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных долей крупнейших продавцов рынка:

, (3)

, (4)

где - индекс концентрации k продавцов, %;

 - доля продаж i-го продавца в объеме реализации рынка, %.

Для оценки состояния рынка аутсорсинговых услуг по тендерам рассчитан коэффициент концентрации для четырех крупнейших продавцов (BiCo, Trade.su, Seldon, Комтендер).

.

Для оценки монопольной власти используют показатель, определяющий степень концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля — Хиршмана (I_HH).

Этот наиболее популярный обобщающий показатель учитывает, как численность предприятий, так и неравенство их положения на рынке, характеризует уровень монополизации. Значение коэффициента снижается с увеличением числа предприятий и возрастает с усилением неравенства между предприятиями при любом их количестве. При возведении в квадрат долей рынка коэффициент дает более высокий вес показателей крупных предприятий, чем мелких. Это означает, что если точные данные о долях рынка очень маленьких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка не будет велика.

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана вычисляется как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих на рынке, и может измеряться в долях или процентах:

, (5)

гдеI_HH- индексХерфиндаля — Хиршмана;

S₁ — удельный вес самого крупного предприятия;

S₂ — удельный вес следующего по величине предприятия;

S_n- удельный вес наименьшего предприятия.

.

Чем меньше I_HH, тем меньше концентрация, тем при прочих равных условиях сильнее конкуренция на данном рынке и тем слабее рыночная власть отдельных предприятий. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и коэффициентов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации, приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Типы рынков по степени концентрации

Рынок информационных услуг по тендерам является умеренно концентрированным рынком. Конкуренция на данном рынке умеренная, денежные потоки распределяются равномерно.

Дискретным абсолютным показателем концентрации является также индекс Линда (L). Индекс определяет степень неравенства между лидирующими на рынке предприятиями и используется в качестве определителя «границы» олигополии.

Индекс Линда используется в качестве определителя границы олигополии следующим образом: рассчитывается L для K = 2, K = 3 и так далее до тех пор, пока  + 1 >  , т.е. до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя  .