Курсовая работа: Анализ управления рисками портфеля акций ПАО "Сбербанк"

СОДЕРЖАНИЕ


Введение.......................................................................................................................5
1 Теоретические основы инвестиционных рисков и акций.....................................7
1.1 Понятие и классификация акций и инвестиционных рисков........................7
1.2 Портфель акций: сущность и принципы формирования.............................14
1.3 Этапы управления инвестиционными рисками портфеля акций................16
2 Методические основы управления рисками портфеля акций ...........................18
2.1 Методы управления рисками портфеля акций и их сравнение..................18
2.2 Методы формирования оптимального портфеля ценных бумаг с позиции рисков и доходности.................................................................................................21
3 Анализ управления рисками портфеля акций ПАО "Сбербанк".......................34
3.1 Общая характеристика деятельности ПАО "Сбербанк"..............................34
3.2 Анализ и оценка эффективности управления рисками портфеля акций компании................................................................................................................38
3.3 Мероприятия, направленные на снижение инвестиционных рисков портфеля акций..........................................................................................................41
Заключение.................................................................................................................43
Список использованных источников.......................................................................45











ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной мною темы состоит в том, что в последние десятилетия инвестиционная деятельность все больше набирает популярность и занимает значительную часть в жизни населения многих Россиян и мира в целом. Наряду с технологическом прогрессом развивается и инвестиционная деятельность, которая вносит немалый вклад в финансовые институты и экономику нашей страны. Однако, с удачным развитием индустрии развиваются и определенные риски, которые нужно знать и знать, как с ними справляться. С инвестиционным риском сталкивается даже опытный инвестор и при построении грамотной стратегии и умении использовать финансовые инструменты, необходимые для удачного инвестирования и достижения поставленных целей, можно значительно уменьшить последствия или вовсе исключить наступление риска.