kursovik (Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "остальные рефераты" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "остальные рефераты" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "kursovik"
Текст 3 страницы из документа "kursovik"
логичный период этого года — лишь на 15-25 коп. В результате, потребитель не был (как в прежние годы) шокирован резкими скачками цен, и объемы продаж сыра в межсезонье почти не снизились.
В то же время необходимо отметить, что с ужесточением конкуренции многие крупные оптовики, стараясь привлечь клиентов, увеличили скидки. А для этого им пришлось снизить свои торговые наценки. Сейчас они составляют 4-8%.
К сожалению, на рынке сыра присутствует и недобросовестная конкуренция. Чтобы отвоевать себе место, некоторые компании, особенно новые, начинают демпинговать. Нынешним летом они гораздо чаще, чем в прошлом году, "атаковали" розничников предложениями продукции по крайне низким ценам.
Занимаются демпингом и те поставщики, качество продукции которых оставляет желать лучшего. Единственное, чем они могут привлечь покупателя, — низкая цена. (Как правило, такая продукция реализуется на рынках.)
Демпингуют и те компании, которые не смогли правильно рассчитать объемы продаж сыра в летний период. Поэтому им приходится распихивать излишки товара кому попало по крайне низким ценам. Также по демпинговым ценам сыры попадают на рынок "благодаря" участию заводов в бартерных операциях.
Но, отметим, что бартера на сырном рынке становится все меньше. По оценкам предпринимателей, если в прошлом году до 30% производимых сыров попадали на рынок по бартерным схемам, сейчас — не более 10%.
ценовые группы
Особых изменений в структуре продаж сыра не произошло Но, по оценкам торговцев, с ростом благосостояния и культуры потребления сыров растут продажи продукции средней и дорогой ценовых групп (см. рис 2). Причем рост продаж дорогих сыров обеспечивает уже не только импортная продукция, но и отечественная, например, сыры "Мономах", "Мраморный", "Пекто-раль", "Дуплет", "Маасдам" и другие.
РЕКЛАМА
По мнению розничников, для успешного продвижения товара производителям и оптовикам необходимо чаще проводить дегустации и рекламные акции в магазинах.
Компании-маркодержатели еще не проводили активных рекламных акций по формированию брендов.
В основном поставщики сыров информируют о себе в прайс-листах, специализированных печатных изданиях, на выставках, а также на всевозможной рекламной продукции (буклеты, плакаты, футболки, ценники и т.д.). Проводят они и дегустации сыров в магазинах. Кроме того, некоторые компании открывают фирменные розничные точки.
Но для того чтобы ТМ приобрела широкую известность среди потребителей, этого явно недостаточно.
Пока потребители при покупке сыров в основном ориентируются на названия крупных заводов, приобретших известность еще во времена СССР. Либо выбирают сыры сугубо по названиям (например, "Российский", Пошехонский", "Эдам" и т.д.), даже не подозревая, кто их .производит. Как убедился автор, и сами продавцы сыра не всегда могут вспомнить название той или иной торговой марки.
По мнению и оптовиков, и розничников, название торговой марки должно прямо или косвенно совпадать с названием завода, особенно если он известен и его продукция хорошо себя зарекомендовала. В этом случае продвижение товара под торговой маркой было бы более эффективным. Сейчас же в большинстве случаев у известных производителей торговая марка, по сути, только декларируется, а, товар продвигает по-прежнему заводское имя.
В то же время для проведения масштабных рекламных кампаний рынок еще не "дозрел". Прежде всего, операторам необходимо создать разветвленную сеть дистрибуции. Ведь чтобы активно рекламировать продукцию, ее необходимо широко представить в большом количестве розничных точек. В противном случае деньги будут выброшены на ветер.
Однако с увеличением конкуренции на рынке борьба между торговыми марками усилится, и уже в следующем маркетинговом году некоторые компании-маркодержатели собираются увеличить расходы на рекламу сыров в СМИ и проведение маркет-акций в магазинах.
МЕРЧАНДАЙЗИНГ
До недавнего времени такие современные методы продвижения продукции, как , мерчандайзинг, поставщики сыров практически не применяли. Сейчас они только приступили к созданию собственных служб мерчандайзинга. А частично обязанности мерчандайзеров выполняют торговые представители заводов или менеджеры оптовых компаний.
Мерчандайзер же, как показывает практика, — не лишняя единица в штате компаний. Ведь не все розничные продавцы научились грамотно торговать сырами, а их выкладка на прилавках не отличается стройным порядком. Чтобы разглядеть название сыра или торговую марку, покупателю приходится сильно вытягивать выкручивать шею (а зачастую эти манипуляции безрезультатны). Кстати, иногда розничники забывают выложить какой-то вид сыра на прилавок.
Также поставщики сыра сетуют, что розничные продавцы не всегда указывай на ценнике название торговой марки или завода — изготовителя сыра.
Кстати, встречаются "сырные" ценники приклеенный в аккурат на название торговой марки. Поэтому многие поставщики уже готовы обеспечить розничников ценниками собственного изготовления. Но представители некоторых супермаркетов считают,; что в таком случае витрина будет похожа на новогоднюю елку.
2.4 конкурентная ситуация среди сыропроизводителей
Ежегодно в мире производится 10 миллионов тонн сыра. Самый крупный производитель — США; на их долю приходится примерно 20% мирового производства сыра.
В 2001 году производство сыра в странах Европейского союза увеличилось почти на 200 тыс.т, или на 3% по сравнению с произведенным в 2000 году, и составило 7,2 млн т, из них 6,6 млн т сыров было изготовлено из коровьего молока Предложение сыра на европейском рынке увеличилось и за счет поставок из Центральной и Восточной Европы. Потребление сыра на душу населения в ЕС достигло 18,8 кг, что на 0,5 кг больше, чем в 2000 году. В Европе ведущим производителем сыра стала Германия — она выпустила 1,87 млн т, что на 3,7% больше, чем в 2000 году.
Предполагается, что в зтом году темпы роста потребления сыра в ЕС сократятся и составят не более 1-2%: сокращается как производство сыра, так и его экспорт. В то же время импортные поставки продолжают увеличиваться.
Потребление сыра на душу населения в РФ составляет немногим более 2 кг, в Украине — менее 2 кг при рекомендуемой норме 6,5 кг в год. В большинстве же развитых стран этот показатель составляет 10-15 кг, а в Италии, Франции, Германии и Израиле — более 20 кг
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА
В прошлом году Россия закупала сыр, произведенный в 32 странах. В 2001 году в общем объеме импорта сыра в РФ уменьшилась доля продукции, произведенной в Германии, Нидерландах и Новой Зеландии (заметим, в 2001 году по сравнению с 2000 годом увеличился ввоз молочной продукции из всех стран, в том числе из Германии — в 5,3 раза, из Финляндии — в 4,9 раза, из Украины — в 2,8 раза) Одновременно увеличилась доля сыра, выработанного в Украине, — на 36,5% и в Финляндии — на 1%, по сравнению с предыдущим годом.
Основным поставщиком сыра и творога на российский рынок в 2001 году являлась Украина (34% общего объема импорта), поставившая 35249 т продукции на $52168 тыс. по средней контрактной цене $1,48 за 1 кг. Второе место по поставкам сыра в Россию занимает Польша (17%), объем импорта, которой составил 17625 т на $23088 тыс. по средней контрактной цене $1,31 за 1 кг. За 2001 год импорт сыра и творога вырос по отношению к 2000 году на 23%. На российский рынок свою продукцию поставляли компании "Хохланд АГ", "Кезерай Шампиньон Хофмастер ГмбХ", "Нордмильх ЕГ" (все — Германия), ОАО "Шосткин-ский гормолкомбинат", ДП Гадячсыр" ОАО "Надія", ОАО "Звенигородский сыркомбинат", КП "Пирятинский сырзавод" (все — Украина), "Валио Лтд." (Финляндия), "ПиеноЖвайгждес", "Рокиш-кио Сурис" (Литва), "Новозеландский молочный совет" (Новая Зеландия), "Кампина Мелкуни Б.В." (Нидерланды). Наши соотечественники предлагают россиянам твердые, мягкие и рассольные сыры на 20-25% дешевле аналогичной продукции Германии, Финляндии и Новой Зеландии. Из украинских сыров российский потребитель предпочитает "Звенигородский", "Российский", "Новгород-Северский", "Полесский", "Адыгейский", "Любитель-ский", "Сулугуни", "Косичка", "Городской, "Шоколадный"
Французская компания Lactalis — производитель молочных продуктов под известной торговой маркой President — запускает первую очередь сыроваренного завода в Истре (Московская область).
Строительство предприятия началось около трех месяцев назад. Стоимость этого проекта оценивается в $13 млн. Мощность нового предприятия — 6 тыс.т сыра в год. Компания Lactalis имеет 66 заводов во Франции и еще 15 предприятий в других стра нах Европы (в том числе и в Украине). Объем продаж Lactalis составляет более EUR5,3 млн.
Германская компания Hochland Group на 100% загрузила свои мощности по производству плавленого сыра в России. Четыре производственные линии Hochland расположены на молочном заводе Ehrmann в Раменском районе Москвы. Объем инвестиций в этот проект составил около $7 млн. Рассматривается так же возможность строительства собственного предприятия в России, но это в далекой перспективе. Компания Hochland — один из крупнейших производителей сыра в Германии. На долю плавленого сыра приходится около 40% общего объема продукции, выпускаемой этой компанией.
Компания "Вимм-Билль-Данн". Продукты питания" объявила о приобретении 75% акций одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке молока — ОАО "Харьковский молочный комбинат" Сумма сделки составила около $4,5 млн
Германская компания Onken I совместно со своим российским дистрибутором "Биомикс 2000" в конце 2002 — начале 2003 года планирует ввести в строй в Белгородской области завод по производству йогуртов Стоимость проекта составляет около DM30 млн.
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ИМПОРТЕРЫ СЫРА | |
Фирма (регион) | Страна происхождения продукта |
000 "Омега-Рич" (Москва) | Германия, Нидерланды, Швеция |
000 "Палас" Санкт-(Петербург) | Украина |
ЗАО АВК "Эксима" (Москва) | Новая Зеландия, Германия |
000 "Хохланд Руссланд" (Московская обл.) | Германия, Австралия, Ирландия |
000 "Макс Свингер" (Москва) | Германия, Литва, Польша, Франция, Чехия |
000 'Кембридж XXI" (Московская обл.) | Финляндия, Германия, Венгрия, Франция |
000 "Трэмп XX" (Москва) | Украина |
000 "Автобалтсервис" (Санкт-Петербург) | Украина, Польша |
000 "Кабпа" (Москва) | Германия, Нидерланды, Швеция, Литва |
ЗАО "Теллур-Универсал 2000" (Москва) | Германия, Нидерланды |
Объём продаж сыра в 2001 году на Украине составил – 82-84 тыс. т на $250-260 млн. Количество производителей рынка – более 350, в том числе крупных – 20, крупных оптовых компаний – не более 20. В результате доля отечественной продукции – 90%, а импортной – 10%(в физическом выражении). Что касается структуры продаж в физическом выражении, то сычужные сыры составляют 75-77%, плавленые и колбасно-копчёные сыры – 23-25%.
Конкурентная борьба на "сырном" рынке только разгорается. Следующие два-три года покажут, кому удастся "выжить".
Слишком быстро заработать на производстве сыров нельзя. Во-первых, сыр созревает, как минимум, месяц (на "сушке" молока деньги оборачивались за неделю). Во-вторых, не имея "раскрученной" торговой марки, продать его нелегко. Очень вероятно, что новоявленные производители сыров набьют себе шишки, пытаясь протолкнуть товар на рынок. Можно прогнозировать, что с ужесточением конкуренции между отечественными производителями сыра в ближайшие два-три года четко обозначатся основные игроки, профессионально производящие, рекламирующие и реализующие свою продукцию, а совсем мелкие "неспроможные" сыроделы "отомрут".
Сейчас лидерами украинского сыроделия можно считать такие предприятия, как ОАО "Шосткинский гормолкомбинат" (Сумская обл.), КП "Пирятинский сырзавод" (Полтавскаяобл.), ОАО "Звенигородский сыркомбинат" (Черкасская обл.), ОАО "Великобурлукский сыродельный завод" (Харьковская обл), ЗАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.), ОАО "Новотроицкий масло-сырзавод" (Херсонская обл.), ОАО "Рожищснский сырзавод" (Волынская обл.). Первые три предприятия в прошлом году выпустили около 15 тыс.т сыра. Всего же в стране более трехсот сыродельных предприятий.
В марте 2002 года на ОАО "Шосткинский гормолкомбинат" (г. Шост-ка, Сумская обл.) установили новую импортную линию для производства сыра.
Как утверждает директор комбината Лариса РУДАКОВА, выпуск сыра на предприятии увеличится на 30%.